¡Musk compra paneles solares fotovoltaicos chinos! Un gráfico para aclarar las acciones conceptuales relacionadas

El sector de equipos fotovoltaicos registró un aumento significativo el viernes, con China Energy Engineering Group y Shouhang New Energy alcanzando el límite de subida de un 20%. Jinneng Technology, Haiyou New Materials y otros subieron más del 10%, mientras que Guosheng Technology y Chint Power lograron también el límite de subida.

Según la noticia de JiJie News, el equipo de Tesla planea comprar equipos fotovoltaicos de gran escala en China, involucrando varias empresas cotizadas. Una empresa fotovoltaica confirmó la noticia a Beike Finance y reveló que el contrato tiene una escala en gigavatios.

Además, según Caixin, una fuente informó que el equipo de SpaceX, propiedad de Elon Musk, previamente adquirió equipos de una importante fábrica nacional de células heterogéneas, y se espera que este pedido se entregue en la primera semana de mayo. La exportación de productos semiconductores similares requiere aprobación de los departamentos correspondientes, y aún está en proceso. Se sabe que los pedidos de equipos fotovoltaicos de Musk se dividen principalmente en SpaceX (cadena S) y Tesla (cadena T), con aplicaciones planeadas para el espacio y la tierra, respectivamente. Otra fuente indicó que el pedido de colaboración con T Chain aún está en negociación, involucrando varias fábricas TOPCon.

En febrero de este año, los equipos de SpaceX y Tesla realizaron un sondeo en empresas fotovoltaicas chinas. Tesla visitó varias empresas de la cadena industrial; SpaceX visitó principalmente fabricantes de equipos fotovoltaicos y tiene pedidos con una importante fábrica nacional de células heterogéneas, aunque no se hicieron públicos por motivos de confidencialidad comercial.

Un informe de Huatai Securities muestra que los costos de los componentes fotovoltaicos espaciales y terrestres son completamente diferentes. En los componentes terrestres, las células representan el 79% del costo, la película adhesiva el 9%, el vidrio frontal el 6% y la parte trasera el 6%. En los componentes espaciales, la parte trasera representa el 53%, la película adhesiva el 27%, el vidrio frontal el 18% y las células solo el 2%.

Huatai Securities explica que estas diferencias en la estructura de costos se deben principalmente a que los materiales de encapsulado en los sistemas espaciales representan una proporción mucho mayor para resistir las condiciones extremas del espacio. Por ello, los materiales de encapsulado son un campeón invisible que se beneficia del mercado espacial, con un aumento en valor y importancia.

La información pública indica que el vidrio frontal, la película adhesiva y la parte trasera conforman el sistema de encapsulado de los módulos fotovoltaicos, determinando la vida útil y la eficiencia de generación de energía del componente.

Según un informe de CITIC Securities, la demanda de fotovoltaica espacial podría experimentar un crecimiento exponencial. Musk apuesta por la fabricación de fotovoltaicas para impulsar la capacidad de cálculo en órbita y la inteligencia artificial. Los principales fabricantes chinos de equipos fotovoltaicos tienen una fuerte capacidad de innovación y respuesta rápida, lo que les permite integrarse en las cadenas de suministro de Tesla y SpaceX, obtener pedidos sustanciales y abrir nuevas oportunidades de crecimiento. Además, los equipos fotovoltaicos espaciales podrían tener un efecto inflacionario evidente, con un aumento en su valor. Se recomienda especialmente a los líderes en tecnología, productos y cuota de mercado en todos los segmentos de equipos fotovoltaicos.