Futuros del Dow Jones Caen Mientras los Precios Globales del Petróleo Suben; Micron Cae a Pesar de Ganancias Excepcionales

Futuros del Dow Jones cayeron modestamente a primera hora del jueves, junto con los futuros del S&P 500 y Nasdaq, mientras los precios mundiales del petróleo se dispararon. Micron Technology (MU) reportó ganancias y orientación sorprendentes el miércoles por la noche, pero sus acciones cayeron debido a planes de gasto elevados. Sandisk (SNDK) y Western Digital (WDC) también disminuyeron.

El mercado de valores retrocedió con fuerza el miércoles, con el Dow Jones y el S&P 500 por debajo de los mínimos recientes, en medio del aumento de los precios del petróleo y la última reunión de la Fed. La Reserva Federal aún prevé una bajada de tipos en 2026 debido a la “incertidumbre” en Oriente Medio, pero el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que una bajada requerirá “progreso” en la inflación. Powell también afirmó que no dejará la junta de la Fed mientras continúe la investigación del Departamento de Justicia. Un informe de inflación PPI muy alto también afectó negativamente a las acciones.

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Futuros del Dow Jones hoy

Los futuros del Dow Jones bajaron un 0.45% respecto a su valor justo. Los futuros del S&P 500 perdieron un 0.5% y los del Nasdaq 100 cayeron un 0.7%. Los futuros fluctúan con los cambios en los precios del petróleo.

Los precios del petróleo crudo de EE. UU. subieron más del 1%, por encima de $97 el barril. Los futuros del Brent, referencia global, subieron un 6% hasta $114, aunque desde picos nocturnos. Algunos precios en efectivo del crudo en Oriente Medio superan los $150. El jueves, un refino saudí en el Mar Rojo fue atacado, junto con dos refinerías kuwaitíes.

Los precios del gas natural en Europa vuelven a dispararse tras los ataques del miércoles a grandes instalaciones iraníes y qataríes de gas natural.

El presidente Donald Trump llamó a reducir la escalada en los ataques a activos energéticos en Oriente Medio, pero Irán afirmó que no ha terminado.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió hasta el 4.28%.

Recuerda que la acción nocturna en los futuros del Dow y otros no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado.

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Ganancias de Micron

Las ganancias de Micron se dispararon, superando ampliamente las expectativas del segundo trimestre fiscal, impulsadas por la demanda en centros de datos de IA. El gigante de chips de memoria también dio una orientación espectacular para el tercer trimestre, pronosticando una continuidad en la fortaleza de los precios y la demanda de memoria. Sin embargo, Micron aumentó drásticamente sus planes de gasto de capital para ampliar la producción.

Las acciones de Micron cayeron bruscamente el jueves por la mañana, ya que la compañía enfrenta expectativas altas más allá del consenso oficial.

Las acciones subieron 4 centavos a 461.73 en la sesión del miércoles, manteniéndose por encima de un punto de compra de consolidación de 455.50. Su línea de fuerza relativa ha alcanzado nuevos máximos. La acción de MU fue operable el lunes, al superar una línea de tendencia descendente y máximos a corto plazo.

Mientras tanto, Sandisk cayó bruscamente en operaciones extendidas, mientras Western Digital bajó de manera sólida y Seagate Technology (STX) también bajó moderadamente. Sandisk alcanzó un nuevo máximo en la sesión del miércoles. Western Digital se dio la vuelta desde un máximo. Seagate bajó moderadamente mientras construye una base tras recuperarse de la línea de 50 días.

Fabricantes de equipos de chips con exposición a memoria, como ASML (ASML), KLA Corp. (KLAC), Lam Research (LRCX) y Applied Materials (AMAT), cayeron ligeramente durante la noche. Todos han estado operando cerca de sus líneas de 50 días tras recientes retrocesos.

Nvidia (NVDA) bajó ligeramente en la acción extendida. Las acciones han encontrado resistencia en la línea de 50 días, justo por encima de la de 200 días.

Por separado, Five Below (FIVE) reportó resultados del cuarto trimestre mejores de lo esperado. La tienda especializada subió en operaciones previas a la apertura, cerca de máximos históricos.

Intento de recuperación del mercado

El mercado de valores retrocedió el miércoles tras un informe de inflación PPI muy alto, la última reunión de la Fed y, por supuesto, el aumento de los precios del petróleo.

Pero dejando de lado catalizadores específicos. La caída de las acciones tras unos buenos días forma parte de la acción lateral de los últimos meses, con una tendencia bajista en las últimas semanas.

El promedio industrial Dow Jones cayó un 1.6% en la sesión del miércoles. El índice S&P 500 perdió un 1.4%. El Nasdaq composite cedió un 1.5%. El Russell 2000, de pequeñas capitalizaciones, bajó un 1.6%.

El Dow Jones y el S&P 500 por debajo de los mínimos del viernes, terminando sus intentos de rally, pero el Nasdaq mantuvo sus mínimos recientes. El Dow y el Nasdaq cerraron por debajo de sus medias móviles de 200 días.

El ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP)

Los futuros del crudo de EE. UU. subieron un 0.1%, hasta $96.32 el barril, al cierre de las 2:30 p.m. ET tras una sesión volátil. Sin embargo, los precios del petróleo estaban alrededor de $98.50 a las 4 p.m. ET, cuando cerró la bolsa. El Brent subió un 3.8% hasta $107.38 el barril a las 2:30 p.m. ET, y se negociaba cerca de $110 a las 4 p.m. ET.

Israel atacó una importante planta de procesamiento de gas iraní, mientras Irán dañó gravemente una gran planta de GNL en Qatar. Los ataques, y la posibilidad de más, sugieren que los envíos de energía desde el Golfo Pérsico serán bajos durante semanas o meses tras la reapertura del estrecho de Hormuz.

El rendimiento del bono a 10 años subió 5.5 puntos básicos hasta el 4.26%.

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Fondos cotizados (ETFs)

Entre los ETFs de crecimiento, el iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) cayó un 1.4%. El VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) bajó un 0.8%. La acción de Nvidia es la principal en la cartera, junto con Micron, ASML, KLA, Applied Materials y Lam Research.

El ARK Innovation ETF (ARKK) retrocedió un 2.3% y el ARK Genomics ETF (ARKG) cayó un 3.2%.

El SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se desplomó un 2.6%. El Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) bajó un 0.1% y el Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) cayó un 1.7%. El Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) bajó un 0.8%. El Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) disminuyó un 1.2%.

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Qué hacer ahora

El mercado sigue bajando lentamente. Hasta que los precios del petróleo se estabilicen, es difícil ver una recuperación sostenida. Algunas áreas del mercado se mantienen firmes o incluso prosperan, pero esas podrían revertirse fácilmente con titulares de noticias de última hora.

Sé paciente, mantente en efectivo en su mayoría y prepárate para la próxima verdadera subida del mercado.

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