Guanghe Technology (1989) Hong Kong Public Offering Subscription 1070.72 times Planned Listing on March 20, 2026

Guanghe Technology anunció los resultados finales de su oferta global. El precio final de emisión para la oferta global fue de 71.88 HKD por acción, que es el límite superior del rango de emisión original. En esta oferta global se emitieron un total de 46,000,000 de acciones H, incluyendo 4,600,000 acciones en la oferta pública en Hong Kong y 41,400,000 en la oferta internacional, sin opción de sobreasignación. Con el precio final de emisión, la recaudación total fue de aproximadamente 3,31 mil millones de HKD. Después de deducir los gastos de listado estimados de 121 millones de HKD, la cantidad neta recaudada fue de aproximadamente 3,19 mil millones de HKD.

En cuanto a la suscripción, la oferta pública en Hong Kong recibió 202,417 solicitudes válidas, de las cuales 39,425 fueron aceptadas, alcanzando una relación de suscripción de 1,070.72 veces. En la oferta internacional, participaron 162 inversores, con una relación de suscripción de 14.64 veces. Debido a la alta demanda en la oferta pública en Hong Kong, y dado que la emisión no activó el mecanismo de sobreasignación, el número de acciones en la oferta pública en Hong Kong tras la reasignación sigue siendo de 4,600,000, representando el 10.00% del total de acciones en la oferta global. Las acciones en la oferta internacional son 41,400,000, representando el 90.00%.

En cuanto a los inversores clave, participaron varios, incluyendo Source Peak Fund Management Limited, Source Peak Asset Management y Guotai Junan Securities International Capital Management (en relación con los swaps fuera de bolsa de Source Peak), Shanghai Jinglin, CITIC Securities International Capital Management Limited, UBS Asset Management (Singapore) Ltd., Greater Bay Area Development Fund Management Limited, MY Asian Opportunities Master Fund, L.P., Baring Asset Management (Asia) Limited, Dajia Life Insurance Co., Ltd., y ICBC Wealth Management Limited, entre otros. Los inversores clave recibieron un total de 20,674,500 acciones, que representan el 44.94% del total de acciones en la oferta global y el 4.38% del capital social total después de la emisión.

El patrocinador de la oferta global fue CITIC Securities. Se espera que las acciones H de Guanghe Technology comiencen a cotizar en la Bolsa de Valores de Hong Kong Limited el 20 de marzo de 2026, con el código de acción 1989.

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