¿Musk "barre" equipos fotovoltaicos? ¿IA acelerando su entrada en el sector espacial?

“El espacio será hasta ahora el lugar más barato para colocar IA. En 36 meses, o incluso en menos, como 30 meses, el espacio se convertirá en la primera opción… SpaceX y Tesla están trabajando para alcanzar una producción anual de 100 GW de células solares.” Justo después de que Musk enfatizara hace un mes en una entrevista su ambición por la fotovoltaica espacial y la IA espacial, se han reportado avances en los “esfuerzos” que ha realizado para ello.

Recientemente, un periodista de Cailian News obtuvo información de una fuente que indica que anteriormente, el equipo de SpaceX compró equipos a un importante fabricante nacional de dispositivos heteroestructurados, y se espera que este pedido se envíe en la primera semana de mayo. Los pedidos de fotovoltaica bajo la dirección de Musk se dividen principalmente en SpaceX (cadena S) y Tesla (cadena T), con aplicaciones planeadas para el espacio y la tierra, respectivamente. Actualmente, las negociaciones para la cadena T aún están en curso, involucrando a varios fabricantes TOPCon.

Antes de esto, Musk ya había planificado fábricas en varias partes de EE. UU. para acelerar la expansión de la capacidad fotovoltaica: por un lado, transformar la fábrica de Solar City en Buffalo, Nueva York, para aumentar la capacidad de 300 MW a 10 GW; por otro, inspeccionar estados como Arizona, Idaho y Texas, con planes de construir varias fábricas de 10-20 GW.

Desde el punto de vista de la estrategia tecnológica, los analistas creen que la fotovoltaica terrestre adoptará la ruta TOPCon, equilibrando eficiencia y costo, y ven potencial en la aplicación de la tecnología HJT en el campo de la fotovoltaica espacial.

▌“¿Hay chips pero no electricidad?”

Tras la escasez de chips, la “ansiedad eléctrica” está invadiendo toda la industria de IA.

“El problema es la disponibilidad de energía”, admitió Musk en la entrevista. “A excepción de China, la producción eléctrica en todos lados es prácticamente estable; puede que haya un ligero crecimiento, pero muy cercano a la estabilidad. La electricidad en China está creciendo rápidamente, pero si quieres construir centros de datos en cualquier lugar fuera de China, ¿de dónde obtendrás la electricidad?”

Explicó que solo el enfriamiento de los centros de datos aumenta la demanda eléctrica en un 40%, y que la capacidad de generación debe mantener un mínimo, sumando un coeficiente adicional del 20-25%. Por lo tanto, estimó que cada 11,000 GB (incluyendo red, CPU, almacenamiento, enfriamiento y mantenimiento eléctrico) requiere aproximadamente 300 MW de capacidad de generación.

“Antes de completar la implementación en el espacio, las limitaciones en el cálculo en servidores y en sistemas centralizados serán la electricidad. Estimo que para finales de este año, los chips en grandes clústeres comenzarán a quedarse sin energía, acumulándose sin poder encenderse.”

Debido a la limitada electricidad en tierra, la cadena industrial está compitiendo por desplegar capacidades de computación en el espacio.

Nvidia anunció oficialmente en la GTC 2026 el 17 de marzo la plataforma de computación espacial, cuyo núcleo es desplegar la potencia de IA a nivel de centros de datos en órbita terrestre, promoviendo la integración de IA en tierra y en el espacio; la startup estadounidense Starcloud planea construir a largo plazo centros de datos de IA en el espacio con 5 GW; Google, anteriormente, anunció su plan de computación espacial centrado en el “Plan Solar Catcher”, que utiliza exclusivamente energía fotovoltaica espacial.

En China, Beijing también planea construir y operar sistemas de centros de datos concentrados de más de un gigavatio en órbitas de 700-800 km para trasladar gran capacidad de IA al espacio.

Securities Wuxi señala que la fotovoltaica es la única forma eficiente y estable a largo plazo de energía para satélites en el espacio.

El centro de computación espacial tiene ventajas disruptivas en comparación con los centros de datos terrestres. Por ejemplo, un clúster de 40 MW operando durante 10 años, tiene un costo total en el espacio que es solo aproximadamente el 5% del de una solución terrestre. Esto impulsa la transición del modo de trabajo satelital de “retransmitir datos primarios a tierra” a “procesamiento en órbita”.

Además, indican que si en el futuro se lanzan 10,000 satélites al año, solo en el mercado de satélites de órbita baja se podría generar un mercado cercano a 200 mil millones de yuanes en energía solar. Considerando la construcción de sistemas de computación espacial de 10 GW a largo plazo, el tamaño del mercado podría alcanzar varios billones de yuanes.

Con el avance simultáneo de la computación en tierra y en el espacio, Securities Wuxi señala que la infraestructura de computación podría convertirse en una fuente importante de demanda adicional en energías renovables, beneficiando especialmente a la energía eólica y a las baterías de almacenamiento. Desde la perspectiva de la cadena industrial, las empresas de equipos eólicos, sistemas de almacenamiento, dispositivos fotovoltaicos y equipos eléctricos se beneficiarán directamente del aumento en la demanda eléctrica causado por la expansión de la infraestructura de computación, mientras que los materiales de baterías de almacenamiento podrían experimentar aumentos de precios debido a la tensión en la oferta y demanda.