Goldman Sachs nombra 3 principales acciones petroleras para comprar en medio de tensiones en Oriente Medio

La principal firma de investigación de Wall Street, Goldman Sachs GS +0.50% ▲, ha nombrado a tres refinadores de petróleo en EE. UU. como principales opciones del sector: Valero Energy VLO +1.51% ▲, HF Sinclair DINO +0.95% ▲ y Marathon Petroleum MPC -0.19% ▼. El analista principal de GS, Neil Mehta, tiene una calificación de Compra en las tres acciones. Tiene un precio objetivo de $237 para VLO (posible caída del 2%), $61 para DINO (valoración justa en los niveles actuales) y $239 para MPC (valoración justa).

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GS anticipa vientos favorables a corto plazo debido a los conflictos en Oriente Medio, donde las interrupciones en el suministro y los ataques a rutas marítimas en el Mar Rojo han llevado a EE. UU. y Europa a utilizar reservas estratégicas. Esta medida ayuda a estabilizar los precios mundiales del crudo y aumenta la demanda de capacidad de refinación en EE. UU. En el último mes, el Brent (CM:BZ) ha subido un 56,3%, alcanzando $106.91 por barril debido al conflicto.

Por qué GS ama estas acciones

GS prefiere empresas con márgenes de refinación en mejora, especialmente en la Costa Oeste, donde los diferenciales de crack han aumentado debido a inventarios más ajustados y una fuerte demanda de gasolina. La firma prioriza refinadores con carteras de activos premium, generación sólida de flujo de caja y un historial de retornos amigables para los accionistas, como dividendos y recompra de acciones.

Valero Energy VLO +1.51% ▲

GS elogió a Valero Energy por sus refinerías de alta calidad y su ubicación privilegiada en la Costa del Golfo, que procesa al menos 240,000 barriles diarios de crudo venezolano. Tras modernizar su planta de Port Arthur con una nueva unidad de cokering, Valero ahora puede manejar más crudo pesado y ácido.

Valero superó las expectativas del cuarto trimestre del año fiscal 2025, reportando $3.82 por acción (EPS) sobre ingresos de $30.37 mil millones. GS ve un fuerte potencial de crecimiento, con ganancias que probablemente superen las previsiones para 2026-2028. Valero planea devolver entre el 40% y el 50% de su flujo de caja ajustado a los accionistas mediante dividendos y recompra de acciones. El banco espera devolver aproximadamente $4.9 mil millones en 2026 (rendimiento del 7%) y $5.2 mil millones en 2027 (rendimiento del 8%).

En TipRanks, VLO tiene una calificación de Compra Moderada basada en nueve recomendaciones de Compra y cinco de Mantener. El precio objetivo promedio de Valero Energy de $202.79 implica un potencial de caída del 16.2%. Hasta la fecha, las acciones de VLO han subido un 49.6%.

HF Sinclair DINO +0.95% ▲

GS sigue considerando a HF Sinclair una opción principal, incluso después de que cambios en la gestión afectaran su precio de acción. La firma dice que las acciones están a un precio de ganga y que la compañía se beneficiará de mercados de refinación en el Oeste más fuertes.

HF Sinclair obtiene ingresos adicionales de negocios no relacionados con la refinación, como lubricantes, oleoductos y marketing. Recientemente inició una mejora de $55 millones en su planta de El Dorado, que se espera aumente la fiabilidad, recupere más petróleo del gas y añada 10,000 barriles diarios de procesamiento de crudo pesado. Las posibles Exenciones para Pequeñas Refinerías podrían ahorrar entre 400 y 600 millones de créditos RIN anualmente.

Recientemente, HF Sinclair superó las previsiones de ganancias del cuarto trimestre, lanzó una empresa conjunta para 30 estaciones de servicio en las Montañas Rocosas y el Suroeste, y está gestionando una licencia de ausencia del CEO.

En TipRanks, DINO tiene una calificación de Compra Moderada basada en cinco recomendaciones de Compra y Mantener cada una. El precio objetivo promedio de HF Sinclair de $58.80 implica un potencial de caída del 2.8%, mientras que las acciones han subido un 32.6% en lo que va del año.

Marathon Petroleum MPC -0.19% ▼

GS cree que las refinerías de MPC en la Costa Oeste y su producción de combustible para aviones siguen subvaloradas a pesar del buen rendimiento.

La firma aprecia cómo MPC aumenta sus pagos trimestrales en efectivo a los accionistas, con un objetivo de crecimiento del dividendo del 12.5% en dos años. GS espera devolver $4.6 mil millones en 2026 y $4.8 mil millones en 2027, reflejando un rendimiento del 7% cada año.

Recientemente, Marathon reportó ganancias del cuarto trimestre del año fiscal 2025 de $4.07 por acción, superando las previsiones.

Las acciones de MPC también tienen una calificación de Compra Moderada en TipRanks. Esto se basa en nueve recomendaciones de Compra y seis de Mantener. El precio objetivo promedio de Marathon Petroleum de $206.14 implica un potencial de caída del 12.6% desde los niveles actuales. Sin embargo, las acciones de MPC han subido un 45.7% en lo que va del año.

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