¡Gran inflación en toda la cadena de capacidad de cálculo! Un gráfico que resume las acciones relacionadas

El jueves, las acciones relacionadas con el concepto de poder de cálculo estuvieron activas, liderando la tendencia las empresas en la dirección de la nube de activos estatales, con Copper Bull Information alcanzando el límite de subida de 20CM, Meili Cloud también en límite, y empresas como Yihua Recording y Shenzhen Sandar siguiendo la tendencia al alza.

En cuanto a las noticias, el 18 de marzo, Alibaba Cloud y Baidu Intelligent Cloud publicaron simultáneamente anuncios de ajuste de precios, levantando la bandera de “aumento de precios”. El anuncio en el sitio web de Alibaba Cloud indica que productos de tarjetas de poder de cálculo como PanTouGe ZhenWu 810E subieron entre un 5% y un 34%, y el almacenamiento de archivos en modo inteligente CPFS aumentó un 30%. Posteriormente, Baidu Intelligent Cloud también anunció un ajuste de precios, con aumentos de aproximadamente un 5% a un 30% en productos relacionados con la capacidad de cálculo de IA, y un aumento de aproximadamente un 30% en el almacenamiento de archivos paralelo.

Desde marzo de este año, la cadena de la industria de la computación en la nube y los grandes modelos en China ha ido transmitiendo incrementos de precios en diferentes niveles, comenzando con UCloud, que el 1 de marzo ajustó al alza los precios de todos sus productos y servicios en la nube. Seguidamente, Tencent Cloud elevó significativamente los precios de su serie HunYuan el 13 de marzo, con el precio de entrada del modelo Tencent HY2.0Instruct pasando de 0.0008 yuanes por mil tokens a 0.004505 yuanes, un aumento superior al 460%. El 16 de marzo, Zhipu lanzó el modelo GLM-5-Turbo y aumentó en un 20% el precio de su API, lo que también representó la segunda subida de precios en poco tiempo.

Según la agencia de noticias CaiLianShe, una fuente informada reveló que la principal razón de estos aumentos de precios es el “explosivo aumento en el volumen de llamadas de tokens”. El negocio MaaS de Alibaba Cloud, Balian, alcanzó su mayor crecimiento histórico en enero a marzo de este año. Alibaba Cloud está dirigiendo recursos de cálculo de IA escasos hacia el negocio de tokens.

Un informe de Guojin Securities indica que en 2020, la escala de poder de cálculo inteligente en China fue de 75.0 EFLOPS, y se espera que alcance los 2781.9 EFLOPS en 2028, con una tasa de crecimiento compuesta del 57.1% entre 2020 y 2028.

EFLOPS, o exa-flops, se refiere a la cantidad de billones de operaciones de cálculo de IA que un hardware puede realizar por segundo, siendo un número clave para medir la capacidad total de poder de cálculo de IA de un país. Cuanto mayor sea el número, más sólida será la base de poder de cálculo de IA.

Según Guosheng Securities, ante el aumento explosivo en el consumo de tokens, varias empresas principales de modelos enfrentan brechas en su capacidad de cálculo, aumentando aún más la demanda. La penetración explosiva de OpenClaw y la mayor complejidad y tasa de penetración de los agentes impulsan un aumento en el consumo de tokens, generando una demanda rígida de poder de cálculo. Con el estallido del consumo de tokens en el mercado nacional, se espera que la computación doméstica, con ventajas en costos y un ecosistema completo, ocupe una posición dominante en la infraestructura básica.

Huachuang Securities señala que las empresas de servicios de cálculo, que satisfacen la demanda de inferencia de IA, se benefician primero, y las perspectivas de prosperidad y desarrollo de las acciones relacionadas se han mejorado notablemente. Se recomienda prestar atención a centros de datos de IA, operadores, fabricantes de equipos, módulos ópticos, componentes ópticos y chips ópticos.

（Fuente: Centro de Investigación de Eastmoney）