4 Acciones Monstruo para Mantener durante los Próximos 5 Años

Durante los próximos cinco años, los inversores verán mucho más gasto en inteligencia artificial (IA) de lo que antes se pensaba imaginable. Aunque existen temores sobre cuánto ya están gastando los hyperscalers de IA, creo que esa cantidad seguirá aumentando.

Si esto sucede, varias empresas están preparadas para beneficiarse, en particular Nvidia (NVDA 0.80%), Broadcom (AVGO 1.67%), Micron (MU +0.21%) y Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM 1.86%). Las cuatro tienen un interés directo en ver cómo el gasto en centros de datos se dispara.

Si el gasto continúa creciendo como se proyecta, las cuatro empresas ofrecerán retornos extraordinarios.

Fuente de la imagen. Getty Images.

¿Hasta dónde puede llegar el gasto en IA?

El número que más se menciona para los gastos de capital en IA es 650 mil millones de dólares, pero eso solo para los cuatro grandes hyperscalers de IA. Esto excluye a otros grandes actores de IA, así como a muchas empresas privadas, como OpenAI o xAI, que también están invirtiendo mucho en infraestructura de IA. Tampoco incluye el gasto en China ni en otras partes del mundo. Por lo tanto, es fácil imaginar que esta cifra se acerque a los 1 billón de dólares este año.

McKinsey & Company proyecta que el gasto acumulado en IA alcanzará aproximadamente 7 billones de dólares hasta 2030, por lo que hay un largo camino por recorrer. Nvidia tiene una proyección más agresiva, ya que estima que el gasto en capital en centros de datos a nivel mundial aumentará a entre 3 y 4 billones de dólares anuales para 2030. De cualquier forma, es una cantidad enorme de dinero invertido en infraestructura de IA, y estas cuatro empresas están bien posicionadas para aprovecharlo.

Estas cuatro acciones se dispararán si el gasto en IA crece de manera agresiva en los próximos cinco años

Desde el inicio, Nvidia ha sido el ejemplo principal de inversión en IA. Esto tiene sentido, ya que es el proveedor de unidades de computación de IA más popular del mundo.

Nvidia está viendo una demanda enorme que no disminuirá, y a pesar de ser la compañía más grande del mundo, sus ingresos aumentaron un 73% en el cuarto trimestre (que finalizó el 25 de enero) y se espera que suban a un 77% en el primer trimestre. Nvidia sigue siendo la líder, y todos, desde hyperscalers de IA hasta desarrolladores individuales, quieren poder usar sus chips. Esto hace que Nvidia sea una de las mejores opciones en este espacio, y con un precio de solo 22 veces las ganancias futuras, hay pocas acciones mejores para comprar ahora.

Expandir

NASDAQ: NVDA

Nvidia

Cambio de hoy

(-0.80%) $-1.46

Precio actual

$180.47

Datos clave

Capitalización de mercado

$4.4 billones

Rango del día

$180.47 - $183.38

Rango de 52 semanas

$86.62 - $212.19

Volumen

20K

Promedio de volumen

176M

Margen bruto

71.07%

Rendimiento de dividendos

0.02%

Broadcom compite contra Nvidia, pero no ofreciendo su propia GPU. En cambio, se asocia con hyperscalers de IA para diseñar su propio chip de IA personalizado. Esto permite al usuario final diseñar el chip en función de la carga de trabajo, logrando una eficiencia impresionante, siempre que la carga esté configurada correctamente.

Estos chips tienen sus propios casos de uso y son importantes, pero nunca reemplazarán completamente a las GPUs. Sin embargo, están creando un nicho de mercado. En el primer trimestre del año fiscal 2026 (que finalizó el 1 de febrero), la división de semiconductores de IA de Broadcom creció un 106%, alcanzando los 8.400 millones de dólares. Dentro de esa división, el negocio de chips de IA creció aún más rápido, con un 140%.

Para finales de 2027, Broadcom espera más de 100 mil millones de dólares en ingresos por chips de IA, por lo que está claro que en los próximos años se convertirá en una fuerza mayor en el ámbito de la computación de IA.

Expandir

NASDAQ: AVGO

Broadcom

Cambio de hoy

(-1.67%) $-5.38

Precio actual

$315.93

Datos clave

Capitalización de mercado

$1.5 billones

Rango del día

$315.55 - $325.44

Rango de 52 semanas

$138.10 - $414.61

Volumen

58K

Promedio de volumen

28M

Margen bruto

64.96%

Rendimiento de dividendos

0.77%

Taiwan Semiconductor Manufacturing no le importa quién termine siendo la unidad de computación más popular; solo quiere ver un aumento en el gasto en IA. Como TSMC es un fabricante de chips, aumentará a medida que se vendan más unidades de computación. Con las proyecciones del mercado que indican que el gasto en IA seguirá creciendo hasta 2030, está en una posición excelente para aprovechar esta gran ola de inversión.

Micron está en una situación similar. Fabrica chips de memoria, y con la escasez de chips de memoria, los precios de su producto principal están en alza. Esto está generando un crecimiento enorme en las ganancias de Micron, y no se espera que esto disminuya pronto.

El mercado total direccionable para la memoria de alta ancho de banda (HBM), el tipo utilizado en IA, se espera que pase de 35 mil millones de dólares en 2025 a 100 mil millones en 2028. Por lo tanto, dado que actualmente estamos en una crisis de suministro de chips de memoria, esto no significa que se aliviará en el futuro cercano. Esto es una buena noticia para las acciones de Micron, y se espera que continúe así en los próximos cinco años.