Lion: Reduce BOSS Zhipin (BZ.US) target price to $20. Quarterly results beat expectations. Q1 guidance weak due to later Lunar New Year.

LootboxPhobia · 2026-03-19T10:27:50+00:00

Lion estima que los ingresos de BOSS Direct Hire en 2023 crecerán un 13% interanual, y que el margen de beneficio operativo se expandirá a pesar de la inversión en I+D y el patrocinio de la Copa Mundial. El banco redujo el precio objetivo de BOSS Direct Hire de $24.5 a $20, manteniendo la calificación de "superar al mercado", considerando que el mercado pasa por alto la estructura del empleo en China y el potencial de crecimiento a mediano plazo.

LootboxPhobia

2026-03-19 10:27:50

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智通财经APP ha sabido que, según un informe de investigación de Crédit Suisse, se espera que los ingresos de BOSS Zhipin crezcan un 13% interanual este año, incluso con mayores inversiones en I+D y el patrocinio de la Copa del Mundo, y se prevé que la tasa de margen operativo pueda expandirse. Basándose en el ratio P/E más reciente, la firma ha cambiado su método de valoración, pasando del tasa de descuento de flujo de caja a un ratio P/E ajustado, para proyectar un ratio P/E ajustado de 14 veces para el próximo año. Como resultado, el precio objetivo en EE. UU. de BOSS Zhipin (BZ.US) se ha reducido de 24,5 a 20 dólares, manteniendo la calificación de “superar al mercado”.

BOSS Zhipin-W (02076) superó las expectativas en ingresos, beneficios y cobros en efectivo en el último trimestre. Aunque las previsiones para el primer trimestre de este año parecen claramente por debajo de las expectativas, se atribuye principalmente a que el Año Nuevo Lunar de este año fue más tarde de lo habitual. La firma menciona que, anteriormente, las acciones de BOSS Zhipin sufrieron una fuerte corrección, en línea con la historia de las “víctimas de la IA” en Estados Unidos, pero considera que el mercado ha pasado por alto las diferencias en la estructura del empleo en China y las oportunidades de crecimiento de ingresos a medio plazo.

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