"Reducción de volumen y mejora de calidad" en empresas financieras en curso, pagarés y crédito son áreas de alto riesgo de incumplimiento normativo

¿Cómo puede la transformación en cumplimiento de IA redefinir el panorama de la industria?

La Oficina de Finanzas, 17 de marzo (Editado por Li Xiang, practicante Wang Shujin) Con la regulación cada vez más estricta, la industria de las empresas financieras está “reduciendo volumen y mejorando calidad”.

Según fuentes relacionadas, el número de empresas financieras en todo el país ha disminuido de más de 240 en su pico a 233, con algunas siendo revocadas por incumplimientos. Al mismo tiempo, la operación de las empresas muestra una clara diferenciación: las principales mantienen activos por billones, mientras muchas pequeñas y medianas enfrentan pérdidas.

Bajo una regulación estricta, desde 2025, las empresas financieras han recibido 31 multas, siendo los negocios de facturación y crédito los principales focos de incumplimiento. Frente a la presión, las principales instituciones han declarado que la conformidad será su competencia central, explorando una transformación de defensa pasiva a habilitación activa.

Reducción del número de empresas financieras a 233, mayor diferenciación en resultados

En el informe de trabajo del gobierno de 2026, se enfatizó la necesidad de “regular el orden de competencia de las instituciones financieras y promover la reducción y mejora de las pequeñas y medianas instituciones locales”. La escala de creación de empresas financieras en todo el país se ha reducido.

Según la plataforma de advertencias empresariales, hasta el 16 de marzo, el número de empresas financieras en todo el país había bajado de más de 240 a 233.

Desde los datos operativos, las principales empresas siguen manteniendo activos por billones y beneficios netos de miles de millones, como China Oil Finance Co. Ltd. (abreviado China Oil Finance). Datos públicos muestran que en su informe semestral del año pasado, China Oil Finance tenía activos totales por 4,946.32 mil millones de yuanes, un aumento de 1,748.43 mil millones respecto al período anterior; ingresos por 6,876 millones de yuanes; y beneficios netos de 3,303 millones, con un incremento de 778 millones.

Sin embargo, las empresas pequeñas y medianas enfrentan caídas en ingresos y beneficios. Por ejemplo, la financiera del Grupo Dongxu reportó ingresos de -345 millones en 2023, pérdidas de 311 millones, y en el primer semestre de 2024, pérdidas de 131 millones, con deterioro en la calidad de activos, llevando a la revocación de licencias.

Además, la financiera del Grupo Chong, en su informe anual 2024, reportó beneficios de 23 millones, pero en el primer semestre de 2025, perdió 2 millones; la financiera del Grupo Hongdou mostró beneficios nulos en el mismo período, con una caída de 44 millones en comparación. Muchos indicadores muestran que el rendimiento sobre activos ha caído por debajo del 0.1%, e incluso algunos no alcanzan el 0.2%, lo que genera preocupación sobre la rentabilidad.

En cuanto a activos y pasivos, algunas empresas muestran ratios elevados. Datos indican que a finales de junio de 2025, la ratio de activos a pasivos de China Gold Group Finance alcanzó el 91.52%, y la de Dongfang Electric Group Finance, el 93%.

Facturas y créditos, principales focos de incumplimiento, aumento de supervisión

La Oficina de Finanzas recopiló multas desde 2025 hasta ahora, detectando que las infracciones de las empresas financieras se concentran en facturas y créditos.

Entre ellas, las revocaciones de licencias a Petrochemical Baota y Dongxu Group Finance están relacionadas con irregularidades en facturas, como emisión indebida y flujo de fondos de descuentos. Además, empresas como Huaibei Mining Group Finance, Shandong Steel Group Finance y Ansteel Group Finance fueron multadas por 350, 500 y 500 mil yuanes, respectivamente, por “falta de revisión rigurosa en comercio”, “manejo imprudente en facturas” y “flujo de fondos de descuentos hacia el emisor”.

En créditos, empresas como Shenneng Group Finance fueron multadas con 600 mil yuanes por “préstamos a activos fijos para pagar préstamos delegados y solicitudes de préstamos no calificadas”; China Coal Finance, por “gestión inadecuada post-préstamo y desvío de fondos”; y General Technology Group Finance, por “manejo imprudente en préstamos de capital de circulación y gestión inadecuada de préstamos delegados”, con multas de 1.6 millones. Estos casos evidencian que algunas empresas financian a grupos y relacionados de manera irregular.

Según la plataforma de advertencias, entre enero de 2025 y marzo de 2026, el sector financiero recibió 31 multas por un total de 14.957 millones de yuanes, con una multa máxima de 2 millones (Shandong Gold Group Finance), y dos multas que implicaron revocación de licencias.

En cuanto a tipos de sanciones, las multas representan más del 80%, con dos empresas que perdieron su licencia, siendo las sanciones más severas. Solo una empresa tuvo confiscación de beneficios ilícitos.

Tabla 1: Datos de las 31 multas a empresas financieras

(Origen: plataforma de advertencias empresariales, compilado por La Oficina de Finanzas)

Es importante notar que las causas de sanción se han detallado desde “operaciones irregulares” a aspectos micro como “falta de control interno” y “gestión de conducta del personal”, evidenciando una regulación más penetrante.

Tabla 2: Distribución de multas por monto

(Origen: plataforma de advertencias empresariales, compilado por La Oficina de Finanzas)

Las multas en el rango de 20-50 mil yuanes son las más frecuentes, representando casi la mitad, siendo el rango principal de sanciones; hay tres casos por encima de 1 millón, mostrando una postura estricta contra incumplimientos graves. La distribución de multas está concentrada principalmente entre 20 y 100 mil yuanes.

Expertos del mercado señalan que, ante una mayor diferenciación en el sector y regulación más estricta, algunas principales empresas financieras consideran la conformidad como su competencia central, explorando una transformación de “defensa pasiva” a “habilitación activa”.

Según la Asociación de Empresas Financieras de China, Pan Zhenfeng, secretario del Comité y gerente general de China Railway Finance Co., Ltd., reveló en una entrevista que la compañía ha establecido un ecosistema de gestión de cumplimiento con “dirección en decisiones, estándares en ejecución y sistemas de control”, mediante construcción de sistemas, evaluación de riesgos, revisión de cumplimiento, cultura y supervisión.

Expertos de la misma asociación afirman que el cumplimiento ya no es una “restricción” para el desarrollo, sino una “piedra angular” de la competitividad. Mantener la línea base y promover el desarrollo parecen opuestos, pero en realidad deben equilibrarse. En la práctica, es necesario una gestión integral y coordinada.

(La Oficina de Finanzas, Li Xiang, practicante Wang Shujin)