HSBC Holdings (00005.HK) planea emitir valores convertibles contingentes perpetuos subordinados

NightAirdropper · 2026-03-19T02:58:18+00:00

HSBC Holdings planea emitir valores convertibles subordinados u ocasionales por un valor total de 2,500 millones de dólares en 2026, incluidos dos tipos de valores con tasas de 6.750% y 7.000%, que se espera que se coticen oficialmente en la Bolsa de Valores de Irlanda.

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2026-03-19 02:58:18

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Hong Kong 3 de marzo de 2023 | HSBC Holdings (00005.HK) ha publicado un anuncio indicando que planea emitir, el 24 de marzo de 2026 (“fecha de emisión”), bonos convertibles perpetuos contingentes con un valor total de 1.250 millones de dólares estadounidenses con un cupón del 6.750% (que podrán ser redimidos en cualquier período de opción de redención de los bonos de 2031) (ISIN US404280FH76) (“Bonos 2031”) y bonos convertibles perpetuos contingentes con un valor total de 1.250 millones de dólares estadounidenses con un cupón del 7.000% (que podrán ser redimidos en cualquier período de opción de redención de los bonos de 2036) (ISIN US404280FJ33) (“Bonos 2036”, en conjunto con los Bonos 2031, los “Bonos relacionados”). Se espera que los Bonos relacionados sean incluidos en la lista oficial y negociados en el mercado global de la Bolsa de Valores de Irlanda operada en nombre de Euronext Dublin dentro de los 30 días posteriores a la fecha de emisión. El valor nominal de los Bonos relacionados será de 200,000 dólares estadounidenses, y cualquier cantidad adicional se calculará en múltiplos de 1,000 dólares estadounidenses.

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