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Whirlpool Corporation anuncia el precio de las ofertas concurrentes ampliadas de acciones ordinarias y acciones depositarias

PR Newswire

Mié, 25 de febrero de 2026 a las 14:46 GMT+9 11 min de lectura

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WHR

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BENTON HARBOR, Michigan, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ – Whirlpool Corporation [NYSE: WHR] (“Whirlpool” o la “Compañía”) anunció hoy el precio de sus ofertas públicas separadas previamente anunciadas de (i) 6,884,057 acciones ordinarias, con valor nominal de $1.00 por acción (“Acciones Ordinarias”), a un precio de oferta pública de $69.00 por acción (la “Oferta de Acciones Ordinarias”) y (ii) 10,500,000 acciones depositarias (“Acciones Depositarias”), cada una representando una participación de 1/20 en una acción de la nueva Serie A de acciones preferentes convertibles obligatorias, con valor nominal de $1.00 por acción (“Acciones Preferentes”), a un precio de oferta pública de $50.00 por Acción Depositaria (la “Oferta de Acciones Depositarias” y, en conjunto, las “Ofertas”). Whirlpool ha otorgado a los suscriptores en cada oferta una opción de 30 días para comprar hasta un adicional de (i) 1,014,493 acciones de Acciones Ordinarias y (ii) 1,000,000 de Acciones Depositarias, únicamente para cubrir sobreasignaciones, si las hubiera, en cada caso a un precio de oferta pública menos el descuento de suscripción aplicable. Se espera que las Ofertas cierren el 27 de febrero de 2026, sujeto a condiciones habituales de cierre.

Whirlpool Corporation (PRNewsFoto/Whirlpool Corporation)

El 24 de febrero de 2026, la Compañía firmó un Acuerdo de Compra de Acciones Ordinarias (“Acuerdo de Compra”) con Guangdong Whirlpool Electrical Appliances Co., Ltd. (“Comprador”) para la venta de un total de 434,782 acciones de la Acciones Ordinarias de la Compañía a un precio por acción de $69.00, por un monto total de $30 millones. La venta se realizó en una colocación privada (“Colocación Privada”) en virtud de la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada. El Comprador es una subsidiaria totalmente propiedad de Whirlpool (China) Co., Ltd. (“Whirlpool China”), una entidad en la que la Compañía posee indirectamente una participación minoritaria y que cotiza en la Bolsa de Valores de Shanghái. La efectividad del Acuerdo de Compra está sujeta a la aprobación de los accionistas de Whirlpool China. También, el 24 de febrero de 2026, Guangdong Galanz Household Appliances Co., Ltd. (“Parte de Apoyo”), accionista mayoritario de Whirlpool China, entregó una Carta de Entendimiento a la Compañía, que establece, entre otras cosas, que la Parte de Apoyo hará esfuerzos razonables para que Whirlpool China convoque una reunión de accionistas para considerar la aprobación del Acuerdo de Compra y votar a favor del mismo en dicha reunión. El cierre de la Colocación Privada también está sujeto a condiciones habituales, incluyendo ciertas aprobaciones regulatorias. La fecha de cierre inicialmente prevista para la Colocación Privada es el 31 de julio de 2026. La parte compradora puede retrasar unilateralmente el cierre hasta en 240 días. El cierre de la Colocación Privada no es condición para el cierre de las Ofertas. No se puede garantizar que la Colocación Privada se lleve a cabo de manera oportuna o en absoluto. Wells Fargo Securities, LLC actuó como agente colocador en relación con la Colocación Privada.

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Los ingresos netos de la Oferta de Acciones Ordinarias serán aproximadamente $454.9 millones (suponiendo que los suscriptores no ejerzan la opción de comprar acciones adicionales de Acciones Ordinarias) y los ingresos netos de la Oferta de Acciones Depositarias serán aproximadamente $508.1 millones (suponiendo que los suscriptores no ejerzan la opción de sobreasignación para comprar acciones depositarias adicionales), en cada caso después de deducir el descuento de suscripción aplicable y los gastos de oferta estimados pagaderos por Whirlpool. Whirlpool planea usar los ingresos netos de las Ofertas para pagar una parte de los montos pendientes bajo la línea de crédito revolvente de la Compañía y para fines corporativos generales, incluyendo inversiones estratégicas en integración vertical y automatización.

Los tenedores de las Acciones Depositarias tendrán derecho a una participación fraccionaria proporcional en los derechos y preferencias de las Acciones Preferentes, incluyendo conversión, dividendos, liquidación y derechos de voto, sujeto a las disposiciones de un acuerdo de depósito. Las Acciones Preferentes acumularán dividendos (que pueden pagarse en efectivo o, sujeto a ciertas limitaciones, en acciones de Acciones Ordinarias o en una combinación de efectivo y acciones de Acciones Ordinarias) a una tasa anual igual al 8.50% sobre su preferencia de liquidación, que es de $1,000 por acción, pagaderos cuando, y si, sean declarados por la junta directiva de Whirlpool (o un comité autorizado), en las fechas 15 de febrero, 15 de mayo, 15 de agosto y 15 de noviembre de cada año, comenzando el 15 de mayo de 2026 y finalizando el 15 de febrero de 2029. A menos que se conviertan antes, cada acción de Acciones Preferentes en circulación se convertirá automáticamente, en o alrededor del 15 de febrero de 2029, en entre 12.334 y 14.492 acciones de Acciones Ordinarias (y, en consecuencia, cada Acción Depositaria se convertirá automáticamente en entre 0.6167 y 0.7246 acciones de Acciones Ordinarias), sujeto a ajustes anti-dilución habituales, determinados en función del precio promedio ponderado por volumen de las Acciones Ordinarias durante el período de 20 días de negociación consecutivos que comienza en, e incluyendo, el 21º día de negociación programado antes del 15 de febrero de 2029. A excepción del período de conversión por cambio fundamental (como se define en el suplemento de prospecto relacionado con la Oferta de Acciones Depositarias), en cualquier momento antes de la fecha de liquidación de conversión obligatoria, un tenedor de 20 Acciones Depositarias puede solicitar que el depositario bancario convierta una acción de Acciones Preferentes, en nombre de dicho tenedor, en un número de acciones de Acciones Ordinarias igual a la tasa mínima de conversión de 12.334, sujeto a ajustes anti-dilución y otros. Actualmente, no existe mercado público para las Acciones Depositarias ni para las Acciones Preferentes. Whirlpool ha solicitado listar las Acciones Depositarias en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo “WHR.PRA.”

Wells Fargo Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC y Citigroup Global Markets Inc. actúan como principales gestores conjuntos para las Ofertas. BNP Paribas Securities Corp. y Mizuho Securities USA LLC actúan como gestores conjuntos para las Ofertas. BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC y Scotia Capital (USA) Inc. actúan como gestores conjuntos para la Oferta de Acciones Depositarias, BofA Securities, Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC como gestores conjuntos para la Oferta de Acciones Ordinarias, y Scotia Capital (USA) Inc. como co-gerente para la Oferta de Acciones Ordinarias. MUFG Securities Americas Inc., PNC Capital Markets LLC, Loop Capital Markets LLC e Itau BBA USA Securities, Inc. actúan como co-gerentes para las Ofertas. ICR Capital LLC actúa como asesor financiero de Whirlpool para la Oferta de Acciones Depositarias.

Se ha presentado una declaración de registro en el formulario S-3 relacionada con estos valores ante la Comisión de Valores y Bolsa (la “SEC”) y ha sido aprobada. Cada Oferta solo puede realizarse mediante un suplemento de prospecto y un prospecto adjunto. Cuando estén disponibles, las copias de los suplementos de prospecto finales y los prospectos adjuntos relacionados con las Ofertas se pueden obtener visitando el sitio web de la SEC en contactando a Wells Fargo Securities, LLC, Atención: Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5º piso, Minneapolis, MN 55402, por teléfono al 800-645-3751 o por correo electrónico a WFScustomerservice@wellsfargo.com; J.P. Morgan Securities LLC, Atención: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com; o Citigroup Global Markets Inc., Atención: Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono al 800-831-9146.

Esta nota no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de estos valores, ni constituye una oferta, solicitud o venta de estos valores en ninguna jurisdicción donde tal oferta, solicitud o venta sea ilegal.

ACERCA DE WHIRLPOOL CORPORATION

Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) es una empresa líder en electrodomésticos, en constante búsqueda de mejorar la vida en el hogar. Como el único fabricante importante de EE. UU. de electrodomésticos de cocina y lavandería, la compañía impulsa innovaciones significativas para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores a través de su portafolio de marcas icónicas, incluyendo Whirlpool, KitchenAid, JennAir, Maytag, Amana, Brastemp, Consul y InSinkErator. En 2025, la compañía reportó aproximadamente $16 mil millones en ventas netas anuales, de las cuales cerca del 90% fueron en las Américas, con 41,000 empleados y 35 centros de investigación y desarrollo tecnológico. Para más información, visite WhirlpoolCorp.com.

AVISO SOBRE EL SITIO WEB

Publicamos rutinariamente información importante para los inversores en nuestro sitio web, WhirlpoolCorp.com, en la sección “Inversionistas”. También planeamos actualizar la sección “Temas candentes - Preguntas y respuestas” de esta página como medio para divulgar información material no pública y para cumplir con nuestras obligaciones de divulgación bajo la Regulación FD. Por ello, los inversores deben monitorear la sección “Inversionistas” de nuestro sitio web, además de seguir nuestros comunicados de prensa, presentaciones ante la SEC, conferencias públicas, presentaciones y transmisiones en línea. La información contenida en, o que puede accederse a través de, nuestra página web no está incorporada por referencia ni forma parte de este documento.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE WHIRLPOOL

La Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995 ofrece un refugio seguro para las declaraciones prospectivas que hagamos o en nuestro nombre. Algunas declaraciones contenidas en este documento no se relacionan estrictamente con hechos históricos o actuales y pueden contener declaraciones prospectivas que reflejan nuestras opiniones actuales respecto a eventos futuros y desempeño financiero. Como tales, se consideran “declaraciones prospectivas” que ofrecen expectativas o pronósticos actuales sobre eventos futuros. Estas declaraciones pueden identificarse por el uso de términos como “puede,” “podría,” “será,” “debería,” “posible,” “plan,” “predecir,” “pronóstico,” “potencial,” “anticipar,” “estimar,” “esperar,” “proyectar,” “tener la intención,” “creer,” “puede impactar,” “en camino,” “garantizar,” “buscar,” y la negación de estas palabras y términos similares. Ejemplos de declaraciones prospectivas incluyen las relacionadas con las ofertas de Acciones Ordinarias, Acciones Preferentes y Acciones Depositarias, nuestra capacidad para completar las Ofertas en el plazo previsto o en absoluto y el uso previsto de los ingresos netos, así como cualquier otra declaración que no se relacione directamente con hechos históricos o actuales. Estas declaraciones deben considerarse con la comprensión de que implican riesgos e incertidumbres, conocidos y desconocidos, y pueden verse afectadas por suposiciones inexactas. En consecuencia, no se puede garantizar ninguna declaración prospectiva y los resultados reales pueden variar sustancialmente.

Muchos riesgos, contingencias e incertidumbres podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de las declaraciones prospectivas de Whirlpool. Entre estos factores se incluyen: (1) competencia intensa en la industria de electrodomésticos y el impacto del cambiante entorno minorista, incluyendo ventas directas al consumidor; (2) la capacidad de Whirlpool para mantener o aumentar las ventas a clientes comerciales importantes y constructores; (3) la capacidad de Whirlpool para mantener su reputación e imagen de marca; (4) la capacidad de Whirlpool para alcanzar sus objetivos comerciales y gestionar con éxito su transformación estratégica de portafolio y su modelo de negocio externalizado; (5) la capacidad de Whirlpool para entender las preferencias del consumidor y desarrollar con éxito nuevos productos; (6) la capacidad de Whirlpool para obtener y proteger derechos de propiedad intelectual; (7) riesgos relacionados con adquisiciones, desinversiones e inversiones, incluyendo riesgos asociados con transacciones pasadas; (8) la capacidad de los proveedores de piezas, componentes y equipos de fabricación críticos para entregar cantidades suficientes a Whirlpool de manera oportuna y rentable; (9) riesgos relacionados con las operaciones internacionales de Whirlpool; (10) la capacidad de Whirlpool para responder a eventos sociales, políticos y/o económicos imprevistos, incluyendo epidemias/pandemias; (11) fallos en sistemas de tecnología de la información y en la nube, brechas de seguridad de datos, cumplimiento de privacidad de datos, interrupciones de red y ataques cibernéticos; (12) costos por responsabilidad y retiro de productos; (13) la capacidad de Whirlpool para atraer, desarrollar y retener ejecutivos y otros empleados calificados; (14) impacto de las relaciones laborales; (15) fluctuaciones en el costo de materiales clave (incluyendo acero, resinas y metales base) y componentes, y la capacidad de Whirlpool para compensar aumentos de costos; (16) la capacidad de Whirlpool para gestionar fluctuaciones en divisas extranjeras; (17) impactos por deterioro de fondo de comercio, activos intangibles y/o inventarios; (18) tendencias en costos de atención médica, cambios regulatorios y variaciones entre resultados y estimaciones que puedan aumentar las obligaciones futuras de financiamiento para planes de pensiones y beneficios post- jubilación; (19) impactos por rebajas en calificaciones crediticias; (20) riesgos y costos legales, fiscales y de cumplimiento; (21) efectos y costos de investigaciones gubernamentales o acciones relacionadas por terceros; (22) cambios en el entorno legal y regulatorio, incluyendo regulaciones ambientales, de salud y seguridad, privacidad de datos, impuestos y IA; (23) impactos de cambios en políticas comerciales internacionales, incluyendo aranceles; (24) la capacidad de Whirlpool para responder al impacto del cambio climático y regulaciones ambientales relacionadas; y (25) la economía global incierta y cambios en las condiciones económicas. Salvo que la ley exija lo contrario, no asumimos ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, y se recomienda a los inversores revisar las divulgaciones en nuestros archivos ante la SEC. No es posible prever o identificar todos los factores que puedan causar que los resultados reales difieran de los esperados o históricos. Por lo tanto, los inversores no deben considerar estos factores como una lista exhaustiva de todos los riesgos, incertidumbres o factores que puedan causar que los resultados reales difieran de las declaraciones prospectivas. Más información sobre estos factores puede encontrarse en nuestros informes periódicos ante la SEC, incluyendo nuestro Informe Anual más reciente en el formulario 10-K, actualizado por nuestros informes trimestrales en el formulario 10-Q, informes actuales en el formulario 8-K y otros archivos que presentamos ante la SEC.

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