3 años, ¡se cancelaron cerca de 100 millones de tarjetas de crédito! Los bancos continúan ajustando este negocio

En los últimos tres años, la industria de tarjetas de crédito en nuestro país ha experimentado una notable “reducción de tamaño”.

Recientemente, el Banco Central publicó la situación general del sistema de pagos en el tercer trimestre de 2025, que muestra que desde 2025, el número de tarjetas de crédito (tarjetas de crédito y débito combinadas) alcanzó los 707 millones. Según un análisis de los periodistas de券商中国, la escala de tarjetas de crédito en todo el país ha continuado con la tendencia de disminución que ya llevaba varias semanas, reduciéndose en 20 millones en lo que va del año; a largo plazo, en los últimos tres años, se han eliminado casi 100 millones de tarjetas de crédito.

De acuerdo con datos de varias instituciones bancarias que cotizan en bolsa, analizados por los periodistas de券商中国, las tres principales tendencias que se mantienen en 2025 son: primero, una reducción significativa en la emisión de tarjetas, con la transformación del negocio de tarjetas de crédito de una expansión de escala a una optimización de calidad; segundo, un notable desaceleramiento en el crecimiento del volumen de consumo con tarjetas de crédito, enfrentando cierto retroceso en el mercado; tercero, la calidad de los activos de préstamos con tarjetas en la mayoría de los bancos grandes y medianos muestra fluctuaciones evidentes, además de acelerar la limpieza de las deudas incobrables de tarjetas de crédito.

Casi 100 millones de tarjetas de crédito “desaparecidas” en tres años

El 2 de diciembre, el Banco Central divulgó en el informe “Situación general del sistema de pagos en el tercer trimestre de 2025” que, a finales de septiembre de 2025, el número de tarjetas de crédito había disminuido a 707 millones. Comparando con datos anteriores, el número de tarjetas alcanzó un máximo histórico de 807 millones en septiembre de 2022, y ha estado en descenso durante 12 trimestres consecutivos, reduciéndose en aproximadamente 100 millones de tarjetas.

El negocio de tarjetas de crédito es una estrategia clave en la banca minorista, además de ser una fuente importante de ingresos por servicios intermedios y por intereses. En los últimos años, con un fortalecimiento significativo de la regulación financiera, las autoridades han regulado y normalizado estrictamente el negocio de tarjetas de crédito, por lo que el número de tarjetas emitidas, la base de clientes, la cuota de mercado o la clasificación en el mercado ya no deben considerarse como indicadores de evaluación principales o únicos para los bancos.

En los últimos años, los bancos grandes y medianos que lideran en emisión de tarjetas también han acelerado la limpieza de las “tarjetas dormidas”, en respuesta a la supervisión que requiere monitoreo y gestión dinámica de la tasa de tarjetas inactivas a largo plazo. La definición de tarjetas dormidas, según la regulación, se refiere a aquellas que han estado sin transacciones activas durante más de 18 meses, con saldo de sobregiro y pagos en exceso en cero. Tras la eliminación progresiva de estas tarjetas dormidas, la tasa de tarjetas activas ha mejorado en cierta medida.

Según un análisis de los datos de varias instituciones bancarias que cotizan en bolsa en los últimos dos años, hasta finales del primer semestre de 2025, los bancos estatales como Banco de Transporte, Banco Industrial y Comercial, Banco de Construcción y Banco Postal han visto disminuir en comparación interanual la emisión de tarjetas, con reducciones de aproximadamente 4.79 millones, 4 millones, 2 millones y 1 millón de tarjetas respectivamente. Por otro lado, bancos como CITIC Bank, Bank of China, Huaxia Bank y China Merchants Bank han mostrado un crecimiento en la emisión, con CITIC Bank creciendo aproximadamente 6.37 millones de tarjetas, y Bank of China y Huaxia Bank aumentando en 2.34 millones y 1.8 millones, respectivamente.

El experto en tarjetas de crédito con experiencia, Dong Zheng, opina que la contracción del mercado de tarjetas de crédito es resultado de la interacción de políticas regulatorias, competencia en el mercado, cambios en los hábitos de los usuarios y ajustes en las estrategias de los bancos. Por ejemplo, desde la perspectiva de competencia, la transformación del ecosistema de pagos y la competencia de productos impactan en las tarjetas de crédito, ya que los pagos móviles se han integrado profundamente en la vida diaria, y los pagos en línea y en escenarios de crédito digital han reemplazado significativamente a las tarjetas tradicionales en pagos pequeños y frecuentes.

63 centros de tarjetas de crédito cerraron en el año

La aceleración en la integración y limpieza del negocio de tarjetas de crédito también se refleja en la reducción y cierre de sucursales especializadas en tarjetas en algunos bancos comerciales.

Según un análisis en la página oficial de la Administración de Regulación Financiera, hasta el momento de la publicación, en lo que va del año, 63 centros de tarjetas de crédito de bancos como Banco de Transporte, Banco Minsheng y Banco Guangfa han cerrado sus operaciones.

En concreto, Banco de Transporte ha cerrado la mayor cantidad de centros, con 56 en total, incluyendo sucursales en ciudades de primer nivel como Shanghái, Pekín, Shenzhen y Guangzhou. Además, Banco Minsheng ha cerrado sucesivamente cinco centros en diferentes regiones, incluyendo Norte, Noreste, Centro y Sur de China, y Deyang. Guangfa Bank también ha cerrado los centros de tarjetas en Changji y Mudanjiang.

En realidad, los centros de tarjetas de crédito establecidos por los bancos suelen ser gestionados directamente por la sede central, con costos independientes en personal, actividades de marketing y operación de locales, y su creación fue más común en la fase de rápido crecimiento del negocio de tarjetas, cuando se invertía en recursos para expandirse en ciudades con mercado potencial.

Con la entrada en una competencia feroz en el mercado de tarjetas en los últimos años, junto con un fortalecimiento adicional de la regulación, cada vez más bancos consideran que la inversión y el retorno en este campo deben ser gestionados con mayor precisión, optando por una gestión más eficiente y racional del negocio de tarjetas.

En marzo de 2025, en la conferencia de resultados del año 2024, la dirección del Banco de Transporte respondió por primera vez a la tendencia de cierre y consolidación de centros de tarjetas en varias regiones del país, señalando que su estrategia principal es “acelerar la transformación del negocio de tarjetas hacia una gestión local”.

El equipo directivo explicó que, en el pasado, el modelo de gestión de tarjetas de crédito del banco se basaba en centros centralizados que operaban directamente, lo cual tenía ventajas en la fase de rápido crecimiento. Sin embargo, a medida que el negocio evoluciona, las limitaciones de este modelo se hacen más evidentes.

Por ello, la dirección del banco afirmó que, para satisfacer mejor las necesidades de los clientes y adaptarse a la nueva etapa del desarrollo del negocio, han reformado el modelo, pasando de una gestión centralizada a una gestión local en las sucursales, que ofrecen servicios financieros integrados y de una sola parada para los clientes en cada región, integrando las tarjetas en la gestión minorista local.

El cierre de centros de tarjetas no significa una retirada del servicio, sino un ajuste en el enfoque de gestión. Según fuentes del sector bancario, algunos bancos optan por transferir a los clientes de los centros cerrados a las sucursales locales, para seguir ofreciendo servicios mediante una combinación de canales en línea y presenciales, integrando las tarjetas en escenarios de gestión patrimonial y préstamos al consumo, con el fin de aumentar la fidelidad del cliente.

Presión sobre los activos minoristas, como préstamos con tarjetas

Además del estancamiento en la emisión de tarjetas, otra tendencia en 2025 es la disminución en el volumen total de transacciones de consumo con tarjetas, y en algunos bancos, incluso la reducción del saldo de préstamos con tarjetas de crédito.

Según datos del primer semestre de 2025, analizados por cinco bancos cotizados, todos muestran una disminución interanual en el volumen de consumo con tarjetas. Por ejemplo, el volumen de consumo de tarjetas del Banco de Comercio (招商银行) fue de 2.02 billones de yuanes, una reducción de aproximadamente 188.8 mil millones en comparación con 2024. Otros bancos como Everbright Bank, CITIC Bank, Industrial Bank y Huaxia Bank también reportaron caídas en sus indicadores, con disminuciones de 169.3 millones, 155.7 millones, 111 millones y 70 millones de yuanes, respectivamente.

Otra métrica importante es el saldo de sobregiro (préstamos) en tarjetas, y al comparar los 10 bancos con mayor saldo de sobregiro en tarjetas, en el primer semestre de 2025, además de los bancos estatales como Agricultural Bank y Industrial Bank, que mostraron aumentos, varias instituciones de propiedad mixta reportaron disminuciones interanuales en este saldo. Por ejemplo, Ping An Bank, CITIC Bank, Minsheng Bank y Everbright Bank vieron reducirse sus saldos en aproximadamente 761 millones, 456 millones, 251 millones y 154 millones de yuanes, respectivamente.

Un informe de Deloitte publicado en septiembre de este año indica que, en el primer semestre de 2025, el volumen de consumo con tarjetas continúa en descenso, influenciado por el entorno macroeconómico y la confianza del consumidor, reflejando una menor demanda de consumo y un aumento en la preferencia por el ahorro preventivo. En general, la tendencia de contracción del mercado de tarjetas de crédito es clara, y todos los bancos enfrentan el desafío de la caída en el gasto.

Además, según análisis de券商中国, varias de las principales instituciones estatales y bancos de propiedad mixta han visto aumentar su tasa de morosidad en tarjetas en el primer semestre de 2025, afectando la calidad de sus activos.

En concreto, bancos como ICBC, Minsheng Bank y CIB han reportado tasas de morosidad en tarjetas superiores al 3%, y Banco de Transporte se acerca a ese porcentaje. La tasa de morosidad de ICBC en tarjetas aumentó en 0.72 puntos porcentuales hasta 3.75%, y la de Banco de Transporte subió en 0.65 puntos hasta 2.97%. Bank of China y Huaxia Bank también registraron aumentos, con tasas de 2.35% y 3.68%, respectivamente. Por otro lado, bancos como Industrial Bank y Ping An han logrado reducir notablemente sus tasas de morosidad, en 0.6 y 0.4 puntos porcentuales, respectivamente.

El equipo de investigación de Guoxin Securities también señaló en un informe de noviembre que los riesgos en los préstamos minoristas bancarios están empezando a evidenciarse, sin haber alcanzado aún su punto máximo. Actualmente, préstamos como hipotecas, préstamos de consumo y préstamos con tarjetas de crédito están en proceso de exposición, y aunque la morosidad en préstamos con tarjetas ha aumentado en los últimos años, la tasa de incremento muestra una tendencia de desaceleración.