Fondo Golden Eagle Li Longjie: La inversión mundial en energía eólica marina se acelera, la construcción de IA impulsa el crecimiento acelerado del almacenamiento de energía de redes eléctricas

Este año, el sector de energías renovables experimentó una subida volátil y superó significativamente al mercado en general. La demanda de energías renovables se benefició de dos factores positivos: primero, el aumento en la construcción de centros de datos de IA a nivel mundial que impulsa la demanda de electricidad; y segundo, el conflicto entre EE. UU. e Irán que ha provocado una escasez global en el suministro de petróleo. Nos centramos en los beneficios para los equipos de red y sistemas de almacenamiento de energía, así como en la recuperación de la demanda en la energía eólica marina, que están en fase de fondo y repunte.

La demanda global de almacenamiento de energía crece rápidamente gracias a políticas de estímulo y al impulso de los centros de datos. Según la Academia de Investigación Xunse, para 2025, la capacidad de licitación de proyectos de almacenamiento en China alcanzará los 462 GWh (un aumento del 123% respecto al año anterior); las políticas de precios de capacidad en varias provincias se están implementando progresivamente, y en el noroeste los proyectos tienen una rentabilidad considerable. Según la aduana, en 2025, las exportaciones de baterías de litio de China alcanzarán los 76.7 mil millones de dólares (un aumento del 26%), con mercados emergentes, Europa y Asia-Pacífico en auge. Los países enfrentan problemas de seguridad en el suministro eléctrico y han lanzado diversas políticas de apoyo al almacenamiento (como subsidios en Australia para almacenamiento doméstico y en Europa para almacenamiento industrial). Según WoodMac, se estima que entre 2025 y 2029, la demanda de almacenamiento en EE. UU. alcanzará los 318 GWh, con un crecimiento anual del 74% respecto a 2024.

La explosión en la demanda de IA a nivel mundial ha impulsado la construcción y actualización masiva de centros de datos, así como la inversión en infraestructura eléctrica complementaria. Gigantes de internet en China y EE. UU. están aumentando sus inversiones en infraestructura de IA y exigen sistemas eléctricos más avanzados. En el extranjero, se requiere construir más turbinas de gas y reactores nucleares para garantizar una electricidad estable, y en los centros de datos se necesita actualizar transformadores, fuentes de alimentación de servidores y sistemas de respaldo. La inversión en energía eólica marina global se acelera, con Europa y China como los principales mercados, que ya han planificado y reservado numerosos proyectos. China está expandiendo activamente sus exportaciones de pilotes y cables marinos. Según GWEC, en los próximos diez años, Europa añadirá en promedio más de 12 GW de energía eólica marina al año, más del cuádruple de lo que fue en los últimos cinco años. La economía marítima de China ha sido incluida en las industrias clave del país, y el plan de energía eólica marina para el XV Plan Quinquenal hasta 2030 prevé una capacidad instalada acumulada de 100 GW, con una adición anual cercana a 11 GW, un crecimiento significativo respecto al XIV Plan. La expansión de la energía eólica marina desde aguas cercanas a la costa hacia mares profundos aumentará considerablemente la demanda de infraestructura. Recientemente, el conflicto entre EE. UU. e Irán ha provocado escasez de suministro de petróleo y gas en Europa y Asia Oriental. La energía renovable es una alternativa importante: la combinación de energía fotovoltaica y eólica con almacenamiento puede resolver los problemas de generación, y los vehículos eléctricos pueden solucionar los problemas del consumo.

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