Concepto de chips de almacenamiento activo, Tongyu Technology 20% límite de subida, Baivi Storage continúa alcanzando máximos históricos

Concepto de chips de almacenamiento: tendencia fuerte en el mercado del 18 de marzo. Hasta el momento de la publicación, @YouHeKeJi@ ha alcanzado un límite de subida del 20%, Langke Technology ha subido más del 16% y ha alcanzado un nuevo máximo, Shenkeda ha subido más del 15%, y Chengbang Shares y China Electric Port también han alcanzado límites de subida; Buwei Storage ha subido cerca del 9%, continuando con nuevos máximos durante el día.

En cuanto a las noticias, el 17 de marzo, el presidente del grupo SK de Corea, Choi Tae-yoon, declaró en la conferencia GTC de Nvidia que, debido a cuellos de botella sistémicos en la producción de chips, es muy probable que la escasez mundial de chips de memoria continúe hasta 2030. Al mismo tiempo, pronosticó que los precios de chips de almacenamiento como DRAM, NAND y HBM seguirán subiendo, y que esta tendencia podría durar mucho tiempo.

Southwest Securities señaló que la iteración y actualización inesperada de la tecnología de grandes modelos de IA ha provocado un crecimiento explosivo en el consumo de tokens a nivel mundial, lo que genera una demanda masiva de almacenamiento, procesamiento y recuperación de datos, llevando a un ciclo de auge en la industria del almacenamiento. Los tres principales fabricantes en el extranjero están orientando su capacidad limitada hacia productos de alto margen como HBM y DDR5, lo que causa una fuerte presión en la capacidad de chips de almacenamiento para consumo y de bajo nivel, ampliando la brecha entre oferta y demanda. Además, tras un ciclo anterior de sobrecapacidad y gastos excesivos en capital, en este ciclo las expansiones de capacidad son más cautelosas; y los chips de almacenamiento HBM de alta gama enfrentan problemas como largos tiempos de construcción de salas limpias y dificultades para mejorar la tasa de rendimiento, manteniendo una oferta ajustada a corto plazo. En un contexto de demanda explosiva y oferta rígida, según CFM en el mercado de memorias flash, se espera que los precios del almacenamiento continúen en aumento en 2026.

La institución considera que, en el contexto de un crecimiento acelerado de la industria del almacenamiento a nivel mundial, las empresas nacionales de almacenamiento están emergiendo rápidamente gracias a ventajas como el talento de ingenieros, infraestructura completa y una cadena industrial completa. Empresas locales como Yangtze Memory, Changxin Storage, GigaDevice y Jiangbolong, basándose en innovaciones en arquitectura propia y mejoras en procesos, continúan expandiendo su capacidad y mejorando la tasa de rendimiento, logrando avances en IA, electrónica de consumo y mercado empresarial, impulsando a China a pasar de un crecimiento en escala a una liderazgo tecnológico.