【Nuevas Acciones IPO】Zescape Shares 2632 Colocación Conjunta 1,100 Millones Sobreasuscrito 13.1 Veces, Enfocado en HUD Automotriz Tarifa de Entrada de Un Lote 2424 Yuan

Zejing Co., Ltd. (Código de cotización en bolsa: 02632)
Del 16 al 19 de marzo, se realizó la oferta pública inicial. La empresa china especializada en soluciones de HUD (pantallas de visualización frontal) para automóviles, Zejing, planea emitir 16,227 millones de acciones H, de las cuales el 10% se ofrecerá en Hong Kong al público, con un rango de precios de 42 a 48 yuanes, recaudando hasta 780 millones de yuanes. Hasta la noche del 18 de marzo, Zejing recibió pedidos de suscripción con margen por valor de 1.1 mil millones de yuanes, con una recaudación total de 77.89 millones de yuanes en la oferta pública, superando la demanda en 13.1 veces.

Cada lote de Zejing consta de 50 acciones, con una cuota de entrada de 2,424.2 yuanes. Se espera que la cotización comience el 24 de marzo, con Haitong International y CITIC Securities como co-asesores de colocación.

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Zejing se centra en soluciones HUD, ofreciendo dos productos principales: HUD de parabrisas (W-HUD, llamado CyberLens) y HUD de realidad aumentada (AR-HUD, llamado CyberVision). Según las ventas proyectadas para 2024, ocupa el segundo lugar entre los proveedores de soluciones HUD en China, con una cuota de mercado del 16.2%.

Hasta finales de septiembre del año pasado, Zejing había vendido un total de 1.9 millones de conjuntos de HUD, con 18 clientes fabricantes de automóviles, incluyendo NIO y Xiaomi Motors. En los primeros nueve meses del año pasado, la compañía reportó ingresos de 480 millones de yuanes (moneda china), lo que representa un aumento del 11.7% respecto al año anterior. La pérdida atribuible a los propietarios de la empresa matriz fue de 350 millones de yuanes, un incremento del 169.2%.

Los fundadores de Zejing, Zhang Tao y otros accionistas concertados, controlan en conjunto el 44.66% de las acciones. Xiaomi (01810) tiene a Lei Jun, su presidente, a través de su capital Shunwei, con un 7.1%. La inversión de Geely en la empresa “Qianzhan Yuanzhi” también posee un 7%, y FAW Investment tiene un 2.7%.

Las dos inversiones estratégicas introducidas por Zejing están estrechamente relacionadas con el gobierno local. Se incorporaron a “Yingke No.1” bajo la Comisión de Activos Estatales de Shunyi, Beijing, y a “Beijing Hong Kong High-end Talents” controlada por el gobierno municipal y la Comisión de Activos Estatales, con una inversión total de 110 millones de yuanes.

Uso neto de los fondos recaudados:

• 46.7% para expansión y automatización de la línea de producción, así como mejoras en la automatización y digitalización.
• 32.4% para mejorar las capacidades de I+D y tecnología, así como para actualizar soluciones existentes y desarrollar nuevos productos basados en tecnologías similares.
• 10.9% para posibles colaboraciones estratégicas con participantes en cadenas de valor en áreas relacionadas como imágenes ópticas, pantallas de visualización cercana al ojo y productos portátiles.
• 10% para fondos operativos y otros usos corporativos generales.

Fuente: Anuncio de Zejing Co., Ltd.

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