Investigación institucional | Chips de almacenamiento + Concepto de robots + Teléfonos AI - El dominio de chips principales de esta empresa lidera en la industria, los productos UFS4.1 están en vísperas de envíos masivos

El 18 de marzo, varias empresas cotizadas publicaron anuncios de registros de actividades de relaciones con inversores, revelando detalles de sus intercambios comerciales con instituciones, así como avances y aspectos destacados en sus negocios.

Jiangbolong: Los productos UFS4.1 con su propio chip principal están a punto de salir en masa

Jiangbolong fue investigada recientemente por más de 20 instituciones, incluyendo Southwest Securities, Zhongnan Capital y Yongying Fund.

Durante la investigación, Jiangbolong reveló que, basándose en su capacidad líder en chips principales, ha establecido relaciones de cooperación profunda con varios fabricantes de obleas y principales fabricantes de dispositivos inteligentes, y que los productos UFS4.1 con su propio chip principal están a punto de salir en masa.

Según Jiangbolong, actualmente solo unas pocas empresas en el mundo, incluida la suya, tienen la capacidad de desarrollar productos UFS4.1 a nivel de chips, y que los productos UFS4.1 con su propio chip principal superan en proceso, velocidad de lectura y escritura, y estabilidad a productos comparables en el mercado.

“Según información de terceros, con los cambios estructurales en la arquitectura del sistema y la asignación de recursos en la inferencia de IA, la demanda de capacidad de almacenamiento para IA ha aumentado significativamente. Además, la rápida expansión de la infraestructura de IA y la escasez de suministros de HDD están impulsando un crecimiento explosivo en la demanda de almacenamiento”, señaló Jiangbolong. Debido a la demora en los ciclos de construcción de capacidad, si la inversión de los fabricantes de almacenamiento en capital aumenta, su contribución a la oferta a corto plazo será limitada, manteniendo la estructura de oferta y demanda del mercado relativamente ajustada.

Sobre los precios de los productos, Jiangbolong indicó que los precios de las obleas de almacenamiento y los productos de memoria están determinados por la oferta y demanda del sector, y que la compañía monitorea de cerca los cambios en el mercado y las tendencias de precios, ajustando dinámicamente los precios según los pedidos de los clientes.

Jiangbolong se centra en la investigación, diseño, empaquetado, prueba, producción y venta de productos de almacenamiento semiconductores. Además de los memorias, ha expandido sus negocios a diseño de chips principales y diseño de chips de almacenamiento, en el campo de circuitos integrados. Sus productos se utilizan ampliamente en dispositivos móviles inteligentes de consumo, centros de datos, electrónica automotriz, Internet de las cosas, vigilancia, control industrial y otros mercados de consumo personal.

Las previsiones de resultados muestran que la compañía espera una ganancia neta atribuible a los accionistas de entre 1.25 y 1.55 mil millones de yuanes en 2025, lo que representa un aumento del 150.66% al 210.82% respecto al año anterior.

Impulsada por noticias como la huelga del sindicato de Samsung Electronics y la predicción del presidente de SK de que la escasez podría prolongarse hasta 2030, el concepto de chips de almacenamiento explotó hoy. Acciones como West Test, Tongyou Technology y China Electronics Hong Kong subieron límites, y Jiangbolong también aumentó un 8.26%.

En cuanto a productos ETF, el ETF de diseño de chips de innovación tecnológica (588780), que sigue un índice compuesto por 50 principales empresas de chips en la Junta de Innovación Tecnológica, con más del 90% en diseño de chips, refleja una tendencia hacia sectores de alta prosperidad en semiconductores, mostrando una fuerte concentración en capacidades de cálculo central. Al cierre de hoy, el ETF subió un 3%, con un volumen de negociación de aproximadamente 140 millones de yuanes.

Oulai New Materials: La compañía ha obtenido algunos pedidos en los campos de medicina nuclear y superconductividad

Oulai New Materials fue investigada ayer por instituciones como Kaiyuan Securities y Caitong Securities, realizando actividades con inversores que incluyeron visitas a salas de exposición, visitas a centros de investigación, inspecciones en bases de producción y reuniones de intercambio.

Durante la investigación, Oulai New Materials afirmó que, apoyándose en la tecnología de cobre sin oxígeno de nivel 6N y en ventajas en toda la cadena industrial, está expandiendo activamente el uso de materiales de alta pureza en medicina nuclear, superconductividad y fusión nuclear controlada. La compañía ya ha obtenido algunos pedidos en estos campos, logrando integrarse en la cadena de suministro de componentes clave como cavidades de aceleración RFQ, logrando sustitución nacional y rompiendo el monopolio de empresas extranjeras a largo plazo. Además, ha desarrollado componentes de cobre de alta pureza para superconductividad, que ya han sido probados y firmados contratos de suministro anual con algunos clientes.

Según Oulai New Materials, la compañía ha logrado integrarse en la cadena de suministro de principales fabricantes de pantallas en China, como BOE, China Star Optoelectronics, Huike y Super Vision, con productos clave como blancos de cobre, blancos de aluminio, blancos de molibdeno y aleaciones de molibdeno, así como blancos de ITO, que ya producen en masa para pantallas semiconductoras desde G5 hasta G11, y sus aplicaciones se han extendido a nuevas tecnologías de pantalla como MiniLED y MicroLED.

“El repunte en la industria de pantallas creará condiciones favorables para la transmisión de precios de los blancos de sputtering”, afirmó Oulai New Materials. La compañía, con su estrategia de toda la cadena y ventajas tecnológicas, tiene una fuerte capacidad de negociación y puede transmitir efectivamente la presión de costos a los niveles inferiores.

Frente a los altos precios de los metales en las materias primas, Oulai New Materials dijo que, gracias a sus ventajas tecnológicas y relaciones de cooperación a largo plazo, ha llegado a acuerdos de ajuste de precios con sus clientes clave para mantener la estabilidad de los pedidos.

Además, mediante una estrategia de integración vertical, desde la purificación de metales de alta pureza hasta la fabricación de blancos y el reciclaje de blancos usados, puede reducir la dependencia de materias primas y el riesgo de volatilidad de costos. Cuando el proyecto de materiales de alta pureza de Mingyue Lake esté en funcionamiento, aumentará aún más la autosuficiencia en metales de alta pureza y fortalecerá su ventaja en costos.

Las principales áreas de negocio de Oulai New Materials incluyen: blancos de alto rendimiento para semiconductores, pantallas y células solares HJT (celdas de unión heterogénea); metales de alto rendimiento, como metales de ultra alta pureza, metales refractarios y metales raros; y materiales y componentes clave en tecnologías de vanguardia, como medicina nuclear, superconductividad y fusión nuclear controlada. En el mercado secundario, las acciones de Oulai New Materials subieron un 1.43% hoy.

(Artículo original: Centro de Investigación de Eastmoney)