【Oferta pública inicial de acciones】Kailuo Shi Technology 2729 ofrece hasta 750 millones, con un apalancamiento de 750 millones y una sobresuscripción de 9 veces, con una tarifa de entrada de 4121 yuanes por lote

Kailuo Shi Technology (código de listado: 02729) realizará su oferta pública desde el 16 hasta el 19 de marzo. La empresa proveedora de robots logísticos planea emitir 36.798 millones de acciones H, con un 10% en venta pública en Hong Kong, y un rango de precios de entre 16,4 y 20,4 yuanes, recaudando hasta 750 millones de yuanes. Hasta la tarde del 17 de marzo, Kailuo Shi Technology había recibido pedidos de suscripción en margen por 750 millones de yuanes, con una recaudación en la oferta pública de 75,07 millones de yuanes, superando en 9 veces la demanda.

Cada lote de Kailuo Shi Technology consta de 200 acciones, con una cuota de entrada de 4.121,2 yuanes por lote. Se espera que la cotización comience el 24 de marzo, con Guotai Junan International y CITIC Securities como co-asesores conjuntos.

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Kailuo Shi se centra en robots logísticos inteligentes integrados para interiores, ofreciendo tres categorías principales de productos: robots de transporte multidireccional (MSR), robots autónomos móviles (AMR) y robots de clasificación y transporte (CSR). Sus clientes abarcan industrias como automoción, energías renovables, electrónica 3C, farmacéutica, comercio electrónico y retail.

Según datos de Frost & Sullivan, en términos de ingresos para 2024, Kailuo Shi ocupa el quinto lugar entre las empresas chinas de robots logísticos inteligentes integrados para interiores, con una cuota de mercado del 1,6%, siendo la primera en la industria con una participación del 4,6%.

En los primeros nueve meses del año pasado, Kailuo Shi reportó ingresos de 550 millones de yuanes (RMB), un aumento del 60,3% respecto al año anterior, y una pérdida de 130 millones de yuanes, lo que representa una reducción del 4,9%.

Kailuo Shi no ha contado con inversores institucionales clave en esta oferta pública.

Usos netos de los fondos recaudados

• 24,5%: Impulsar la línea de productos principales de robots
• 20,5%: Investigación y desarrollo de tecnologías básicas y capacidades de software
• 25%: Ampliación de la capacidad de producción y mejora de la manufactura
• 20%: Implementar la estrategia de expansión global del mercado
• 10%: Capital de operación y otros usos corporativos generales

Fuente: Anuncio de Kailuo Shi Technology