La Conferencia GTC trae catalizador de IA de billones, ETF de Comunicaciones (515880) sube más del 1.5% en la apertura, con entrada neta de fondos superior a 760 millones de yuanes ayer

La conferencia GTC impulsa una demanda de inteligencia artificial por valor de billones. El 18 de marzo, el ETF de comunicaciones (515880) abrió con una subida superior al 1.5%, con una entrada neta de fondos de más de 760 millones de yuanes en el día anterior.

El 16 de marzo, hora de Beijing, la conferencia GTC 2026 de Nvidia inauguró oficialmente, con el fundador y CEO Jensen Huang dando un discurso principal que mostró al mundo el gran panorama de la industria de la potencia de cálculo en IA. Huang Huang afirmó claramente que para 2027 se espera una demanda de al menos 1 billón de dólares con alta confianza.

Las instituciones relacionadas indicaron que la conferencia presentó tres conmutadores CPO, y Huang Huang enfatizó que en la expansión se usará luz para la interconexión, dejando claro que tanto cobre como fibra óptica serán opciones. Esta declaración eliminó por completo la disputa en el mercado sobre la ruta “cobre en retirada, fibra en avance”, y se espera que el valor de los módulos ópticos continúe aumentando.

La producción en masa de conmutadores CPO ya está en marcha. La conferencia mostró tres modelos: SN6800, SN6810 y Q3450. Huang Huang destacó que en la expansión se usará luz para la interconexión, siendo el primer conmutador óptico empaquetado en masa del mundo, marcando la transición oficial de la tecnología CPO del laboratorio a la comercialización a gran escala.

Mirando más allá de 2027, la ola de IA continúa elevando la demanda de potencia de cálculo. La integración de fibra óptica en armarios y la implementación de tecnologías como CPO siguen ampliando el mercado de la fibra óptica. El ETF de comunicaciones (515880) tiene un alto contenido en componentes clave, con un peso combinado en módulos ópticos, servidores, fibra y conexiones de cobre que supera el 75%, reflejando un buen momento para la infraestructura de cálculo en el extranjero. En 2025, el mercado secundario registró un aumento del 125.81%. En 2026, frente a esta oportunidad histórica en IA, se espera que mantenga un rendimiento sólido. Los inversores interesados pueden seguir atentos.

Nota: Fuente de datos: China Securities Index Co., Wind, al 17/03/2025. La escala del ETF de comunicaciones es de 15,498 millones de yuanes, ocupando el primer lugar entre 15 productos similares. La proporción de peso se actualizó hasta el 9/03/2025. Los componentes del índice pueden variar según las reglas de elaboración del índice y no constituyen recomendaciones de inversión ni sugerencias sobre acciones específicas. La mención de acciones específicas solo se usa para análisis de eventos del sector y no constituye una recomendación o consejo de inversión. Las fluctuaciones a corto plazo del índice son solo para referencia y no garantizan su rendimiento futuro, ni constituyen una promesa o garantía del rendimiento del fondo. Las opiniones pueden ajustarse según cambios en el entorno del mercado y no constituyen recomendaciones o compromisos de inversión. Los riesgos y beneficios de los fondos varían, por lo que los inversores deben leer cuidadosamente los documentos legales del fondo, comprender los elementos del producto, el nivel de riesgo y los principios de distribución de beneficios, y seleccionar productos adecuados a su capacidad de riesgo, invirtiendo con precaución.

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（Editor: He Chong）

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