Huang Renxun: La inferencia de baja latencia se convertirá en el nuevo motor de pago comercial, el ETF de inteligencia artificial de tablero de crecimiento de baja tarifa Huaxia (159381) subió 2.81%

El 18 de marzo por la mañana, las acciones de hardware de capacidad de cálculo como CPO y módulos ópticos repuntaron al inicio de la sesión, en cuanto a los ETF de capacidad de cálculo, el ETF de inteligencia artificial del mercado de crecimiento con la tarifa más baja, Huaxia (159381), abrió al alza, subiendo un 2,81% hasta las 10:18; el ETF de telecomunicaciones de mayor escala en el mismo índice, Huaxia (515050), subió cerca de un 2%; y el ETF de computación en la nube con la tarifa más baja, Huaxia (516630), subió más del 1%. Las acciones líderes fueron Huxi Electronics y Tianfu Communications, mientras que Zhishang Technology, Yuanjie Technology, Zhongji Xuchuang y EasySun abrieron con fuertes ganancias.

En cuanto a las noticias, Huang Renxun afirmó en una entrevista que la mejora en la capacidad de inferencia de la IA está haciendo que los modelos pasen de “generar información” a “ejecutar tareas”, comenzando por primera vez a generar un valor económico real. Los escenarios de inferencia de baja latencia y alto rendimiento, representados por los agentes codificadores, están abriendo la siguiente etapa importante en la comercialización de la infraestructura básica de IA. En el lado de la oferta, la construcción de plantas de energía y centros de datos carece casi por completo de redundancia, y un equilibrio ajustado podría convertirse en la característica a largo plazo del sector.

Goldman Sachs, en un informe de investigación, indicó que se espera que el volumen de pedidos del negocio de centros de datos de Nvidia para 2027 alcance los 1 billón de dólares. Esta previsión de ingresos a largo plazo supera ampliamente las expectativas generales de Wall Street, aliviando directamente las preocupaciones de los inversores de que el gasto de capital en IA podría alcanzar su pico en 2026. Además, Nvidia anunció el lanzamiento de un nuevo producto de inferencia basado en la infraestructura de Groq, que aborda con precisión el cuello de botella eléctrico actual en los centros de datos, ofreciendo a las empresas un espacio más amplio para monetizar comercialmente, marcando un paso clave en su entrada en un mercado de inferencia de IA cada vez más competitivo.

ETFs relacionados con la capacidad de cálculo de IA

El ETF de telecomunicaciones de Huaxia (515050) se centra profundamente en hardware de capacidad de cálculo en electrónica (PCB, electrónica de consumo) y telecomunicaciones (módulos ópticos, servidores). Las cinco principales participaciones son Zhongji Xuchuang, EasySun, Luxshare Precision, Foxconn Industrial Internet y GigaDevice. Conexión fuera de mercado (Clase A: 008086; Clase C: 008087).

El ETF de inteligencia artificial del mercado de crecimiento de Huaxia (159381): la mitad del peso del índice se concentra en el sector de módulos ópticos y CPO, y la otra mitad en aplicaciones de software de IA, formando una distribución equilibrada de “hardware + aplicaciones”. Las 10 principales participaciones son Zhongji Xuchuang (13,87%), EasySun (12,93%), Tianfu Communications (9,30%), Blue Focus, Runze Technology, Xiechuang Data, Beijing Junzheng, Kunlun Wanfeng, Wangsu Technology y Tonghuashun. Actualmente, el fondo tiene un tamaño cercano a los 2 mil millones de yuanes, con una tarifa de gestión interna de solo 0,20%, la más baja en su categoría, adecuada para inversores que buscan alta elasticidad y confían en la tendencia de IA +. Conexión fuera de mercado (Clase A: 025505; Clase C: 025506).

El ETF de computación en la nube de Huaxia (516630) se enfoca en hardware y software de IA nacionales, con un peso total en software de computación, servicios en la nube y dispositivos informáticos que alcanza el 83,7%, con contenido de Deep Seek y OpenClaw superior al 80% y cerca del 70%, respectivamente. La tarifa de gestión interna en mercado es solo 0,20%, la más baja en su categoría. Conexión fuera de mercado (Clase A: 019868; Clase C: 019869).

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