Anuncio de Aviso Número 10 de Hengyi Petrochemical Co., Ltd. sobre el Reembolso Anticipado de "Bonos Convertibles Hengyi"

Inicie sesión en la aplicación Sina Finanzas y busque【信披】para ver más detalles sobre las calificaciones de evaluación

Código de valores: 000703 Sigla de valores: Hengyi Petrochemical Número de anuncio: 2026-042 Código de bonos: 127022 Sigla de bonos: Hengyi Convertible Bond

Aviso informativo número diez sobre el rescate anticipado de la “Hengyi Convertible Bond” por parte de Hengyi Petrochemical Co., Ltd.

La empresa y todos los miembros de la junta directiva garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa, sin registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes.

Aviso especial:

1. Precio de rescate de la “Hengyi Convertible Bond”: 100.88 yuanes por bono (incluidos intereses y impuestos; la tasa de interés anual del período es del 2.00%), el precio de rescate después de impuestos se basa en el aprobado por la Oficina de Registro y Liquidación de Valores de China en Shenzhen (en adelante, “Zhongdeng”) .

2. Fecha de activación de la cláusula de rescate condicional: 2 de marzo de 2026

3. Fecha de registro de rescate: 24 de marzo

4. Fecha de rescate: 25 de marzo

5. Fecha de suspensión de operaciones: 20 de marzo

6. Fecha de suspensión de conversión: 25 de marzo

7. Fecha de ingreso de fondos del emisor (en la cuenta de Zhongdeng): 30 de marzo

8. Fecha de ingreso de fondos de los inversores: 1 de abril

9. Tipo de rescate: rescate total

10. Sigla del bono convertible en el último día de negociación: ZYì Zhuànzhài

11. Según lo acordado, después del cierre del mercado el 24 de marzo, los bonos “Hengyi” que no hayan sido convertidos serán rescates forzosos. Tras completar este rescate, los bonos “Hengyi” serán retirados de la cotización en la Bolsa de Valores de Shenzhen. Se recomienda a los inversores que tengan bonos “Hengyi” en prenda o congelados que los liberen antes de la fecha de suspensión de conversión para evitar que, por no poder convertir, sean forzados a rescatar.

12. Advertencia de riesgo: el precio de rescate de los “Hengyi” puede diferir significativamente del precio de mercado antes de la suspensión de operaciones y de la suspensión de conversión. Se recuerda a los tenedores que conviertan dentro del plazo establecido. La no conversión oportuna puede implicar pérdidas, por lo que se recomienda a los inversores que tengan en cuenta los riesgos de inversión.

Desde el 28 de enero de 2026 hasta el 2 de marzo de 2026, las acciones de Hengyi Petrochemical Co., Ltd. (en adelante, “Hengyi Petrochemical” o “la Empresa”) cumplieron con la condición de que en al menos quince de los treinta días hábiles consecutivos, el precio de cierre no fuera inferior al 130% del precio de conversión vigente de los bonos “Hengyi” (es decir, 11.882 yuanes por acción), activando así la cláusula de rescate condicional.

El 2 de marzo de 2026, la empresa celebró la 31ª reunión de la 12ª Junta Directiva, aprobando la propuesta de “Rescate anticipado de la ‘Hengyi Convertible Bond’”. Considerando las condiciones del mercado y de la empresa, la Junta decidió ejercer el derecho de rescate anticipado de los bonos y autorizó a la gerencia a gestionar todos los asuntos relacionados con el rescate. A continuación, se detallan los aspectos relevantes:

1. Información básica de los bonos convertibles

(1) Emisión

Aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China mediante la aprobación [2020]522, la empresa emitió en octubre de 2020 bonos convertibles por un valor total de 2,000 millones de yuanes.

(2) Cotización en bolsa

Con autorización de la Bolsa de Valores de Shenzhen (“Shenzhen Stock Exchange” [2020]1027), los bonos comenzaron a cotizar en la bolsa desde el 16 de noviembre de 2020, con la sigla “Hengyi Convertible Bond” y código “127022”.

(3) Período de conversión

De acuerdo con el “Manual de Emisión”, el período de conversión comenzó seis meses después de la emisión (22 de abril de 2021) y finaliza en la fecha de vencimiento (15 de octubre de 2026).

(4) Ajustes en el precio de conversión

1. El precio inicial de conversión fue de 11.50 yuanes por acción, no inferior al precio promedio de las acciones A en los veinte días hábiles previos a la publicación del prospecto (ajustado por derechos de dividendos y splits).

2. La Junta General de Accionistas de 2021 aprobó la distribución de dividendos en efectivo de 3.00 yuanes por cada 10 acciones, sin emisión de acciones adicionales ni aumento de capital en reservas. La fecha ex-dividendo fue el 6 de julio de 2021. Como resultado, el precio de conversión de los bonos se ajustó a 11.20 yuanes por acción desde esa fecha.

3. La Junta General de Accionistas de 2022 aprobó dividendos en efectivo de 2.00 yuanes por cada 10 acciones, sin emisión de acciones adicionales ni aumento de capital en reservas. La fecha ex-dividendo fue el 7 de julio de 2022. El precio de conversión se ajustó a 11.00 yuanes por acción desde esa fecha.

4. La Junta General de Accionistas de 2023 aprobó dividendos en efectivo de 1.00 yuan por cada 10 acciones, sin emisión de acciones adicionales ni aumento de capital en reservas. La fecha ex-dividendo fue el 26 de junio de 2024. El precio de conversión se ajustó a 10.91 yuanes por acción desde esa fecha.

5. La Junta General de Accionistas de 2024 aprobó dividendos en efectivo de 0.50 yuanes por cada 10 acciones, sin emisión de acciones adicionales ni aumento de capital en reservas. La fecha ex-dividendo fue el 20 de junio de 2025. El precio de conversión se ajustó a 9.15 yuanes por acción desde esa fecha.

6. La Junta de Accionistas de 2024 y la Junta Directiva aprobaron la reducción del precio de conversión a 9.20 yuanes por acción desde el 19 de noviembre de 2024.

7. La Junta General de Accionistas de 2025 aprobó dividendos en efectivo de 0.50 yuanes por cada 10 acciones, sin emisión de acciones adicionales ni aumento de capital en reservas. La fecha ex-dividendo fue el 20 de junio de 2025. El precio de conversión se ajustó a 9.15 yuanes por acción desde esa fecha.

8. En abril de 2025, la Junta de la Empresa aprobó la cancelación de 63,703,752 acciones recompradas, ajustando el precio de conversión a 9.14 yuanes por acción desde el 11 de julio de 2025.

(5) Recompra

Desde el 22 de noviembre de 2024 hasta el 3 de enero de 2025, el precio de cierre de las acciones estuvo por debajo del 70% del precio de conversión, activando la cláusula de recompra condicional. Sin embargo, en esa ventana no se registraron solicitudes de recompra, por lo que no hubo operaciones de recompra efectivas. Para más detalles, consulte el anuncio publicado en la página web de JuChao en febrero de 2025.

2. Cláusula de rescate condicional y condiciones de activación

(1) Cláusula de rescate condicional

Según el “Manual de Emisión”, los bonos “Hengyi” pueden ser rescatados anticipadamente si durante el período de conversión se presenta alguna de las siguientes situaciones:

• La cotización de las acciones en al menos 15 de los 30 días hábiles consecutivos no sea inferior al 130% del precio de conversión (11.882 yuanes por acción).

• El saldo no convertido sea inferior a 30 millones de yuanes.

El interés acumulado se calcula con la fórmula: IA = B2 × i × t / 365

Donde:

• IA: intereses acumulados del período

• B2: valor nominal total de los bonos a rescatar

• i: tasa de interés anual de los bonos (2.00%)

• t: días calendario desde el último pago de intereses hasta la fecha de rescate

Si en los treinta días hábiles anteriores se produjeron ajustes en el precio de conversión, se aplican los precios ajustados correspondientes.

(2) Condiciones de activación de la cláusula de rescate condicional

Entre el 28 de enero y el 2 de marzo de 2026, las acciones de la empresa tuvieron 15 días hábiles con precios de cierre iguales o superiores al 130% del precio de conversión, activando la cláusula de rescate condicional. La Junta Directiva aprobó el 2 de marzo de 2026 el rescate anticipado y autorizó a la gerencia a gestionar todos los aspectos relacionados.

3. Plan de ejecución del rescate

(1) Precio de rescate y cálculo

El precio de rescate es de 100.88 yuanes por bono (incluidos intereses y impuestos). El cálculo del interés acumulado es:

IA = B2 × i × t / 365

Donde:

• B2: valor nominal total de los bonos a rescatar

• i: tasa de interés (2.00%)

• t: días desde el último pago de intereses (16 de octubre de 2025) hasta la fecha de rescate (25 de marzo de 2026), 160 días.

El interés acumulado: IA = 100 × 2.00% × 160 / 365 ≈ 0.88 yuanes por bono

Por lo tanto, el precio de rescate: 100 + 0.88 = 100.88 yuanes por bono

El precio después de impuestos será el aprobado por Zhongdeng. La empresa no retendrá impuestos sobre los intereses.

(2) Objetivos de rescate

Todos los bonos “Hengyi” registrados en Zhongdeng al cierre del 24 de marzo de 2026.

(3) Procedimiento y cronograma

• La empresa publicará anuncios de aviso de rescate en días hábiles previos.

• Desde el 20 de marzo, se suspende la negociación de los bonos.

• Desde el 25 de marzo, se suspende la conversión.

• El 25 de marzo, se realiza el rescate total, comprando todos los bonos no convertidos en la fecha de registro (24 de marzo). Tras esto, los bonos serán retirados de la cotización en la bolsa.

• El 30 de marzo, se recibe el pago del emisor en Zhongdeng; el 1 de abril, los fondos se acreditan en las cuentas de los inversores.

• La empresa publicará los resultados del rescate y la cancelación en la web oficial en un plazo de siete días hábiles tras la finalización.

• Sigla del bono en el último día de negociación: ZYì Zhuànzhài

(4) Contacto para consultas

Departamento: Oficina de la Junta de Hengyi Petrochemical

Teléfono: 0571-83871991

Correo: hysh@hengyi.com

4. Situación de transacciones de los controladores, accionistas mayoritarios, directivos y gerentes en los seis meses previos al cumplimiento de las condiciones de rescate

Tras revisión, no se detectaron transacciones de bonos “Hengyi” por parte de estos grupos en los seis meses anteriores a la activación de las condiciones.

5. Otras consideraciones

• La conversión de bonos debe realizarse a través de la firma de valores que los custodia.

• La unidad mínima de conversión es de 1 bono (100 yuanes). La conversión a acciones debe ser en múltiplos de 1 acción.

• Las solicitudes de conversión en un día se consolidan; las acciones resultantes se listan en el siguiente día hábil.

• La empresa recomienda consultar con la firma de valores antes de realizar la conversión.

• La no conversión oportuna puede implicar pérdidas, por lo que se recomienda actuar dentro del plazo.

Aviso final.

Junta Directiva de Hengyi Petrochemical

16 de marzo de 2026