HSBC Holdings propone emitir 25,000 millones de dólares en valores convertibles contingentes perpetuos subordinados

NightAirdropper · 2026-03-18T01:51:14+00:00

HSBC Holdings anunció planes para emitir dos clases de valores convertibles perpetuos subordinados con un valor total de $1,250 millones el 24 de marzo de 2026, con tasas de cupón de 6.750% y 7.00% respectivamente. Se espera que se incluyan en el Mercado Global de la Bolsa de Valores de Irlanda dentro de 30 días después de la emisión.

NightAirdropper

2026-03-18 01:51:14

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Opinión.net: El 18 de marzo, HSBC Holdings plc anunció su intención de emitir dos tipos de valores perpetuos contingentes convertibles o con opción de reembolso, ambos por un valor de 1.25 mil millones de dólares.

Entre ellos, los valores de 2031 tienen una tasa de interés nominal del 6.750%, y los de 2036 una tasa del 7.00%. Los códigos ISIN son US404280FH76 y US404280FJ33, respectivamente, y ambos pueden ser rescatados durante el período especificado.

Según el anuncio, se espera que los valores se incluyan en el mercado global de la Bolsa de Valores de Irlanda, operada bajo el nombre de Euronext Dublin, dentro de los 30 días posteriores a la fecha de emisión. El valor nominal de los valores es de 200,000 dólares, y cualquier cantidad adicional se calcula en múltiplos de 1,000 dólares.

La emisión se realiza de acuerdo con el contrato de valores firmado el 1 de agosto de 2014, y ha sido enmendada por la Decimonovena y Vigésima enmiendas del contrato. Se espera que todos los documentos se firmen en la fecha de emisión.

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