Rendimiento de clase A en el primer lugar entre los mismos productos en los últimos 5 años Huashang Fengli Enhanced Periodic Open Bond Fund abre suscripción y reembolso a partir del 16 de marzo

En un mercado en constante cambio, los fondos que pueden atravesar ciclos y seguir generando rendimientos sólidos para los inversores son especialmente valiosos. Según datos de una autoridad en evaluación de fondos, hasta finales de 2025, el Fondo de Bonos de Apertura Regular Mejorado Huashang Fengli ocupa el primer lugar en rendimiento en los últimos 3 y 5 años en su categoría. Gracias a su excelente desempeño a medio y largo plazo, se ha convertido en un destacado producto de “Renta Fija+” y tendrá un nuevo período de apertura del 16 al 27 de marzo de 2026, durante el cual los inversores podrán realizar suscripciones, rescates y conversiones (sujeto a anuncios oficiales de la compañía).

Rendimiento en los últimos 3 y 5 años del Fondo de Bonos de Apertura Regular Mejorado Huashang Fengli, líder en su categoría

El Fondo de Bonos de Apertura Regular Mejorado Huashang Fengli invierte principalmente en activos de bonos (no menos del 80% del patrimonio del fondo), participando también en inversiones en acciones (no más del 20%), gestionado de manera activa y proactiva. Busca obtener rendimientos estables y, al mismo tiempo, participar en inversiones en acciones para adaptarse a diferentes entornos de mercado (estrategia completa de inversión del fondo en los documentos legales). Según el último informe trimestral, la asignación de activos en bonos del fondo se centra en calificaciones crediticias AAA, controlando estrictamente el riesgo crediticio, y participa oportunamente en bonos de tasa de interés, bonos convertibles y activos de renta variable para aumentar los rendimientos del fondo.

Al 31 de diciembre de 2025, la tasa de crecimiento del valor neto en los últimos 3 y 5 años del Fondo de Bonos de Apertura Regular Mejorado Huashang Fengli fue del 41.05% y 109.78%, respectivamente. Gracias a su excelente rendimiento, según datos de una autoridad en evaluación de fondos, las participaciones de clase A de este fondo en los últimos 3 años ocupan el primer lugar entre 776 fondos similares, y en los últimos 5 años también ha obtenido el primer puesto entre 488 fondos. Además, en función del rendimiento histórico anual, el fondo ha mostrado una fuerte capacidad de rendimiento (ver tabla a continuación).

Fuente de datos: informes periódicos del fondo, autoridad en evaluación de fondos, detalles en las notas al final.

Desempeño del Fondo de Bonos de Apertura Regular Mejorado Huashang Fengli 2020-2025

Fuente de datos: informes periódicos del fondo.

Este fondo opera en un modo de apertura periódica, lo que mejora la eficiencia en el uso de los fondos, ayuda a evitar operaciones emocionales por parte de los inversores y mejora la experiencia general de mantenimiento.

Liderazgo del gestor de fondos destacado Li Qian, con asignación de activos para atravesar ciclos de mercado

Li Qian, doctor en economía

Subdirector general del Departamento de Inversión Multiactivos de Huashang Fund

Gestor del Fondo Huashang Fengli Mejorado de Bonos de Apertura Regular

Gestor de fondos de Bonos de Mejora de Crédito Huashang, entre otros

Li Qian, gestor del Fondo Huashang Fengli Mejorado, actualmente es subdirector general del Departamento de Inversión Multiactivos de Huashang Fund, con casi 10 años de experiencia en valores (incluyendo 6 en inversión en valores). Considera que, debido a la alta volatilidad del mercado de capitales, un solo activo difícilmente puede resistir riesgos de forma sostenida; solo una asignación científica y dinámica de activos puede diversificar eficazmente el riesgo y fortalecer la resiliencia del portafolio para atravesar ciclos de mercado.

Detrás de un rendimiento sobresaliente, también está el sólido apoyo de capacidades de investigación y análisis. En enero de 2026, Tianxiang Investment Consulting otorgó una calificación de 5A a Huashang Fund en gestión activa de bonos a tres años; en febrero del mismo año, Ji’an Jinxin otorgó una calificación de cinco estrellas a Huashang Fund en gestión de fondos de bonos a tres años. Además, según datos de una autoridad en evaluación de fondos en enero de 2026, los fondos de renta fija activa de Huashang Fund en los últimos 5 años lograron la mayor rentabilidad absoluta entre 126 compañías comparables, y en los últimos 7 años también obtuvieron el primer lugar entre 112 compañías.

El Fondo Huashang Fengli Mejorado de Bonos de Apertura Regular ajusta dinámicamente la asignación de activos mediante gestión profesional para adaptarse a diferentes entornos de mercado, optimizando así la experiencia de inversión de los titulares. Para inversores que buscan una rentabilidad estable y desean que su portafolio tenga cierta flexibilidad, este fondo es una opción de asignación ideal. Esperamos acompañarle en esta prometedora travesía.

Notas sobre los datos: La próxima apertura del Fondo Huashang Fengli Mejorado de Bonos de Apertura Regular será del 16 al 27 de marzo de 2026, durante la cual se podrán realizar suscripciones, rescates y conversiones. Después de las 15:00 del 27 de marzo de 2026, el fondo suspenderá las operaciones de suscripción, rescate y conversión, entrando en un período de gestión cerrado. Actualmente, no se permite la inversión periódica en cuotas fijas. “Renta Fija+” es una estrategia de inversión que combina activos de renta fija con activos de renta variable, buscando obtener rendimientos sostenidos a largo plazo bajo un estricto control del riesgo. La filosofía de inversión de los gestores no representa necesariamente la estrategia del fondo; las proporciones y estrategias específicas están detalladas en los documentos legales del fondo. Hasta el 31 de diciembre de 2025, Li Qian tiene 3.7 años de experiencia en investigación de valores y 6.0 años en inversión en valores. Ha gestionado fondos como Huashang Crédito Mejorado de Bonos desde julio de 2020, Huashang Fengli Mejorado de Bonos desde diciembre de 2019, Huashang Lixin Retorno de Bonos desde agosto de 2023, y Huashang Innovación y Crecimiento Mixto desde enero de 2025.

El Fondo Huashang Fengli Mejorado de Bonos de Apertura Regular fue establecido el 20 de septiembre de 2016, con un índice de referencia basado en el Índice de Bonos del Mercado de Bonos de China. Los datos de rendimiento de los últimos 5 años (desde 2021.01.01 hasta 2025.12.31) y de los últimos 3 años (desde 2023.01.01 hasta 2025.12.31) provienen de informes periódicos del fondo; las clasificaciones de fondos son publicadas por la agencia de evaluación de fondos Guotai Haitong Securities en enero de 2026, en la categoría de bonos de deuda, sin datos de clasificación en el último año; el valor neto de las participaciones del fondo más reciente puede consultarse en la página oficial de Huashang Fund.

La calificación de 5 estrellas y 5A del gestor, así como las evaluaciones de clasificación del sector, son hasta diciembre de 2025. La evaluación se realiza conforme a las “Normas provisionales para la gestión de evaluaciones de fondos de inversión en valores”. La evaluación de Ji’an Jinxin considera la rentabilidad, estabilidad del rendimiento, capacidad de resistencia al riesgo y la escala de los productos gestionados; los resultados se dividen en cinco niveles de cinco estrellas a una estrella, con porcentajes de distribución del 10%, 22.5%, 35%, 22.5% y 10%. La evaluación de Tianxiang Investment Consulting se basa en la capacidad básica del gestor, gestión de inversiones y estabilidad de la empresa (incluyendo cumplimiento), calificando a los gestores en cinco niveles de AAA a A, en función de su puntuación global, y ordenando por nivel de desempeño en la gestión activa de bonos, que incluye fondos de bonos de deuda pura, bonos de deuda cerrados, bonos convertibles y fondos de bonos a corto plazo.

La tarifa de suscripción de la clase A del Fondo Huashang Fengli Mejorado de Bonos, para clientes no pensionistas, varía según el monto: menos de 1 millón de yuanes, 0.8%; entre 1 y 3 millones, 0.5%; entre 3 y 5 millones, 0.3%; y 5 millones o más, 1000 yuanes por operación. La clase C no cobra tarifa de suscripción. La tarifa de rescate se divide según el período de tenencia: para la clase A y C, menos de 7 días, 1.5%; entre 7 días y el final del período de apertura, 1.0%; si se realiza una suscripción en un período de apertura y se rescata después de un período de cierre, no se cobra tarifa. La tarifa de servicio de ventas para la clase A no se cobra, y para la clase C es del 0.4% anual. Para más detalles, consulte el folleto de oferta y otros documentos legales del fondo. Los clientes pensionistas que suscriban directamente a través del centro de ventas del gestor del fondo en la plataforma de venta directa tendrán tarifas diferenciadas, según se detalla en el folleto del fondo.

Advertencias de riesgo: Los fondos de bonos de apertura periódica conllevan el riesgo de que los inversores puedan no poder suscribir o rescatar en caso de no estar en período de apertura. El gestor del fondo se compromete a administrar y utilizar los activos del fondo con honestidad, diligencia y prudencia, pero no garantiza que el fondo obtenga beneficios ni mínimos rendimientos. El rendimiento pasado y el valor neto del fondo no garantizan resultados futuros. El rendimiento de otros fondos gestionados por el mismo gestor no constituye garantía de rendimiento. La experiencia pasada del gestor no garantiza el rendimiento de nuevos fondos. Al invertir, los inversores deben leer cuidadosamente el contrato del fondo, el folleto de oferta y otros documentos legales. Se recomienda elegir productos que se ajusten a su capacidad de tolerancia al riesgo y objetivos de inversión. La información anterior no constituye asesoramiento de inversión. El mercado conlleva riesgos, y la inversión en fondos debe hacerse con precaución.