¡"Martes Negro"! ¡Acaba de caer toda la línea entre Europa y América! Departamento de Estado de EE.UU.: ¡Evacuación!

Los mercados financieros globales enfrentan un “martes negro”.

Después de una fuerte caída en los mercados de Asia-Pacífico el martes, en la sesión europea, los principales índices cayeron colectivamente, el índice FTSE MIB de Italia y el IBEX 35 de España cayeron más del 4%, el Euro Stoxx 50 y el DAX 30 de Alemania cayeron más del 3%. Los futuros de los índices estadounidenses también cayeron en línea, con el futuro del Nasdaq 100 cayendo más del 2% en un momento. Algunos analistas señalan que el conflicto que se extiende rápidamente en Oriente Medio ha intensificado la tensión en los mercados globales, con el índice de miedo del mercado estadounidense VIX alcanzando un máximo de 18%, cotizando actualmente en 25.15 puntos, su nivel más alto en tres meses.

En cuanto a la situación en Oriente Medio, según noticias de CCTV, en la madrugada del día 3, hora del este de EE. UU., el Departamento de Estado emitió seis órdenes de evacuación en solo 3 horas, solicitando la evacuación de personal gubernamental no esencial en Jordania, Baréin, Irak, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. El 3 de marzo, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que detectaron que Irán había lanzado una nueva ronda de misiles hacia Israel, y que su sistema de defensa aérea estaba interceptando los misiles iraníes.

Caída generalizada en los mercados de Europa y EE. UU.

Debido a la escalada de la tensión en Oriente Medio, la aversión al riesgo en los mercados de Europa y EE. UU. continúa en aumento. El 2 de marzo, los mercados europeos sufrieron una fuerte venta, con los principales índices abriendo a la baja y cayendo durante el día. Hasta las 19:00 hora de Beijing, el índice FTSE MIB de Italia y el IBEX 35 de España cayeron más del 4%, el DAX 30 de Alemania cayó cerca del 4%, el Euro Stoxx 50 cayó más del 3%, el CAC 40 de Francia y el FTSE 100 del Reino Unido cayeron cerca del 3%. El índice bancario STOXX 600 cayó más del 4%, su mayor descenso desde el 9 de abril de 2025.

Los futuros de los índices de EE. UU. también continuaron bajando, con el futuro del Dow Jones cayendo un 1.6%, el del S&P 500 un 1.71%, el del Nasdaq 100 un 2.24% y el del Russell 2000 un 2.57%.

Las principales acciones tecnológicas de EE. UU. cayeron antes de la apertura, con Nvidia, Google y Tesla bajando más del 3%, Amazon y Meta más del 2%, y Apple y Microsoft bajando más del 1%.

Durante la sesión asiática de hoy, los principales mercados cayeron en conjunto, con el índice MSCI Asia Pacific cayendo hasta un 2.5%, su peor caída en dos días desde abril. Las bolsas de Japón y Corea del Sur sufrieron caídas particularmente fuertes, con el índice Kospi cerrando con una caída del 7.2%, su mayor caída diaria desde agosto de 2024, con Hyundai Motor cayendo casi un 12% y SK Hynix más del 11%. El índice Nikkei 225 cayó un 3.1%, el índice Topix japonés un 3.2%, con Toyota y Sony bajando más del 6%. El índice S&P/ASX 200 de Australia cerró con una caída del 1.3%.

Algunos analistas señalan que los mercados financieros globales vuelven a estar bajo presión en medio de una alta incertidumbre. El presidente de EE. UU., Donald Trump, prometió que en el tema de Irán no escatimará esfuerzos, impulsando una nueva ola de ventas en acciones, mientras los precios de la energía continúan en ascenso. La situación de seguridad en la región del Golfo se está convirtiendo en un riesgo sistémico que afecta a la economía mundial.

El 2 de marzo, Trump afirmó que la “gran ola” de ataques contra Irán aún no ha comenzado, y que la operación podría durar cuatro o cinco semanas, preparándose para un período mucho más largo. El 3 de marzo, en redes sociales, Trump afirmó que las reservas de municiones de EE. UU. “nunca han sido tan abundantes y de alta calidad”, y que disponen de armas con “casi suministro ilimitado”, mejores que las de otros países.

La presidenta del Banco de la Reserva de Australia, Michele Bullock, dijo que el banco central está “muy atento” a la posible influencia del conflicto en Oriente Medio sobre las expectativas de inflación, y que está preparado para tomar medidas políticas si es necesario.

Según el analista de Bloomberg, Mark Cranfield, los bonos de Australia, Japón y Corea del Sur están en caída, y la situación en el mercado de renta fija asiático en general es más severa que la señalada por el rendimiento de los bonos estadounidenses durante la noche.

A pesar de la mayor volatilidad a corto plazo, Timothy Moe, estratega jefe de acciones para Asia-Pacífico de Goldman Sachs, en una entrevista, afirmó que la situación en Oriente Medio podría ser el catalizador para una “corrección técnica” que el mercado ya esperaba, pero desde una perspectiva estratégica, esto representa una oportunidad para invertir en activos asiáticos, ya que los fundamentos de la región siguen siendo constructivos.

Frank Monkam, director de estrategia macro y de trading de activos múltiples en Buffalo Bayou Commodities, explicó: “El ataque a Irán casi perfectamente desencadenó la venta en un mercado ya frágil, y la volatilidad reciente probablemente continuará a corto plazo. Sin embargo, los conflictos geopolíticos generalmente solo provocan ventas temporales, no un mercado bajista sostenido, por lo que espero que, una vez que la situación en Oriente Medio se asimile, los mercados se estabilizarán finalmente.”

El mercado de bonos también colapsó

Es importante señalar que, en medio de la escalada de la tensión en Oriente Medio, la lógica tradicional de refugio en los bonos del gobierno también está desmoronándose. Las preocupaciones por la inflación están dominando nuevamente los mercados de renta fija globales, con ventas generalizadas en bonos gubernamentales desde Sídney hasta Tokio.

El índice global de bonos de Bloomberg cayó un 0.8% en un solo día, su mayor caída desde mayo del año pasado. La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. subió 10 puntos básicos el lunes, y la de Australia a 10 años subió hasta 12 puntos básicos a 4.75% el martes, mientras que la de Japón a 10 años subió 6 puntos básicos. La caída en los bonos italianos se amplió, con la rentabilidad a 10 años subiendo 10 puntos básicos a 3.46% el martes.

El ex CEO de Pacific Investment Management, Mohamed El-Erian, advirtió que, en un contexto de aumento del riesgo geopolítico, una nueva “ola de estanflación” está afectando la economía global, y su impacto final dependerá de la duración y la extensión del conflicto. Varios expertos advierten que esta situación podría empujar a los mercados de bonos mundiales a una venta continua.

El estratega de Bloomberg, Mark Cranfield, indicó que las señales del mercado de bonos estadounidense durante la noche son negativas, y que para los mercados de renta fija en Asia-Pacífico será un día aún peor. Además, si la subasta de bonos a 10 años de Japón resulta débil, podría desencadenar una venta más amplia en los bonos.

La directora del Instituto de Inversiones Amundi, Monica Defend, escribió en un informe: “La crisis en Irán ha reforzado los cambios estructurales que hemos estado señalando, y la geopolítica está volviendo a ser un motor macroeconómico cíclico. La volatilidad en los precios de la energía, la incertidumbre inflacionaria y la diferenciación regional están volviendo a ser características decisivas del mercado.”