Acciones con pérdidas anticipadas de Kexin Development planea aumentar de capital hacia accionista controlador; aumento de capital de 480 millones en 2021

China Economic Net Beijing, 16 de marzo - Kexin Development (600234.SH) anunció la noche del 13 de marzo su plan de emisión de acciones A a objetivos específicos para el año 2026. El destinatario de esta emisión de acciones A a objetivos específicos será Lian Zongsheng, quien es el controlante real de la empresa. El destinatario suscribirá todas las acciones emitidas en efectivo. Esta emisión de acciones A a objetivos específicos constituye una transacción vinculada.

La fecha de referencia para la fijación del precio de esta emisión de acciones A a objetivos específicos será la fecha de la resolución del octavo consejo de administración de la décima sesión extraordinaria. El precio de emisión será de 11,48 yuanes por acción, no inferior al 80% del promedio de los precios de negociación de las acciones A de la empresa en los 20 días hábiles previos a la día de referencia.

El tipo de acciones emitidas en esta operación será acciones ordinarias en renminbi (A-shares), con un valor nominal de 1,00 yuanes por acción. Tras el vencimiento del período de restricción de venta, las acciones se cotizarán en la Bolsa de Shanghai. La cantidad de acciones A emitidas en esta operación será de 26.252.097 acciones, sin exceder el 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión.

El monto total de fondos recaudados en esta emisión de acciones A a objetivos específicos será de 301,374,1 millones de yuanes, y el importe neto de fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se destinará íntegramente a complementar la liquidez de la empresa.

Hasta la fecha de publicación del anuncio, Kexin Industrial es el accionista mayoritario de la empresa, y tanto Kexin Industrial como sus accionistas concertados poseen en conjunto 74.113.691 acciones, representando un 28,23% del capital social. A través de Kexin Industrial y sus accionistas concertados, Lian Zongsheng controla en conjunto el 28,23% de las acciones de la empresa, siendo el controlante real. Tras la finalización de esta emisión, Kexin Industrial seguirá siendo el accionista mayoritario y Lian Zongsheng continuará siendo el controlante real, sin que esta emisión a objetivos específicos cambie el control de la empresa.

Según el informe especial sobre el uso de los fondos recaudados en la última emisión, aprobado por la Comisión Reguladora de Valores de China (aprobación No. [2021] 1581), la empresa aprobó una emisión privada de hasta 60.075.093 acciones ordinarias en renminbi (A-shares), con un valor nominal de 1 yuan por acción y un precio de emisión de 7,99 yuanes por acción. Hasta el 6 de julio de 2021, la empresa recaudó en total 479.999.993,07 yuanes, tras deducir gastos de emisión de 7.391.580,24 yuanes (sin impuestos), con un fondo neto de 472.608.412,83 yuanes. Para esa fecha, todos los fondos recaudados estaban en cuenta, verificados por la firma de auditoría Zhongxi (sociedad de responsabilidad limitada especial) mediante el informe de verificación “Zhongxi Yan Zi [2021] No. 00055”.

Según el informe de emisión de acciones no pública y el anuncio de cotización publicado por la empresa el 27 de julio de 2021, los destinatarios de esta emisión son Kexin Holdings, que controla indirectamente 27.164.647 acciones A (equivalente al 10,35% del capital social total tras la emisión no pública), siendo accionista indirecto mayoritario de la empresa, con Zhongyuan Securities Co., Ltd. como entidad patrocinadora.

De acuerdo con el anuncio preliminar de pérdidas para el año 2025, tras una estimación inicial del departamento financiero, se prevé que la empresa registre una pérdida neta atribuible a los propietarios de la matriz de entre -19,916.5 millones y -13,278 millones de yuanes en 2025, en comparación con el mismo período del año anterior, lo que supondría una pérdida. Se estima que la ganancia neta atribuible a los propietarios de la matriz, excluyendo los resultados no recurrentes, será de entre -42,832.3 millones y -28,578.7 millones de yuanes en 2025.