Ya no le importa la cuantificación, alguien abrió una mesa en solitario...

Hoy los datos son muy malos, no puedo soportarlo. La mayoría de los mercados están en agrupaciones y refugios en acciones de reciente emisión. Las acciones que ayer alcanzaron varias veces el límite han avanzado todas, es una estadística de humor negro. En un mercado normal, si cae así, las acciones en niveles altos deberían corregir, pero en cambio, se aferran a las agrupaciones y a las series de límites diarios… también es una silenciosa protesta contra la cuantificación. Dentro de esas agrupaciones, dos acciones han superado las expectativas: Guosheng Technology y Farsen, ambas participadas por fondos de inversión, llevándolas al extremo. Anteriormente también participaron en Zhongyida, así que miren el gráfico en tiempo real de Zhongyida: en la apertura de la tarde, dos movimientos alcistas, luego se desploman, la estrategia es mantener la expectativa de agrupación. En resumen, en el mercado actual, o descansas, o participas en compras en alza y agrupaciones, o buscas refugio en acciones de reciente emisión. Creo que lo mejor para la gente común es descansar honestamente; las agrupaciones y las acciones de reciente emisión son muy vulnerables a la recuperación del mercado, y también la venta de esas acciones es muy agresiva. Pueden revisar las cinco caídas consecutivas de Guosheng Technology en el pasado… ————————— Revisando la conferencia GTC de Nvidia de ayer, si comparas esta GTC con una “presentación de infraestructura del futuro”, Huang Renxun en realidad está diciendo al mundo: no sigan viendo la IA como una “superapp” o un “chatbot”, en realidad es la “red eléctrica + máquina de vapor” de la nueva era. [Taogu Ba]

1. Posicionamiento central: de “comprar electrodomésticos” a “construir centrales eléctricas”
   Antes pensábamos: comprar unas tarjetas gráficas, instalar un software, como comprar una olla eléctrica para cocinar (la IA es una herramienta).
   Lo que dice Huang: ¡No! La IA es electricidad. En el futuro, cada empresa y cada país tendrá que construir su propia “central eléctrica” (centro de datos de IA). Quien no lo haga, volverá a la era de las lámparas de queroseno, y será eliminado.
   La predicción de 1 billón: no es ingreso por ventas, sino el total de “tarifas eléctricas” que el mundo pagará por “electricidad” para “conectarse”.
2. Centros de datos: de “bibliotecas” a “fábricas de billetes”
   Antes: los centros de datos eran como bibliotecas, principalmente para almacenar libros (datos), cuanto más silenciosos, mejor.
   Ahora: Huang los renombra como “fábricas de tokens”. Ya no almacenan cosas, sino que, como una máquina de imprimir billetes, producen inteligencia (tokens) las 24 horas.
   Nuevo KPI del jefe: antes se miraba cuántos TB de datos almacenaban, ahora se mira cuántos tokens pueden “imprimir por hora” y cuánto cuesta en electricidad. Nvidia es la que vende las impresoras de billetes más eficientes.
3. Chips Vera Rubin: no son “motores”, sino “todo el tren de alta velocidad”
   Antes: comprar chips era como comprar un motor de coche, luego había que montar chasis, ruedas, tanque (montar servidores, enfriar, conectar).
   Ahora: la plataforma Vera Rubin que vende Huang es como un tren de alta velocidad listo para salir.
   No solo tiene el motor más potente, sino que también el “carril” (red), el “sistema de enfriamiento” (líquido refrigerante), la cabina (CPU) ya están diseñados.
   Subtexto: “No te compliques, copia mi trabajo, compra mi solución completa, solo sube y corre, y será la más rápida.”
4. Agente de IA (Agent)
   IA anterior: como una calculadora. Presionas un botón (pregunta), y te da un resultado. Sin presionar, se queda en blanco.
   Ahora: OpenClaw/Agent es como un recién contratado en la universidad.
   Solo dices: “Ayúdame a criar bien estos camarones este trimestre.”
   Él buscará la temperatura del agua, hará pedidos automáticos de alimento, controlará el oxígeno, te enviará informes diarios.
   OpenClaw es el “manual del empleado” para estos novatos, enseñándoles cómo trabajar. En el futuro, las empresas no comprarán muchos softwares (SaaS), sino que contratarán muchos IA novatos (AaaS).
5. IA física (robots)
   Antes: IA en la pantalla, solo para charlar, dibujar, programar, sin contacto con el mundo real.
   Ahora: la IA física tiene manos y pies.
   No solo “piensa”, sino que puede atornillar en fábricas, conducir taxis en la calle (Robotaxi).
   Omniverse es como una “escuela de manejo virtual”, donde los robots chocan mil veces en la computadora para aprender a conducir, y luego salen a la calle real con seguridad.
6. Plan espacial: llevar las centrales eléctricas fuera de la atmósfera
   Huang incluso dijo que la tierra ya no es suficiente, y planean poner las “centrales de IA” en órbita espacial. En el futuro, los satélites también tendrán cerebros, y procesarán datos en el espacio.
   Resumen:
   Huang no está vendiendo “computadoras más rápidas”, sino la “entrada a la segunda revolución industrial”. Quiere decir: en el futuro, solo habrá dos tipos de empresas: las que ya tienen “centrales eléctricas inteligentes” y las que están a punto de cerrar.
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7. Asesor económico de la Casa Blanca: nuestro enfoque principal es ayudar a los agricultores estadounidenses a obtener fertilizantes. Lástima que China actualmente prohíbe exportar fertilizantes, si no, el concepto de fertilizantes subiría mucho.
8. Guerra entre EE. UU. e Irán
   (1) El director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Hassett, dice que los futuros muestran que el precio del petróleo volverá a más de 50 dólares por barril a finales de este año.
   (2) Asesor económico de la Casa Blanca: el conflicto con Irán podría terminar en unas semanas, los petroleros comienzan a pasar por el estrecho de Ormuz.
   (3) Ministro de exteriores de Israel: ya hemos ganado, Irán ha sido significativamente debilitado. Continuaremos la guerra con Irán hasta completar la misión. Nota: se reporta que, según la evaluación actual de Israel, la guerra podría durar unas tres semanas a un mes más.
   (4) Se informa que un buque de carga general de Hong Kong ha pasado por el estrecho de Ormuz hacia el Golfo Pérsico.
   (5) El nuevo líder supremo de Irán rechaza la propuesta de “calmar las tensiones o lograr la paz con EE. UU.”
   (6) Medios israelíes: el ejército israelí cree que ha logrado “asesinar” a Larijani;
   (7) Gholam Reza Suleimani, comandante de las milicias Basij en Irán durante seis años, fue atacado en Teherán por la Fuerza Aérea israelí y murió. EE. UU. e Israel claman “la victoria está asegurada”, Irán insiste en “no haber sido derrotado”, pero en el campo de batalla, la disputa sigue sin resolverse. Sin embargo, el capital no cree en narrativas grandilocuentes, solo en datos fríos: solo una caída drástica en el precio del petróleo es la prueba definitiva de que el humo de la guerra se ha disipado.

La situación actual es como una versión geopolítica de “Pinduoduo en una oferta”: parece que la barra de progreso casi llega al 99%, el botón de “retirar ganancias” está al alcance, pero ese último 0.1% puede ser un nudo infinito — cada vez que se anuncia un “próximo éxito”, en realidad solo es una nueva tarea que el sistema lanza, induciéndote a seguir apostando en un juego sin fin, y quizás la “paz” nunca llegue, solo se queda en “cargando”.

La “recuperación del precio del petróleo” es solo un espejismo en el horizonte; en realidad, el final no está en la línea de progreso, sino en el silencio de la noche en Teherán y en la calma antes del amanecer en Tel Aviv. Todos esperamos ese momento de “paz”, pero olvidamos que en este juego de la geopolítica, nadie puede salir completamente indemne, solo las olas recuerdan cuántos barcos quedaron en la orilla, en la misma superficie aparentemente tranquila.
3. ¡Primera en el mundo! Nuestro país logra trasplante de islotes pancreáticos regenerativos, abre una nueva vía para tratar la diabetes (beneficios para almacenamiento y fabricación de células madre, CXO de terapia génica, equipos upstream en biofarmacia).
4. Se informa que Google está negociando con empresas chinas como InnoVek para comprar sistemas de enfriamiento líquido para centros de datos. (Si supera las expectativas, podría estimular otros conceptos de enfriamiento líquido).
5. Las acciones de petróleo y gas suben antes de la apertura, Shell alcanza un nuevo máximo histórico en la apertura, aumento de precios por ataques a instalaciones energéticas. (Si las acciones de EE. UU. superan las expectativas en petróleo, puede impulsar el concepto de petróleo y gas en A-shares). ———— Eso es todo, buenas noches, ¡esperamos paz mundial! Aunque no tengo coche de gasolina, la subida del precio del petróleo me afecta mucho, como en la siguiente imagen: