Acciones de Occidental Petroleum (OXY) Ganan Terreno con la Doble Mejora de Wells Fargo

Occidental Petroleum (OXY) subió un 5% el jueves después de que Wells Fargo mejorara su calificación de Vender a Comprar, citando una mayor eficiencia de capital reflejada en los resultados del cuarto trimestre de 2025 y la productividad en la Cuenca del Permian. Curiosamente, Piper Sandler también mejoró la acción de OXY de Mantener a Comprar, señalando un aumento en el precio del crudo debido a la guerra entre EE. UU. e Irán y posibles impactos duraderos en el suministro.

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Analista de Wells Fargo se vuelve optimista con las acciones de Occidental

El analista de Wells Fargo, Sam Margolin, mejoró la acción de Occidental Petroleum de Vender a Comprar y elevó el precio objetivo de $47 a $69. El analista de 5 estrellas explicó que anteriormente era pesimista respecto a OXY debido a restricciones de capital por parte del equity preferente, que probablemente no se redimirá hasta 2029. Aunque esa restricción permanece (a menos que los precios del petróleo se mantengan por encima de $100), Margolin señaló una mayor eficiencia de capital reflejada en las ganancias del cuarto trimestre de 2025, lo que respalda un crecimiento regular de dividendos y oportunidades de recompra en los años intermedios. La acción de OXY ofrece un rendimiento por dividendo del 2.4%.

El analista cree que, si los precios del petróleo se mantienen elevados, Occidental Petroleum podría redimir estas acciones preferentes en la segunda mitad de 2026, liberando más efectivo para devolver a los accionistas.

“En un escenario de precios de petróleo normalizados, todavía creemos que OXY puede ofrecer un crecimiento regular de dividendos líder en su sector con una producción en el Permian por encima de las expectativas,” dijo Margolin.

Además, Margolin ve las tendencias de eficiencia de capital de Occidental en la Cuenca del Permian como un catalizador. Señaló que la compañía ha ajustado su plan de gasto en el Permian a $3.1 mil millones desde $3.9 mil millones, manteniendo el crecimiento de la producción. Margolin atribuye esta capacidad a una combinación de factores, incluyendo una sólida productividad subyacente, un cambio hacia pozos hijos y una recuperación mejorada del petróleo. Cree que OXY puede superar ligeramente sus expectativas en 2026 (un crecimiento del 6%) y “reanudar una tendencia de crecimiento acelerado en 2027, alcanzando los $3.5 mil millones en capital.”

¿Es OXY una compra, venta o mantenimiento?

A pesar de las dos mejoras, la calificación consensuada en Wall Street para las acciones de Occidental Petroleum es de Mantener, basada en nueve recomendaciones de Mantener, cuatro de Comprar y tres de Vender. El precio objetivo promedio de OXY de $54.13 indica un riesgo a la baja del 7.3% desde los niveles actuales. La acción de OXY ha subido un 42% en lo que va del año.

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