La escalada del conflicto en Irán provoca una oleada de ventas, con los tres principales índices de EE. UU. cayendo más del 1,5 %, y las acciones chinas populares registrando caídas generalizadas.

Fíntech News 3 de marzo (editado por Niu Zhanlin)
El jueves, los tres principales índices de Wall Street cerraron a la baja, después de que el nuevo líder supremo de Irán emitiera su primera declaración, disipando la esperanza de una rápida resolución del conflicto, lo que provocó un aumento en los precios del petróleo cercano a los 100 dólares por barril, intensificando las preocupaciones inflacionarias y llevando a los inversores a vender masivamente activos en acciones.

Los tres índices principales cayeron más del 1.5%, en medio de una venta generalizada. Excepto en los sectores de energía y algunas acciones defensivas, la mayoría de los sectores experimentaron caídas significativas.

El nuevo líder supremo de Irán, Mujtaba Khamenei, afirmó ese día que Irán continuará adoptando medidas estratégicas, incluyendo el bloqueo del estrecho de Ormuz, y atacará las bases militares estadounidenses en Oriente Medio.

Al mismo tiempo, la Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió que la guerra en Irán está causando la mayor interrupción en el suministro de petróleo en la historia, aumentando las preocupaciones por la escalada de la inflación.

El contrato de futuros de WTI subió un 9.7% ese día, mientras que el de Brent aumentó un 9.2%, alcanzando los 100 dólares por barril.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Leavitt, afirmó el jueves que la administración Trump está considerando eximir temporalmente la aplicación de la Ley Jones, que lleva más de 100 años en vigor, para garantizar la libre circulación de energía y productos agrícolas entre los puertos de EE. UU.

Se espera que el anuncio sobre la exención de 30 días de la Ley Jones se publique posiblemente el jueves, en respuesta al aumento de los precios del combustible y otras interrupciones en el suministro desde que comenzó la guerra con Irán.

Ryan Detrick, estratega jefe de mercado del Carson Group, dijo: “El mercado ya se ha dado cuenta de que la resolución del conflicto en Oriente Medio podría retrasarse aún más. La actitud actual del mercado es vender primero y pensar después en los fundamentos. Actualmente, salvo en el sector energético, casi no hay sectores realmente seguros.”

La Reserva Federal celebrará una reunión de política monetaria el 17 de marzo. Aunque los datos recientes muestran que la inflación sigue bajo control, el impacto de la guerra en Irán y el aumento de los precios del petróleo, que lleva 13 días en curso, aún no se reflejan en los datos.

El mercado en general espera que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios, pero se prestará mucha atención a su último resumen de previsiones económicas (SEP), en busca de señales de posibles aumentos en las expectativas de inflación.

Tras el aumento en los precios del petróleo, el mercado empieza a darse cuenta de que la probabilidad de que la Fed reduzca las tasas de interés a finales de año está disminuyendo rápidamente.

Dinámica del mercado

Al cierre, el Dow Jones cayó 739.42 puntos, un 1.56%, hasta 46,677.85 puntos; el Nasdaq bajó 404.16 puntos, un 1.78%, hasta 22,311.98; y el S&P 500 cayó 103.22 puntos, un 1.52%, hasta 6,672.58.

De los 11 sectores del S&P 500, el de industrial cayó un 2.52%, el de consumo discrecional un 2.21%, tecnología un 1.72%, telecomunicaciones un 1.63%, finanzas un 1.62%, mientras que energía subió un 0.98%.

En los ETF sectoriales de EE. UU., el ETF de aerolíneas globales cayó un 3.97%, el de semiconductores un 3.22%, y los ETF de biotecnología, tecnología global y consumo discrecional cayeron al menos un 2.30%. El ETF de energía subió un 0.93%.

Rendimiento de acciones destacadas

Las grandes tecnológicas cayeron en general: Nvidia bajó un 1.55%, Amazon un 1.47%, Tesla un 3.14%, Meta un 2.55%, Apple un 1.94%, Microsoft un 0.75%, Google un 1.67%.

Las preocupaciones sobre el sector de créditos privados también continúan afectando al mercado, con inversores retirando fondos de algunos fondos y empresas que otorgan préstamos a compañías con beneficios en riesgo.

Morgan Stanley restringió los retiros de uno de sus fondos de crédito privado, mientras que JPMorgan rebajó la valoración de algunos préstamos en fondos de crédito privado, con caídas en sus acciones del 4.1% y 1.6%, respectivamente.

La app de citas Bumble subió un 34.2% tras reportar que sus ingresos del cuarto trimestre superaron las expectativas del mercado. Por otro lado, Dollar General cayó un 6.1% debido a que sus previsiones de crecimiento en ventas en tiendas comparables para todo el año fueron decepcionantes.

Las empresas químicas LyondellBasell y Dow subieron un 10.3% y un 9.3%, respectivamente, tras una mejora en sus calificaciones por parte de Citigroup, que ve oportunidades de exportación derivadas de la interrupción en las cadenas de suministro en Oriente Medio.

El aumento en los precios de fertilizantes, impulsado por la guerra en Oriente Medio, llevó a un fuerte repunte en las acciones de productores de fertilizantes, con CF Industries subiendo más del 13%, alcanzando un máximo histórico.

El índice Nasdaq Golden Dragon China cayó un 1.03%, con la mayoría de las acciones chinas en EE. UU. en descenso: Xpeng bajó un 4.7%, Li Auto y Tencent cayeron más del 2%, Alibaba un 1.5%, Pinduoduo un 1.28%, mientras que NIO subió un 1.46%, Xpeng un 3.6%, y Fangdd un 16.4%.

Noticias corporativas

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(Fin del reporte de Fíntech News)