Los flujos hacia fondos de bonos se desaceleran, los fondos de bonos de alto rendimiento registran el mayor flujo de salida en 11 meses: Deutsche Bank

LootboxPhobia · 2026-03-16T15:27:55+00:00

Estrategas de Deutsche Bank señalan que las entradas de fondos de bonos se desaceleraron a 3.4 mil millones de dólares la semana pasada, mientras que los fondos de bonos de alto rendimiento y los fondos de préstamos bancarios experimentaron salidas de 5 mil millones y 2.4 mil millones de dólares respectivamente. Las entradas de fondos de acciones se aceleraron a 13.2 mil millones de dólares, con entradas de capital en máximos históricos en Japón y Corea del Sur, mientras que China registró salidas de 7.8 mil millones de dólares. El sector financiero también registró la mayor salida de capital histórica. La posición general de acciones continuó disminuyendo, con fondos de control de volatilidad y CTA reduciendo nuevamente la asignación de acciones.

LootboxPhobia

2026-03-16 15:27:55

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Investing.com – Los estrategas del Deutsche Bank indicaron que la entrada en fondos de bonos se desaceleró significativamente la semana pasada, alcanzando los 3.4 mil millones de dólares, mientras que los fondos de bonos de alto rendimiento experimentaron una salida de 5 mil millones de dólares, y los fondos de préstamos bancarios registraron una salida de 2.4 mil millones de dólares, la mayor retirada en 11 meses.

El equipo, incluido Parag Thatte, informó que la entrada en fondos de acciones se aceleró a 13.2 mil millones de dólares. Japón registró la mayor entrada de fondos desde mayo de 2013, con 6.3 mil millones de dólares, mientras que Corea del Sur recibió 8.9 mil millones de dólares. China, por su parte, experimentó una salida de 7.8 mil millones de dólares.

El sector financiero registró la mayor salida de fondos de la historia, con 3.7 mil millones de dólares retirados del sector.

La posición general en acciones continúa disminuyendo, con la posición de libre disposición en su nivel más bajo en cuatro meses. Los estrategas señalaron que la posición en estrategias sistemáticas ha bajado, pero aún mantiene una sobreponderación moderada.

Los fondos de control de volatilidad redujeron aún más su asignación en acciones a su nivel más bajo en 10 meses. Los CTA volvieron a reducir su posición general en largos de acciones.

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