Conferencia GTC de Nvidia se inaugura esta noche, análisis de oportunidades en la cadena de suministro en una imagen

El 16 de marzo de 2026, lunes, al 19 de marzo de 2026, jueves, la conferencia GTC de NVIDIA se celebrará en San José, California, EE. UU. El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, anunció que en la conferencia presentará un nuevo chip “sin precedentes en el mundo”.

Se especula en la industria que en esta conferencia se revelarán los detalles clave de la arquitectura GPU de próxima generación Feynman y Rubin, y se lanzará un nuevo chip de inferencia que integra tecnología LPU. La LPU (Language Processing Unit, Unidad de Procesamiento de Lenguaje) es una arquitectura de cálculo especializada, optimizada para escenarios de inferencia con grandes modelos, que enfatiza menor latencia, mayor rendimiento y eficiencia en cálculos secuenciales en comparación con las GPU tradicionales.

En los últimos años, la industria ha comenzado a prestar atención al rápido crecimiento en la demanda de capacidad de inferencia, y algunos fabricantes han mejorado la eficiencia mediante chips dedicados. La adquisición previa de Groq por parte de NVIDIA también se considera una estrategia importante para fortalecer sus capacidades en arquitectura de inferencia. La arquitectura LPU de Groq, con ejecución determinista, programación simplificada y rutas de datos de alta ancho de banda, tiene ventajas en la reducción de latencia y eficiencia en la inferencia de grandes modelos.

Si la arquitectura LPU se aplica a gran escala en servidores de IA, se requerirá una mayor capacidad de ancho de banda y conexiones de baja pérdida, lo que podría llevar a mejoras en las placas base de servidores y en el diseño de PCB de tarjetas aceleradoras, incluyendo el número de capas, materiales y conexiones de alta velocidad, impulsando así el valor de la industria de PCB avanzada y cadenas de suministro relacionadas.

Además, se espera que, con el aumento de la potencia de un solo chip GPU a la era del kilovatio, la infraestructura de computación experimente una transformación disruptiva. La GTC probablemente mostrará avances tecnológicos y progresos en comercialización en áreas como CPO, fuentes de alimentación y enfriamiento líquido.

Guosheng Securities señala que, a medida que se acerca la GTC 2026 de NVIDIA, la cadena de la industria de capacidad de cálculo de IA está en una ventana clave para una nueva ronda de iteraciones tecnológicas. A corto plazo, los componentes de hardware de capacidad de cálculo ya han comenzado a calentarse, y a largo plazo, las rutas tecnológicas y el ritmo de comercialización en todos los aspectos de la infraestructura de cálculo se clarificarán aún más, proporcionando una dirección clara para el desarrollo de la industria.

（Fuente: Centro de Investigación de Eastmoney）