Por qué quizás no tenga sentido comprar Murphy Oil Corporation (NYSE:MUR) por su próximo dividendo

Simply Wall St

Vie, 13 de febrero de 2026 a las 19:24 GMT+9 4 min de lectura

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Algunos inversores confían en los dividendos para hacer crecer su patrimonio, y si eres uno de esos buscadores de dividendos, quizás te interese saber que Murphy Oil Corporation (NYSE:MUR) va a ex-dividendo en solo 3 días. La fecha ex-dividendo ocurre un día antes de la fecha de registro, que es el día en que los accionistas deben estar en los registros de la empresa para recibir el dividendo. La fecha ex-dividendo es importante porque cualquier transacción en una acción debe haberse liquidado antes de la fecha de registro para ser elegible para el dividendo. En otras palabras, los inversores pueden comprar acciones de Murphy Oil antes del 17 de febrero para ser elegibles para el dividendo, que se pagará el 2 de marzo.

El próximo pago de dividendo de la compañía será de US$0.35 por acción, tras el año pasado en el que la compañía pagó un total de US$1.40 a los accionistas. Mirando los últimos 12 meses de distribuciones, Murphy Oil tiene un rendimiento histórico de aproximadamente 4.3% sobre su precio actual de US$32.90. Los dividendos son una contribución importante a los retornos de inversión a largo plazo, pero solo si el dividendo continúa siendo pagado. Por eso, debemos investigar si Murphy Oil puede permitirse su dividendo y si este podría crecer.

Hemos encontrado 21 acciones estadounidenses que se pronostica pagarán un rendimiento por dividendo superior al 6% el próximo año. Consulta la lista completa de forma gratuita.

Si una empresa paga más en dividendos de lo que gana, el dividendo podría volverse insostenible, lo cual no es una situación ideal. Murphy Oil distribuyó un 179% de su beneficio como dividendos a los accionistas el año pasado, lo cual no es sostenible. Sin circunstancias atenuantes, consideraríamos que el dividendo corre riesgo de recorte. Dicho esto, incluso las empresas muy rentables a veces no generan suficiente efectivo para pagar el dividendo, por lo que siempre debemos verificar si el dividendo está cubierto por el flujo de caja. La compañía pagó el 94% de su flujo de caja libre en el último año, lo cual pensamos que está fuera del rango ideal para la mayoría de las empresas. Los flujos de caja suelen ser mucho más volátiles que las ganancias, por lo que esto podría ser un efecto temporal, pero en general, deberíamos analizarlo más detenidamente.

Dado que el dividendo de Murphy Oil no estuvo bien cubierto ni por ganancias ni por flujo de caja, nos preocuparía que este dividendo pueda estar en riesgo a largo plazo.

Consulta nuestro análisis más reciente de Murphy Oil

Haz clic aquí para ver la ratio de pago de la empresa, además de las estimaciones de los analistas sobre sus futuros dividendos.

Histórico de dividendos de NYSE:MUR 13 de febrero de 2026

¿Han crecido las ganancias y los dividendos?

Las acciones de empresas que generan un crecimiento sostenible en ganancias suelen ser las mejores para dividendos, ya que es más fácil aumentar el dividendo cuando las ganancias están en aumento. Si las ganancias disminuyen y la empresa se ve obligada a recortar su dividendo, los inversores podrían ver cómo se esfuma el valor de su inversión. Es alentador ver que Murphy Oil ha crecido rápidamente en ganancias, un 35% anual en los últimos cinco años. Las ganancias por acción han crecido rápidamente, pero la empresa está pagando un porcentaje de sus ganancias como dividendos que resulta incómodo. En general, cuando una empresa crece tan rápido y paga todas sus ganancias en dividendos, puede indicar que la empresa está tomando mucho dinero en préstamos para financiar su crecimiento, o que el crecimiento de las ganancias probablemente se desacelere por falta de reinversión.

Continúa la historia  

La principal forma en que la mayoría de los inversores evaluarán las perspectivas de dividendos de una empresa es revisando la tasa histórica de crecimiento de dividendos. Los pagos de dividendos de Murphy Oil son prácticamente iguales a los de hace 10 años.

La conclusión

¿Es Murphy Oil una acción atractiva para dividendos, o sería mejor dejarla en la estantería? Aunque es positivo ver que las ganancias por acción crecen, nos interesa saber cómo Murphy Oil planea seguir creciendo o mantener el dividendo en una recesión, dado que paga un porcentaje tan alto de sus ganancias y flujo de caja. En general, no parece ser la acción más adecuada para un inversor que busque comprar y mantener a largo plazo.

Por lo tanto, si aún estás interesado en Murphy Oil a pesar de sus pobres cualidades en dividendos, deberías estar bien informado sobre algunos de los riesgos que enfrenta esta acción. Para ello, deberías aprender sobre las 3 señales de advertencia que hemos detectado en Murphy Oil (incluyendo 1 que es significativa).

En general, no recomendaríamos simplemente comprar la primera acción de dividendos que veas. Aquí tienes una lista seleccionada de acciones interesantes que son fuertes pagadoras de dividendos.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados en datos históricos y pronósticos de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender ninguna acción, y no tiene en cuenta tus objetivos o situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecer análisis enfocados en el largo plazo, impulsados por datos fundamentales. Ten en cuenta que nuestro análisis puede no reflejar los últimos anuncios sensibles al precio o material cualitativo. Simply Wall St no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas.

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