El conflicto entre EE.UU. e Irán se intensifica, las acciones estadounidenses caen en línea general, el petróleo Brent supera los 100 dólares y despierta preocupaciones inflacionarias

El jueves, hora del Este de EE. UU. (12 de marzo), las bolsas estadounidenses cayeron en todas sus líneas, con al menos un 1.5% de descenso en los tres principales índices. En su primera declaración desde que asumió como el nuevo líder supremo de Irán, Mujtaba Hamenei anunció que Irán continuará adoptando estrategias, incluyendo el bloqueo del estrecho de Ormuz, y atacará las bases militares estadounidenses en Oriente Medio. Esto hace que las esperanzas de una rápida resolución del conflicto en Oriente Medio sean escasas, mientras los precios del petróleo siguen subiendo, generando preocupaciones inflacionarias. Además, la presión de rescate en el mercado de crédito privado de EE. UU. se intensifica, provocando caídas tanto en las acciones como en los bonos del Tesoro.

【Índices bursátiles de EE. UU.】

Al cierre, el S&P 500 cayó un 1.52%, situándose en 6672.62 puntos; el Dow Jones bajó un 1.56%, en 46677.85 puntos; y el Nasdaq cayó un 1.78%, en 22311.98 puntos.

Según informes de CCTV y Xinhua, el 12 de marzo, hora local, Mujtaba Hamenei, líder supremo de Irán, emitió su primera declaración desde que asumió el cargo, abordando temas como la dirección del desarrollo nacional, la situación regional y la respuesta a desafíos externos.

Hamenei afirmó claramente que Irán continuará usando estrategias, incluyendo el bloqueo del estrecho de Ormuz, y abrirá nuevas líneas de frente si es necesario. En un comunicado en la televisión estatal iraní, dijo: “Hemos estudiado abrir otras líneas de frente, donde el enemigo tiene poca experiencia y es vulnerable a ataques. Si la guerra continúa y es en beneficio del país, estas líneas se activarán. El bloqueo del estrecho de Ormuz, por supuesto, debe seguir siendo una medida en uso.”

También afirmó que todas las bases militares estadounidenses en Oriente Medio deben cerrarse de inmediato, o serán atacadas. “Creemos en la buena vecindad con los países vecinos, pero si atacamos las bases enemigas, tendremos que seguir haciéndolo.”

Al momento del anuncio, el precio internacional del petróleo Brent subió aproximadamente un 10%, superando los 100 dólares por primera vez desde agosto de 2022. Esto ha generado preocupaciones inflacionarias, haciendo que los operadores de mercado no consideren completamente la posible reducción de tasas de la Reserva Federal en 2026.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió que la guerra en Irán está causando la mayor interrupción en el suministro de petróleo de la historia, aumentando las preocupaciones por la inflación. Goldman Sachs advirtió que si el flujo a través del estrecho de Ormuz se mantiene restringido durante todo marzo, el precio del Brent podría superar los picos históricos de 2008, cuando alcanzó los 147.50 dólares por barril.

Respecto al aumento continuo en los precios del petróleo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó el jueves que la administración Trump está considerando eximir temporalmente la aplicación de la Ley Jones, vigente por más de un siglo, para garantizar la libre transporte de energía y productos agrícolas entre puertos estadounidenses. La ley permite que barcos extranjeros transporten mercancías entre puertos nacionales para controlar los precios del petróleo. El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wray, dijo que la Marina estadounidense podría comenzar a escoltar buques petroleros a través del estrecho de Ormuz a más tardar a finales de marzo.

Algunos analistas señalaron: “El mercado ya ha tomado conciencia de que la resolución del conflicto en Oriente Medio podría retrasarse aún más. La tendencia actual es vender primero y analizar los fundamentos después. Actualmente, salvo en el sector energético, casi ningún sector se considera realmente seguro.”

Además del impacto en el sector energético, el mercado de crédito privado, valorado en 1.8 billones de dólares, muestra signos de presión creciente, convirtiéndose en otro factor que arrastra a las acciones estadounidenses. El sector bancario cayó en la noche, con Morgan Stanley y Goldman Sachs perdiendo más del 4%. Morgan Stanley y fondos de crédito privado de Cliffwater LLC, debido a un aumento en las solicitudes de rescate, se vieron obligados a restringir los retiros de fondos. Deutsche Bank reveló que tiene una exposición de 30 mil millones de dólares en este sector.

【Bonos del Tesoro de EE. UU.】

Los bonos del Tesoro de EE. UU. enfrentaron ventas, y sus rendimientos volvieron a subir. La rentabilidad del bono a 10 años cerró en 4.263%, y la del bono a 2 años, sensible a las políticas de la Fed, en 3.745%.

【Acciones populares en EE. UU.】

Entre las acciones más destacadas, Nvidia cayó un 1.54%, Apple un 1.94%, Google A un 1.67%, Google C un 1.69%, Microsoft un 0.74%, Amazon un 1.47%, TSMC un 5.00%, Meta un 2.55%, Tesla un 3.14%, Wuzhi Semiconductor un 3.46%, e Intel un 5.69%.

En noticias importantes, Alphabet está realizando su mayor actualización en su producto de mapas en más de una década, lanzando una nueva función llamada “Ask Maps” en Google Maps, que permite a los usuarios interactuar con la aplicación como si conversaran con un chatbot.

Microsoft y Meta han añadido casi 50 mil millones de dólares en compromisos de alquiler de centros de datos en el último trimestre para apoyar el desarrollo de inteligencia artificial. Las principales empresas de computación en la nube, incluyendo Oracle y Amazon, han superado los 700 mil millones de dólares en compromisos totales de alquiler de centros de datos para el futuro.

【Índices globales】

En Europa, el FTSE 100 de Reino Unido cayó ligeramente un 0.47%, cerrando en 10305 puntos. El CAC 40 de Francia bajó un 0.71%, en 7984 puntos. El DAX de Alemania cayó un 0.21%, en 23590 puntos.

En Asia, el índice Hang Seng bajó un 0.70%, en 25717 puntos. El índice de empresas estatales cayó un 0.06%, en 8700 puntos. El Nikkei 225 cayó un 1.04%, en 54453 puntos.

【Índices chinos】

El 12 de marzo, los futuros del Hang Seng Tech cayeron un 0.51%, el índice Nasdaq China Golden Dragon un 1.02%, y el índice FTSE China A50 un 0.35%.

【Acciones chinas en EE. UU.】

Entre las principales acciones chinas en EE. UU., Tencent cayó un 1.00%, Alibaba un 1.52%, Pinduoduo un 1.28%, NetEase subió un 0.88%, Baidu cayó un 1.59%, Ctrip cayó un 0.33%, Li Auto un 2.52%, Xpeng subió un 3.55%, y NIO un 1.10%.

【Divisas y commodities】

El jueves, debido a la cautela de los inversores respecto al conflicto en Oriente Medio, el dólar estadounidense inicialmente cayó y luego subió, alcanzando cerca de 100, cerrando con un aumento del 0.51%, en 99.739, en su tercer día consecutivo de fortalecimiento.

El oro spot, afectado por la fortaleza del dólar y las preocupaciones inflacionarias, cayó un 1% en la sesión previa a la apertura de EE. UU., cerrando en 5080 dólares por onza; la plata spot también bajó, cerrando con una caída del 0.82%, en 83.91 dólares por onza.

Debido a los ataques a petroleros en la región del Golfo y las advertencias de Irán, el petróleo subió con fuerza durante el día, acercándose nuevamente a los 100 dólares. El WTI abrió con una fuerte subida y continuó en alza durante la sesión europea, cerrando con un aumento del 10.44%, en 96.36 dólares por barril; el Brent subió un 10.62%, en 101.75 dólares por barril (precio de liquidación de futuros).

【Resumen de noticias】

Escalada en Oriente Medio: múltiples ataques con drones en Dubái y el petróleo supera los 100 dólares

Según Xinhua, el 11 de marzo, dos drones cayeron cerca del aeropuerto internacional de Dubái, causando 4 heridos. Goldman Sachs, Citibank y otras instituciones evacuaron personal de emergencia, cancelando más de 46,000 vuelos. La interrupción del estrecho de Ormuz obligó a países como Arabia Saudita a reducir su producción, y el Brent superó los 101.50 dólares. Los modelos predicen que si el bloqueo dura todo marzo, el precio podría alcanzar un máximo de 164 dólares.

Irán afirma que unos pocos tuits de Trump no terminarán la guerra

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, afirmó el 12 de marzo que, respecto a la declaración del presidente Trump de que “debe ganar rápidamente esta guerra”, que iniciar una guerra es fácil, pero terminarla no se logra con unos pocos tuits. Lariyani enfatizó que, una vez comenzada, la guerra no es fácil de terminar y que Irán no dejará pasar fácilmente a su adversario.

El mercado ya no espera que la Fed recorte tasas en 2023; Trump insta a Powell a bajarlas ahora: “¡No esperes a la próxima reunión!”

El jueves, el rendimiento del bono a 2 años subió bruscamente, y los operadores ya no consideran que la probabilidad de que la Fed recorte tasas en 2026 sea del 100%. Trump publicó en redes sociales: “¿Dónde está Jerome Powell, el presidente de la Fed, que siempre llega tarde? ¡Debería bajar las tasas ahora mismo, no esperar a la próxima reunión!” El conflicto en Oriente Medio ha elevado los precios del petróleo y amenaza la cadena de suministro global. La insatisfacción de los estadounidenses con el costo de vida aumenta, lo que no favorece la perspectiva del Partido Republicano de mantener el control del Congreso en las elecciones de medio término en noviembre.

Nvidia invierte 26 mil millones de dólares en IA y desafía a OpenAI

Nvidia anunció que invertirá 26 mil millones de dólares en los próximos cinco años en el desarrollo de modelos de código abierto, transformándose en una empresa de IA de pila completa desde su posición original como gigante de hardware. Su nuevo modelo Nemotron 3 Super tiene 128 mil millones de parámetros, con una puntuación de 37 en comparación con los 33 de GPT-OSS de OpenAI. Con esta estrategia de código abierto, Nvidia busca fortalecer su ecosistema de hardware y consolidar su liderazgo en el mercado de potencia de cálculo para IA, desafiando a laboratorios como OpenAI.

Google lanza función de preguntas y respuestas con IA en su app de mapas

Alphabet está realizando su mayor actualización en su producto de mapas en más de una década, lanzando una nueva función llamada “Ask Maps” en Google Maps, que permite a los usuarios interactuar con la aplicación como si conversaran con un chatbot. Miriam Daniel, vicepresidenta y gerente general de Google Maps, afirmó en su blog oficial: “Hemos combinado los mapas más recientes del mundo con nuestro modelo Gemini más potente, haciendo que explorar mapas sea más fácil y conveniente, y con la mayor actualización de navegación en más de diez años, la experiencia será más intuitiva que nunca.”

Microsoft y Meta impulsan el alquiler de centros de datos a 700 mil millones de dólares

Microsoft y Meta añadieron casi 50 mil millones de dólares en compromisos de alquiler de centros de datos en el último trimestre para apoyar el desarrollo de IA. Las principales empresas de computación en la nube, incluyendo Oracle y Amazon, han superado los 700 mil millones de dólares en compromisos totales de alquiler de infraestructura en los próximos 15 a 19 años, que incluyen centros de datos, oficinas y almacenes, pagaderos en cuotas periódicas.

Amazon emite bonos por 54 mil millones de dólares y se agotan rápidamente

Los bancos encargados de vender bonos de Amazon enviaron un mensaje claro a los inversores: en un mundo cada vez más impredecible, esta compañía es una inversión relativamente segura. El martes, Amazon emitió bonos por 37 mil millones de dólares en 11 plazos en EE. UU., con una demanda que alcanzó los 1260 mil millones de dólares, casi un récord histórico. El miércoles, la compañía emitió bonos en el mercado en euros por 14.5 mil millones de euros (aproximadamente 16.8 mil millones de dólares), estableciendo un récord en la historia de emisiones corporativas en euros. John Servidea, co-director de mercados de deuda de inversión de JPMorgan, afirmó que Wall Street recomienda a las empresas que aprovechen esta “ventana que puede abrirse y cerrarse rápidamente”.