【Mercados de EE.UU. abiertos】Trump: Irán se rendirá pronto　Dow Jones rebota 329 puntos, petróleo cae por debajo de 100 dólares (Actualización continua)

El presidente de Estados Unidos, Trump, en una entrevista con Fox News, afirmó que si es necesario, EE. UU. escoltará barcos a través del estrecho de Ormuz, aunque no reveló más detalles. También declaró que en la próxima semana EE. UU. “golpeará duramente” a Irán.

Además, Trump en la videoconferencia del G7 dijo que Irán pronto se rendirá. Insinuó que ya no hay funcionarios en Irán que puedan tomar decisiones de rendición, admitiendo: “Nadie sabe quién es el líder, así que nadie puede declarar la rendición.”

Por otro lado, el secretario de Defensa de EE. UU., Austin, negó que la guerra con Irán haya cerrado el estrecho de Ormuz, diciendo que EE. UU. ha estado gestionando el asunto y que el mercado no necesita preocuparse. También afirmó que Irán ya muestra “una desesperación total” en el estrecho. Cuando se le preguntó por qué no se prepararon para la interrupción del tráfico en el estrecho, enfatizó que las autoridades ya lo esperaban y que estaban avanzando de manera gradual para lograr sus objetivos, sin revelar detalles específicos. Subrayó que el único factor que impide el paso por el estrecho es que Irán ha abierto fuego contra los barcos.

Austin también predijo que pronto serán destruidas todas las empresas de defensa de Irán. Indicó que, hasta hace dos días, todas las empresas que fabrican componentes para misiles balísticos iraníes ya habían sido derrotadas. Además, especuló que el nuevo líder supremo, Mujeh Taba, podría estar herido o incluso desfigurado.

Tras estas declaraciones, el precio del Brent subió durante el día, alcanzando los 99.05 dólares por barril, cayendo más del 1% y perdiendo el nivel de 100 dólares; el índice del dólar estadounidense se mantiene en 100.04; el oro estable, cotizando a 5,118 dólares la onza; y la tasa de interés de los bonos del Tesoro a 10 años se mantiene en 4.2%, actualmente en 4.257%.

Las acciones estadounidenses rebotaron el viernes: el Dow subió 329 puntos, cerrando en 47,006; el S&P 500 subió 35 puntos, en 6,707; y el Nasdaq aumentó 89 puntos, o 0.4%, en 22,407. La inflación del índice de precios al consumo personal (PCE) de enero en EE. UU. aumentó un 2.8% interanual, por debajo del 2.9% esperado, y subió un 0.3% mensual, igual que en diciembre; el núcleo del PCE subió un 3.1% interanual y un 0.4% mensual, ambos en línea con las expectativas del mercado.

El economista jefe de DWS, Christian Scherrmann, espera que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios en la reunión de la próxima semana. Sin embargo, con la escalada en Oriente Medio y el aumento en los precios del petróleo, el mercado se vuelve más complejo. Para el banco central, los shocks en los precios de la energía suelen ser factores temporales que elevan la inflación general a corto plazo.

Desde la experiencia histórica, estos impactos suelen ser breves pero muy volátiles. En algunos casos, el aumento en los costos energéticos reduce el presupuesto familiar y frena la demanda de otros bienes y servicios, lo que puede aliviar la presión inflacionaria subyacente. Sin embargo, si los precios de la energía permanecen altos, el riesgo aumenta, ya que hogares y empresas pueden comenzar a formar expectativas de inflación más amplias. Este es el momento que más preocupa a los bancos centrales. Pero actualmente, la dependencia de EE. UU. del petróleo es mucho menor que en el pasado, reduciendo la probabilidad de que un shock energético se convierta en inflación persistente. Se espera que el gráfico de puntos de la Fed muestre solo una reducción de tasas en 2024.

Mercado de acciones, actualización:

【20:05】Trump: escoltaremos barcos a través del estrecho de Ormuz, en una semana golpearemos duramente a Irán. Futuros del Dow suben 214 puntos, el petróleo pierde el nivel de 100 dólares.

【13:24】Futuros de EE. UU. rebotan: Dow +119 puntos, en 46,840; S&P +11 puntos, en 6,689; Nasdaq sin cambios, en 24,560.

【14:08】【Tendencia del yen】El yen cae a mínimos desde julio de 2024, presionado por la subida del petróleo. Ministra de Finanzas de Japón: tomaremos todas las medidas necesarias para responder a la volatilidad del tipo de cambio.

【13:55】【IPO】S&P planea modificar reglas para acelerar inclusión en el índice S&P 500 tras la salida de SpaceX.

【13:25】【Análisis del mercado】Dow cae más de 700 puntos. Se observa menor volatilidad que al inicio del conflicto, el mercado se está adaptando. Si la situación en Oriente Medio empeora, aún puede haber correcciones.

【12:57】【Resultados de Adobe】Adobe, enfrentando la disrupción de IA, anuncia salida de su CEO. Resultados mejores de lo esperado, la acción cae casi un 8% después del cierre.

【10:45】【AAPL】Apple reduce la comisión en App Store en China. Tencent: esto anima al sector.

【10:39】【Crisis en Irán】Varias bolsas se oponen a la intervención de EE. UU. en el mercado petrolero. CEO de CME advierte: podría desencadenar una “catástrofe épica”.

【09:53】【Crisis en Irán】El Departamento del Tesoro de EE. UU. emite nuevo permiso para que compradores puedan adquirir petróleo ruso en alta mar.

【08:57】【Tendencia del oro】El precio del oro rebota a 5,100 dólares, pero aún en su segunda semana consecutiva de caída.

【07:05】【Crisis en Irán】Irán: la esposa del ayatolá Khamenei no ha muerto, planea atacar instalaciones petroleras y empresas estadounidenses en Oriente Medio. EE. UU.: un KC-135 se estrelló, y un incendio en el portaaviones Ford.

El precio por debajo de 1 dólar corresponde al 12 de marzo.

El jueves: El Dow cae 739 puntos, el Nasdaq baja 1.8%, los bancos sufren, el líder supremo de Irán promete venganza, el Brent vuelve a superar los 100 dólares.

Tras un ataque de drones a un petrolero en el Golfo Pérsico, el ministro de Defensa británico, John Healey, indicó que Irán probablemente está colocando minas en el estrecho de Ormuz. El Brent sube un 9.2%, superando los 100 dólares, con un máximo de 101.8 dólares, cerrando en 100.46 dólares.

Resumen del cierre en EE. UU.:

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El líder supremo de Irán, Mujeh Taba (hijo de Khamenei), emitió su primera declaración: promete venganza, bloquear el estrecho de Ormuz, atacar bases militares estadounidenses en Oriente Medio y advierte a todas las bases en la región que deben cerrarse inmediatamente, o serán atacadas.

Chubb, aseguradora estadounidense, será la principal aseguradora de un plan de 20 mil millones de dólares liderado por el gobierno de EE. UU., destinado a ofrecer seguros para barcos que atraviesen el estrecho de Ormuz. Colaborará con la Agencia de Financiamiento para el Desarrollo Internacional de EE. UU. (DFC) para ayudar a que los petroleros y otros barcos comerciales puedan volver a navegar en medio del riesgo de guerra con Irán.

El Dow cayó hasta 755 puntos, tocando un mínimo de 46,662; cerró en 46,677, perdiendo 739 puntos. El S&P 500 bajó un 1.52%, y el Nasdaq un 1.78%.

Morgan Stanley y Cliffwater restringieron los retiros de sus fondos de inversión privada, provocando caídas en bancos: Morgan Stanley -4.1%, Goldman Sachs -4.4%, Citigroup y Goldman Sachs más del 3%. Blue Owl y KKR cayeron un 4.5% y 3.7%, respectivamente.

Las acciones tecnológicas también cayeron: Nvidia -1.5%, Apple y Tesla -1.9% y -3.1%.

La semana pasada, las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. fueron 213,000, por debajo de las 215,000 esperadas. La semana que terminó el 28 de febrero, los beneficiarios continuos fueron 1.85 millones, una disminución de 21,000, en línea con las expectativas. Las nuevas viviendas iniciadas en enero aumentaron un 7.2% mensual, a 1.487 millones, superando las 1.34 millones previstas.

El índice del dólar se estabiliza en 99.74 tras volver a superar los 99; la tasa de interés de los bonos a 10 años sube a más del 4.2%, actualmente en 4.265; el oro cotiza a 5,140 dólares la onza, bajando un 0.3%.

Goldman Sachs ajustó sus pronósticos para el Brent y el WTI en el cuarto trimestre de 2026, elevándolos a 71 y 67 dólares por barril, respectivamente, debido a que la interrupción del transporte en el estrecho de Ormuz podría durar más de lo estimado, según la situación actual en Irán.

Advirtió que si el bloqueo en el estrecho continúa hasta finales de marzo, los precios internacionales del petróleo podrían superar los máximos de 2008, alcanzando más de 147 dólares por barril. La hipótesis base de Goldman Sachs es que el suministro de petróleo a través del estrecho se reducirá al 10% de lo normal durante 21 días, mucho más que los 10 días previstos anteriormente. Se espera que, tras ese período, el transporte vuelva a la normalidad.

En Michigan, EE. UU., ocurrió un tiroteo el jueves: un hombre armado con fusil atropelló una sinagoga en las afueras de Detroit y fue abatido por la seguridad.

Mercado de acciones, actualización:

【21:30】Irán: primer discurso del líder supremo: promete venganza, bloquear Ormuz, atacar bases militares. El Brent vuelve a superar los 100 dólares, el Dow cae.

【21:30】Líder de Irán: hay que cerrar Ormuz, las bases en Oriente Medio serán atacadas. Brent supera los 100 dólares, el Dow cae 565 puntos.

【18:20】Futuros del Dow -217 puntos, del Nasdaq -0.3%. Brent supera los 100 dólares.

【13:33】Futuros del Dow -496 puntos, en 46,952; S&P -59 puntos, en 6,720; Nasdaq -222 puntos, o 0.9%, en 24,760.

【13:26】【Análisis ORCL】Las ganancias de Oracle suben un 9% tras resultados, mejorando la valoración a largo plazo de su negocio de gestión de datos.

【12:59】【Resumen del mercado】Posiciones cortas alcanzan su nivel más alto en más de 3 años. Goldman Sachs: con buenas noticias, las acciones estadounidenses podrían subir de forma “extrema”.

【11:51】【Análisis del petróleo】IEA libera reservas de petróleo, el precio sube casi un 9%. Análisis: “una gota en el océano”, se espera que los precios sigan subiendo y bajando en el corto plazo.

【11:20】【Crisis en Irán】Morgan Stanley mantiene su previsión de dos recortes de tasas en 2023, pero el impacto en el petróleo podría retrasar la bajada hasta septiembre.

【11:04】【Tendencia del yen】El yen cae a mínimos del año, en 4.92 contra HKD, pero la situación ha cambiado. Se estima que los umbrales de intervención oficial son más altos.

【10:58】【Crisis en Irán】Oxford Economics: si el petróleo se mantiene en 140 dólares por dos meses, la economía global entrará en recesión, con inflación del 5.8%.

【10:07】【Apple】Se rumorea que el iPhone plegable tendrá interfaz similar a iPad, con pantalla ancha como punto clave.

【09:54】【Aranceles en EE. UU.】EE. UU. inicia nuevas investigaciones comerciales contra China, Japón, Corea y Europa, preparando nuevas medidas arancelarias.

【08:32】【Tendencia del oro】El oro cae por segundo día consecutivo, afectado por la recuperación del petróleo y las perspectivas de recortes de tasas.

【07:28】【Crisis en Irán】Incendios en dos petroleros en el Golfo Pérsico, Brent sube casi un 20%, superando los 111 dólares. Funcionarios iraníes sugieren bloquear otra entrada en el Mar Rojo. Trump: “pronto terminará”, pero sin prometer cuándo.

【07:15】【Crisis en Irán】Miembros de la IEA acuerdan liberar 400 millones de barriles de reservas de emergencia, EE. UU. libera 170 millones, Japón 80 millones, Corea 22.46 millones, Reino Unido 13.5 millones.

El 9 de marzo, mercado en EE. UU.:

El miércoles: El Dow cae 289 puntos, el Nasdaq se mantiene estable. La tensión en Irán aumenta, el petróleo sube un 4%, el Dow cae 239 puntos.

El Departamento de Defensa de EE. UU. advierte que Irán está realizando ataques más intensos, con más aviones de combate y bombarderos en acción. El almirante Kearns dice que EE. UU. está atacando las embarcaciones iraníes en el Golfo.

El ministro británico Healey indica que Irán probablemente está colocando minas en el estrecho. El Brent sube un 9.2%, superando los 100 dólares, con un máximo de 101.8 dólares, cerrando en 100.46.

Resumen del cierre en EE. UU.: El Dow sube 239 puntos, en 47,740; el S&P 500 sube 0.8%, en 6,795; el Nasdaq sube 1.4%, en 22,695.

El precio del petróleo sube casi un 30%, acercándose a los 120 dólares, y los ministros del G7 realizan una reunión de emergencia para coordinar la liberación de reservas de petróleo ante la escalada en el Golfo.

El ministro francés Lescure dice que el G7 aún no decide liberar reservas de emergencia. Tras la reunión en Bruselas, señala que se usará cualquier medio necesario para estabilizar el mercado, incluyendo la liberación de reservas. Los países monitorean de cerca la situación, sin problemas de suministro aún.

El ministro japonés Katayama indica que el IEA recomienda coordinar la liberación de reservas, y que el G7 continuará vigilando y tomando medidas para apoyar el suministro energético global, incluyendo la liberación de reservas.

Según datos de 2022, las reservas de emergencia controladas por los gobiernos de la OCDE superan las 1,2 mil millones de barriles, principalmente crudo. La regulación del IEA exige mantener reservas equivalentes a al menos 90 días de importación neta, suficientes para cubrir al menos 3 meses de consumo normal.

El mercado se estabiliza: el dólar cae un 0.1%, en 98.877; la tasa de los bonos a 10 años se mantiene en 4.107%; el oro cae un 0.6%, en 5,138 dólares la onza; la plata sube un 2.5%, en 86.63 dólares.

El ejército estadounidense continúa mostrando fuerza: según BBC, los bombarderos B-52 y B-1 están en la base RAF Fairford en Reino Unido, con tres B-52 aterrizados en un solo día, la primera vez desde que comenzó el conflicto.

El B-52, símbolo de despliegue avanzado, indica que una operación aérea masiva está próxima o que la escalada del conflicto es inminente. Como avión de gran capacidad, puede lanzar municiones convencionales contra infraestructura, objetivos industriales o grandes unidades terrestres.

Además, EE. UU. ajusta su horario de mercado, comenzando una hora antes, a las 21:30 hora local en Hong Kong.

El banco suizo UBS señala que el mercado petrolero está en pánico, con precios en niveles de tres dígitos, impulsados principalmente por el sentimiento del mercado, no por cambios sustanciales en el conflicto. La interrupción en el suministro se debe principalmente a que los barcos evitan el estrecho por precaución, no por bloqueo militar. Se espera que en las próximas semanas, la producción en Oriente Medio pueda reducirse hasta en un 75%.

El banco continuará vigilando la situación. Aunque no hay daños sustanciales en infraestructura energética, Irán parece estar debilitándose militarmente. La solución de garantizar el tránsito en el estrecho sigue siendo viable. En medio de la incertidumbre bélica, mantienen una postura neutral respecto al petróleo y gas, esperando que los precios alcancen un pico cercano a los niveles actuales o ligeramente superiores.

Mercado de acciones, actualización:

【18:20】Dow -492 puntos, Nasdaq -1.1%. El petróleo sube más del 10%, superando los 100 dólares. La apertura en horario de verano será una hora antes.

【12:07】Futuros del Dow -1006 puntos, en 46,511; S&P -130, en 6,613; Nasdaq -542, en 24,127.

【12:07】【Crisis en Irán】El conflicto afecta los mercados financieros. El estratega senior Yardeni: probabilidad de caída en picada del mercado en 2023 aumenta al 35%.

【11:15】【Tencent】Planea adquirir Warner Bros. Discovery por varios cientos de millones de dólares.

【10:33】【Crisis en Irán】El petróleo supera los 100 dólares, con un aumento del 30%, en medio de recortes en producción en países del Oriente Medio.

【10:20】【Crisis en Irán】El petróleo se dispara, afectando a las bolsas de Asia-Pacífico, con caídas superiores al 7% en Japón y Corea. Corea considera limitar precios del petróleo.

【09:56】【Crisis en Irán】Morgan Stanley prevé que la capacidad de producción en Oriente Medio disminuirá en 4 millones de barriles diarios para el fin de semana.

【09:50】【Crisis en Irán】Schroders: el petróleo podría llegar a 100 dólares, y en los próximos 2-3 años, no reducirán su inversión en energías.

【08:17】【Crisis en Irán】El oro cae más del 2%, probando los 5,000 dólares, mientras el petróleo sigue en alza, aumentando la preocupación inflacionaria.

【07:30】【Crisis en Irán】Comienzan las “lunes negros”: el petróleo sube un 20%, superando los 111 dólares. Trump: “costo mínimo”, el Dow cae 1,112 puntos (en actualización).

【07:30】【Perspectiva semanal externa】Atención a Oriente Medio y datos de inflación en EE. UU. La apertura será una hora antes.

【07:30】Preocupaciones por interrupciones en el petróleo y datos de empleo peores de lo esperado en EE. UU. La semana pasada, el Dow cayó 945 puntos, tocando 47,009; el índice VIX subió un 21.6% a 28.88. El cierre: Dow -453, S&P -1.33%, Nasdaq -1.59%.

Resumen del cierre en EE. UU.:

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El mercado en EE. UU. la semana pasada: Irán dispara misiles contra el USS Lincoln, Brent supera los 92 dólares, el empleo decepciona, el Dow cae 453 puntos, el Nasdaq cae 1.6%.