【Oficina familiar】¡El 91% de las instituciones encuestadas ya han invertido en Hong Kong! Academia de Finanzas: La gestión de riesgos en oficinas familiares es una necesidad apremiante, y en el futuro aumentarán el interés en participar en actividades benéficas e inversiones de impacto

Una encuesta realizada por el Centro de Investigación de Moneda y Finanzas de Hong Kong, bajo la Facultad de Finanzas, muestra que hasta el 91% de las instituciones encuestadas ya han iniciado inversiones en Hong Kong. El CEO de la Facultad de Finanzas y Director Ejecutivo del Centro de Investigación de Moneda y Finanzas de Hong Kong, Feng Yinuo, señaló que, en un entorno global cada vez más complejo e incierto, Hong Kong, como centro financiero internacional, con servicios profesionales maduros, productos diversificados y un talento abundante, puede ayudar a las oficinas familiares a gestionar riesgos.

Al preguntarle sobre la tensión en Oriente Medio y si ha visto una entrada significativa de fondos recientemente, indicó que la encuesta no cubre ese ámbito. Las oficinas familiares diversifican sus inversiones y no se ven influenciadas por uno o dos eventos. Sin embargo, admitió que el aumento de la incertidumbre internacional, los riesgos macroeconómicos y geopolíticos, añaden desafíos adicionales para las oficinas familiares, que tienen una fuerte demanda de gestión de riesgos. Se espera que en los próximos tres años, la proporción de oficinas que compran productos de inversión en riesgo aumente del 54% al 78%.

Considera que el mercado de capitales de Hong Kong está maduro y que el historial de estabilidad financiera durante muchos años puede fortalecer la confianza de las oficinas familiares para establecer negocios en Hong Kong.

El tamaño de inversión de las oficinas familiares es sorprendente: casi la mitad gestiona activos por más de 1,000 millones de dólares

La encuesta abarcó 101 instituciones y 35 profesionales del sector. El 81% de los encuestados gestionan activos netos de 50 millones de dólares o más, y el 44% de sus carteras de inversión superan los 1,000 millones de dólares.

Feng Yinuo señaló que la elección de fondos en Hong Kong se basa principalmente en su marco regulatorio completo, la libre circulación de capital, el mercado financiero maduro y un sistema fiscal competitivo.

Tendencias futuras: mercados privados, filantropía e inversión de impacto

La encuesta revela un cambio en las tendencias de inversión de las oficinas familiares. Aunque las acciones y los ingresos fijos siguen siendo predominantes, el interés en inversiones alternativas ha aumentado notablemente. En los próximos tres años, en promedio, el 34% de los encuestados planea aumentar su asignación en mercados privados. Además, se espera que la proporción de participación en actividades filantrópicas pase del 45% actual al 64%, y la participación en inversiones de impacto del 30% al 43%.

Construir redes de inversión y explorar proyectos de alto riesgo a través de comunidades de intereses comunes

Para las oficinas familiares interesadas en contribuir socialmente, lo que más se busca en el mercado es una red profesional. Feng Yinuo mencionó que, mediante la colaboración con otras oficinas con intereses similares, se pueden descubrir proyectos como financiamiento híbrido. Este tipo de cooperación no solo ayuda a compartir riesgos en inversiones de impacto de alto riesgo, sino que también estimula la vitalidad del mercado y genera beneficios económicos a largo plazo.