Las preocupaciones por el estancamiento llegaron, las acciones estadounidenses cayeron en su totalidad la semana pasada. El petróleo abrió con un aumento, ambos tipos de petróleo crudo de EE. UU. y Brent subieron más del 10%

9 de marzo, noticias: Los datos de empleo no agrícola de EE. UU. cayeron drásticamente, sumándose a la persistente escalada del precio del petróleo debido a la situación en Oriente Medio. El mercado teme un riesgo de estancamiento. La bolsa de EE. UU. cayó en toda la semana pasada, con el S&P 500 bajando más del 2%. La interrupción continua del transporte de petróleo en Oriente Medio, junto con los anuncios previos de países productores clave como Irak y Qatar de reducir la producción, provocaron un aumento explosivo en el precio del crudo el lunes, con el petróleo WTI y Brent superando los 100 dólares por barril, con el primero alcanzando una subida de más del 20%. El hijo menor de Khamenei, Mujeh Tabar Khamenei, asumió como líder supremo de Irán, mientras Trump amenazó que el nuevo liderazgo iraní “no durará mucho”.

【Índices bursátiles de EE. UU.】

Al cierre del viernes pasado, el índice S&P 500 cayó un 1.33%, a 6740.02 puntos; el Dow Jones bajó un 0.95%, a 47501.55 puntos; y el Nasdaq cayó un 1.59%, a 22387.68 puntos.

Durante toda la semana, el Dow Jones bajó un 3.01%, el Nasdaq un 1.24%, y el S&P 500 un 2.02%.

La situación en Oriente Medio sigue atrayendo la atención de inversores globales. El conflicto en Irán casi detiene el transporte de petróleo por el estrecho de Ormuz y ha alterado la producción petrolera en la región. Países como Irak y Qatar han anunciado reducciones en su producción, elevando los precios del petróleo y generando preocupaciones por una inflación rebotando, lo que ha llevado a los inversores a reducir significativamente las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

El índice de miedo VIX en Wall Street subió más del 20%, alcanzando su nivel más alto desde abril del año pasado, cuando el mercado estaba agitado por la incertidumbre sobre los aranceles.

Los analistas señalan que el ánimo de los inversores ha cambiado rápidamente de complaciente a casi de pánico, y que es probable que pronto se produzca un momento de pánico real en el mercado.

Michael Arone, estratega jefe de inversión de State Street Investment Management, dijo: “A corto plazo, la tendencia del precio del petróleo será un indicador clave para evaluar el rendimiento de los activos de riesgo.” Añadió que superar los 100 dólares por barril será un umbral psicológico, y que el mercado podría volverse aún más temeroso. El lunes, tanto el petróleo WTI como el Brent superaron los 100 dólares.

Esta semana, algunos analistas creen que la evolución de la situación en Oriente Medio realmente moverá todos los mercados financieros. Además, se espera que el miércoles se publique el IPC de febrero en EE. UU., tras un dato de enero que sorprendió por ser inferior a las expectativas. También se dará a conocer el índice de precios PCE, preferido por la Fed, el viernes.

Si los datos de inflación son moderados, el mercado probablemente no los interpretará en exceso, ya que la mayor parte del período estadístico ocurrió antes del estallido del conflicto en Oriente Medio. Pero si la inflación se dispara inesperadamente, podría generar problemas particularmente complicados.

Desde esta semana, en Norteamérica se implementa el horario de verano, adelantando en una hora los horarios de negociación y publicación de datos económicos en EE. UU. y Canadá.

Cabe destacar que, según reportes de CCTV, una reunión de expertos en Irán confirmó a Mujeh Tabar Khamenei como el nuevo líder supremo del país. Datos públicos indican que nació en 1969 y es hijo del fallecido líder supremo Ali Khamenei. Trump amenazó el día 8 que el nuevo liderazgo iraní “no durará mucho” sin su aprobación.

【Bonos del Tesoro de EE. UU.】

El viernes pasado, los rendimientos de los bonos estadounidenses se mantuvieron en niveles elevados, con el rendimiento del bono a 10 años en 4.146% y el del bono a 2 años en 3.558%, ambos sensibles a las políticas de la Fed.

【Acciones populares en EE. UU.】

El viernes pasado, entre las acciones más destacadas: Nvidia cayó un 3.01%, Apple un 1.09%, Google A un 0.78%, Google C un 0.87%, Microsoft un 0.42%, Amazon un 2.62%, TSMC un 4.23%, Meta un 2.38%, Tesla un 2.17%, Wuzhi Semiconductor un 3.52%, e Intel un 5.51%.

En cuanto a noticias importantes, medios informan que Oracle y OpenAI han abandonado su plan de ampliar un centro de datos de inteligencia artificial en Texas, y Meta podría hacerse cargo del proyecto.

【Índices globales】

El viernes pasado, en Europa, el índice FTSE 100 bajó un 1.24%, a 10285 puntos. El CAC 40 de Francia cayó un 0.65%, a 7993 puntos. El DAX de Alemania bajó un 0.94%, a 23591 puntos.

En Asia, el índice Hang Seng subió un 1.72%, a 25757 puntos. El índice de empresas estatales subió un 2.09%, a 8628 puntos. El Nikkei 225 subió un 0.62%, a 55621 puntos.

【Índices chinos】

El 6 de marzo, los futuros del índice tecnológico de Hang Seng subieron un 3.03%, el índice Golden Dragon de Nasdaq China un 0.69%, y el índice FTSE China A50 un 0.19%.

【Acciones chinas en EE. UU.】

El viernes pasado, entre las principales acciones chinas en EE. UU.: Tencent subió un 3.39%, Alibaba un 0.34%, Pinduoduo un 1.22%, NetEase un 3.34%, Baidu un 0.95%, Ctrip un 3.93%, Li Auto un 1.69%, Xpeng un 6.00%, NIO un 1.27%.

【Divisas y commodities】

El viernes pasado, el dólar estadounidense cayó un 0.15%, cerrando en 98.89. La debilidad del empleo no agrícola en EE. UU. impulsó expectativas de recortes de tasas, y el oro spot subió brevemente por encima de 5170 dólares, cerrando con un aumento del 1.6%, a 5167.17 dólares por onza, aunque en la semana fue su primera caída en cinco semanas. El lunes, abrió a la baja, con una caída superior al 2%. La plata spot subió un 1.72%, cerrando en 84.14 dólares por onza.

Con la escalada del conflicto entre EE. UU. e Israel contra Irán, el cierre sustancial del estrecho de Ormuz limitó el suministro en Oriente Medio, provocando que algunos países productores redujeran su producción, con un aumento de más del 10% en los precios del petróleo. El WTI volvió a superar los 90 dólares, cerrando con un aumento del 15.8%, a 91.41 dólares por barril; el Brent subió un 10.08%, a 90.72 dólares. El lunes, el WTI subió un 20% en la apertura, superando los 110 dólares, y el Brent subió más del 10%, superando los 100 dólares.

【Resumen de noticias】

EE. UU. revela un sorprendente descenso en empleo no agrícola de febrero: menos 92,000 empleos y tasa de desempleo al 4.4%

El empleo no agrícola en EE. UU. en febrero disminuyó en 92,000, mucho menos de lo esperado, siendo la segunda caída mensual desde 2020; la tasa de desempleo subió al 4.4%. La Oficina de Estadísticas Laborales también revisó a la baja los datos anteriores en 69,000. La debilidad en el empleo, junto con un aumento en los salarios promedio del 3.8% interanual, indica que los costos laborales siguen presionando. La tensión en Oriente Medio elevó los precios del petróleo, y la combinación de empleo débil y salarios firmes complica la política de la Fed, aumentando las preocupaciones por una estanflación. La “Agencia de Noticias de la Nueva Fed” advierte que la situación más temida por la Fed se acerca.

Hijo de Khamenei asume como líder supremo de Irán

Según CCTV y la agencia Tasnim, la reunión de expertos en Irán eligió con abrumadora mayoría a Mujeh Tabar Khamenei, hijo del fallecido líder supremo Seyed Ali Khamenei, como tercer líder supremo del país. Anteriormente, Irán había decidido oficialmente sobre el nuevo líder, sin revelar el nombre. Israel reafirmó que considerará a Khamenei como objetivo. Trump afirmó que él “debe participar personalmente” en la selección del próximo líder iraní y que no aceptará que sea el hijo del fallecido líder.

Bissent podría levantar más sanciones a petróleo ruso y liberar crudo retenido en el mar, presionando los precios

Bissent indicó que podría levantar más sanciones a petróleo ruso, permitiendo la liberación de crudo retenido en el mar. Actualmente, las reservas de petróleo en alta mar de Rusia, Irán y Venezuela suman 3.75 mil millones de barriles. Goldman Sachs estima que reducir en 100 millones de barriles esas reservas bajaría el precio del Brent en 3 a 4 dólares por barril; una liberación masiva podría hacer caer el precio en más de 10 dólares.

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Medios informan que Oracle y OpenAI desistieron de ampliar un centro de datos de IA en Texas, debido a dificultades en las negociaciones de financiamiento y cambios en las necesidades de OpenAI. Meta podría hacerse cargo del proyecto.

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