Estas 2 acciones energéticas están ayudando a resolver el mayor punto de presión de la IA

No es un secreto que la IA consume mucha energía. Las cifras son simplemente asombrosas. El centro de datos de IA típico utiliza tanta energía como 100,000 hogares. Mientras tanto, los mayores centros de datos de IA consumen 20 veces esa cantidad.

El acceso a la energía se está convirtiendo en un obstáculo a medida que la IA escala, debido a la presión que ejerce en la red eléctrica y los precios de la energía. Como resultado, un número creciente de desarrolladores de centros de datos de IA también están incorporando la energía que necesitan en sus proyectos. Lo hacen a través de asociaciones con Bloom Energy (BE 15.50%) y NextEra Energy (NEE 0.06%). Eso los convierte en algunas de las principales acciones de energía para comprar y aprovechar el auge de los centros de datos de IA.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Impulsados por una tendencia de crecimiento potente

“El concepto de traer tu propia energía ha pasado de ser un eslogan a una necesidad empresarial para los hyperscalers de IA y las instalaciones de fabricación”, afirmó KR Sridhar, CEO de Bloom Energy, en el comunicado de resultados del cuarto trimestre de la compañía. Señaló que, “Este cambio es secular y está en crecimiento.” Esto está ayudando a impulsar la demanda de la tecnología avanzada de pilas de combustible de la compañía. Los desarrolladores de centros de datos pueden instalar estos sistemas en sus sitios para proporcionar energía ultraresiliente a esta infraestructura crucial de IA.

Por ejemplo, Bloom Energy formó una asociación estratégica de infraestructura de IA con la firma global de inversiones Brookfield Corporation (BN 3.07%) el año pasado. Brookfield invertirá hasta 5 mil millones de dólares para desplegar la tecnología avanzada de pilas de combustible de Bloom. Brookfield y Bloom están colaborando para redefinir cómo construir y energizar fábricas de IA (centros de datos especializados y a gran escala). Como líder en inversión en energía limpia e infraestructura, Brookfield adopta un enfoque holístico para desarrollar centros de datos y la infraestructura de IA relacionada. Además de colaborar con Brookfield, Bloom Energy ayuda a impulsar la infraestructura digital mediante asociaciones con AEP, Equinix y Oracle.

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NYSE: BE

Bloom Energy

Cambio de hoy

(-15.50%) $-24.80

Precio actual

$135.19

Datos clave

Capitalización de mercado

$38B

Rango del día

$135.11 - $155.75

Rango de 52 semanas

$15.15 - $180.90

Volumen

15M

Promedio de volumen

12M

Margen bruto

30.89%

La tendencia de traer tu propia energía ayudó a Bloom Energy a registrar ingresos récord el año pasado, por más de 2 mil millones de dólares, un aumento del 37% respecto a 2024. La compañía de pilas de combustible de hidrógeno también generó flujo de caja libre positivo por segundo año consecutivo. Mientras tanto, hay más crecimiento por delante, ya que la cartera de pedidos de Bloom aumentó a 20 mil millones de dólares, 2.5 veces más que el año anterior.

Construyendo la generación que necesitan los centros de datos

NextEra Energy también está viendo cómo el mercado de centros de datos pasa de comprar energía a “traer su propia generación (BYOG)”. El CEO John Ketchum mencionó en la conferencia de resultados del cuarto trimestre de la compañía que este cambio “tiene sentido dado las preocupaciones de asequibilidad en EE. UU.”. Afirmó que las grandes empresas de centros de datos pueden “resolver ese problema trayendo y pagando por su propia generación e infraestructura de energía.” Ketchum cree que: “Estamos en una posición única para atender el mercado BYOG en toda América. Esto se debe a que, en nuestro núcleo, (NextEra) Energy Resources es un constructor.”

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NYSE: NEE

NextEra Energy

Cambio de hoy

(-0.06%) $-0.05

Precio actual

$91.08

Datos clave

Capitalización de mercado

$190B

Rango del día

$90.05 - $91.62

Rango de 52 semanas

$61.72 - $95.91

Volumen

398K

Promedio de volumen

10M

Margen bruto

36.20%

Rendimiento de dividendos

2.55%

Por ejemplo, la compañía energética se ha asociado con Alphabet (GOOG 0.87%) y Google para desarrollar conjuntamente múltiples campus de centros de datos a escala gigavatio (GW). Este enfoque colaborativo permitirá desarrollar centros de datos más rápidamente, enfocándose en asegurar la tierra, la interconexión de carga y los recursos de generación y capacidad para construir grandes campus de centros de datos. NextEra Energy y Google también exploran la posibilidad de desarrollar nuevas plantas de energía nuclear para ayudar a satisfacer las crecientes necesidades energéticas del país. Google ya firmó un acuerdo con NextEra para apoyar la reactivación de una planta nuclear inactiva, que debería volver a estar en línea para 2029.

NextEra Energy también está colaborando con Exxon en una planta de gas de 1.2 GW para alimentar un gran centro de datos. Las compañías energéticas están ofertando el sitio de 2,500 acres a los desarrolladores de centros de datos.

La compañía eléctrica planea desarrollar 15 GW de centros de datos energizados para 2035. Actualmente, tiene en discusión 20 centros, una cifra que podría aumentar a 40 para fin de año. Dada la magnitud de la oportunidad, Ketchum afirma que “nos decepcionaría no duplicar nuestro objetivo y entregar al menos 30 gigavatios a través de este canal para 2035.”

La estrategia de energía para centros de datos de NextEra respalda su visión de que puede aumentar sus ganancias por acción en más del 8% anual durante la próxima década. Es un ritmo acelerado para una compañía de servicios eléctricos.

Llevar energía a los centros de datos

Los desarrolladores de centros de datos están comprendiendo que necesitan traer sus propias fuentes de energía para construir y operar sus proyectos. Esto los lleva a asociarse con Bloom Energy y NextEra Energy en soluciones energéticas para sus desarrollos. Esta tendencia debería impulsar un crecimiento robusto para estas acciones en los próximos años, convirtiéndolas en formas atractivas de aprovechar el auge de los centros de datos de IA.