La lucha del Pentágono con Anthropic es una amenaza a todo el auge de la IA en Estados Unidos

La disputa en curso entre Anthropic y el Departamento de Defensa ha sido cubierta como una historia tecnológica, una telenovela política — guerras culturales que se encuentran con la política de IA. Pero la verdadera historia es posiblemente aún más grande: ¿Puede EE. UU. ganar una carrera armamentística de IA contra China cuando su propio gobierno ataca a las empresas estadounidenses que participan en la competencia?

Esto es lo que debes saber.

Detalles de la pelea

Después de que Anthropic se negó a retirar sus líneas rojas contra armas autónomas y vigilancia masiva en el país, el Pentágono designó a Anthropic como un “riesgo en la cadena de suministro” — una etiqueta generalmente reservada para adversarios extranjeros, señaló Anthropic, “nunca antes aplicada a una empresa estadounidense”. El Secretario de Defensa Pete Hegseth dijo que esta designación requeriría que todos los contratistas gubernamentales dejaran de usar la tecnología de Anthropic.

Además, la designación podría hacer que Anthropic sea intocable en toda la economía estadounidense, cortando no solo negocios con el Pentágono sino cualquier empresa que haga negocios con el Pentágono o que quiera preservar favor y opcionalidad — lo que equivaldría a una sentencia de muerte corporativa para Anthropic. Con una valoración de 380 mil millones de dólares, ingresos anuales que se estima en unos 20 mil millones de dólares, y el 80% de esos ingresos empresariales, Anthropic enfrenta esencialmente una destrucción ordenada por el gobierno.

El jueves, The Information informó sobre un memorando que el CEO Dario Amodei distribuyó dentro de Anthropic, en el que se evidencian claramente las desacuerdos profundos. Amodei dijo que Anthropic no había donado al presidente Donald Trump ni le había dado “elogios de dictador”. También, Anthropic había acogido la regulación, dicho la verdad sobre temas de política de IA como el desplazamiento laboral, y ayudado a exponer la amenaza de vigilancia masiva del gobierno a los ciudadanos en lugar de participar en lo que Amodei llamó “teatro de seguridad”.

Los inversores intentan soluciones por canales informales

Reuters informa que algunos de los inversores más poderosos de Anthropic ahora están intentando soluciones por canales informales — no solo por la amenaza a los miles de millones que han invertido en Anthropic y otras empresas de IA.

A pocos días de la amenaza del Pentágono, Amodei estuvo en contacto telefónico con Andy Jassy, CEO de Amazon $AMZN -2.62%, uno de los mayores inversores en Anthropic. Grandes firmas de capital de riesgo con participaciones en Anthropic estaban trabajando simultáneamente en sus propios contactos dentro de la administración Trump, y coordinando con otros inversores en posibles soluciones. El objetivo inmediato parece ser evitar que la designación de riesgo en la cadena de suministro se implemente formalmente. El objetivo más amplio y a largo plazo, se puede concluir, es preservar la posibilidad de eventos de liquidez a gran escala como una oferta pública inicial (OPI).

Algunos inversores dijeron a Reuters que estaban frustrados porque Amodei había “antagonizado en lugar de cultivar” a los funcionarios del Pentágono — “un problema de ego y diplomacia”, dijo uno. Pero también reconocieron que Amodei está atrapado, entre la adhesión a principios por un lado y, por otro, capitular de una manera que podría alienar a los empleados y clientes que han acudido a Anthropic precisamente por su postura.

Por qué esto importa más allá de Anthropic

La ventaja de EE. UU. en la carrera de IA es sustancialmente financiera. Los mercados de capital de EE. UU. son los más profundos del mundo. La capacidad de captar fondos y, lo que es igualmente crucial, devolverlo de manera ordenada a través de salidas legalmente protegidas, es lo que atrae capital global hacia San Francisco en lugar de Beijing. Los fondos soberanos de Oriente Medio, Noruega y Japón hacen cheques en EE. UU. porque el camino hacia una salida líquida y legalmente protegida es más claro y predecible que en muchas otras partes del mundo. Un sistema basado en reglas y un entorno regulatorio funcional y predecible son elementos fundamentales en la valoración de las inversiones en EE. UU.

Los inversores en empresas chinas de IA deben navegar riesgos políticos significativos y a veces costosos, con campañas de represión gubernamental que han sido recientes y frecuentes, y cambios en políticas estatales que a veces eliminan grandes cantidades de capital de inversores.

La credibilidad comparativa de EE. UU. es lo que está en juego ahora. Si el gobierno estadounidense está dispuesto a usar designaciones de adquisición como castigo político — públicamente anunciadas como represalias, y también arbitrarias porque ignoran las protecciones legales de las empresas — entonces la prima de riesgo en la IA estadounidense empieza a parecerse menos a la prima de riesgo en la IA china. Fuentes en la comunidad de inversión y capital de riesgo dicen que este es el cálculo de los memorandos que ahora circulan entre Wall Street, Washington y San Francisco.

¿La conclusión corta? La ejecución sumaria de empresas por incumplimiento político crea un entorno pobre para la formación de capital que financia el desarrollo de IA de frontera a gran escala. La historia de Anthropic y el Pentágono es enorme no solo por el drama entretenido en X $TWTR 0.00% o la competencia en la App Store entre Claude y ChatGPT. Es enorme porque el capital en juego es grande, necesario, y tiende a ir donde las reglas son predecibles y las salidas seguras.

📬 Suscríbete al Resumen Diario

Nuestro resumen gratuito, rápido y divertido sobre la economía global, entregado cada mañana de lunes a viernes.

Suscríbeme