¡Bloqueo en línea recta en 2 minutos! El sector de equipos de la red eléctrica vuelve a fortalecerse, varias acciones reciben financiamiento de inversores por más de mil millones de yuanes en compras anticipadas

Apertura de la mañana del 6 de marzo, las acciones de equipos de redes eléctricas continuaron con la tendencia alcista de ayer, New Energy Taishan alcanzó el límite de subida en línea en los primeros 2 minutos de cotización, Shun Na Co. logró su tercera subida consecutiva, y Samsung Medical, Radio y Televisión Electric, Hanlan Co. y otras también cerraron en el límite de subida con fuerza, mientras que varias acciones como Nanjing Power Technology, Pino Technology, Huazi Technology y Ankou Smart Electric también siguieron al alza.

Por primera vez en el informe de trabajo del gobierno se menciona “coordinación de cálculo y electricidad”

Durante la sesión de las dos sesiones nacionales de 2026, la “coordinación de cálculo y electricidad” fue incluida por primera vez en el informe de trabajo del gobierno, convirtiéndose en una dirección importante para la construcción de infraestructura de nueva generación.

Este año, el informe de trabajo del gobierno propuso crear una nueva forma de economía inteligente, profundizar y expandir “Inteligencia Artificial+”, promover la rápida difusión de la nueva generación de terminales inteligentes y agentes inteligentes, impulsar la comercialización y escalabilidad de la inteligencia artificial en sectores clave, y cultivar nuevos modelos y formas de negocio nativos de la inteligencia; además, implementar proyectos de infraestructura de gran escala como clústeres de cálculo inteligente y coordinación de cálculo y electricidad, fortalecer la monitorización y gestión unificada del poder de cálculo a nivel nacional y apoyar el desarrollo de la nube pública.

Es importante destacar que esta es la primera vez que la “coordinación de cálculo y electricidad” se incluye en el informe de trabajo del gobierno, y además se especifica como un proyecto de nueva infraestructura, marcando su transición desde pilotos locales y políticas departamentales a una estrategia nacional formal.

Durante las dos sesiones de este año, la coordinación de cálculo y electricidad también se convirtió en un tema de interés para algunos representantes y comisionados.

El diputado de la Asamblea Popular Nacional y director del Centro de Inspección y Mantenimiento de Cables de la Compañía de Suministro de Electricidad de Wuxi, Guo Guanghua, sugirió incluir la “tecnología de seguridad eléctrica para la coordinación de cálculo y electricidad” en el plan de investigación y desarrollo clave del país, desarrollar equipos de distribución resistentes a desastres adaptados a escenarios de capacidad de cálculo, y construir una plataforma nacional unificada de alerta temprana de electricidad basada en nodos de capacidad de cálculo, para lograr una vigilancia de riesgos las 24 horas.

Al mismo tiempo, en el extranjero también hay catalizadores. El 4 de marzo, hora local, siete gigantes tecnológicos estadounidenses, incluyendo Google y Microsoft, firmaron documentos comprometiéndose a suministrar o comprar la electricidad necesaria para centros de datos de inteligencia artificial por cuenta propia. Los tres principales operadores de redes eléctricas regionales en EE. UU. han sido aprobados recientemente para proyectos de expansión de transmisión por un total de 75 mil millones de dólares, y se espera que esto abra una ventana estructural para la exportación de equipos eléctricos chinos.

Posibilidad de resolver el problema del alto consumo energético de AIDC

La coordinación de cálculo y electricidad, o coordinación de capacidad de cálculo y energía eléctrica, se refiere a la integración orgánica de infraestructura de capacidad de cálculo y sistemas eléctricos mediante tecnologías digitales, algoritmos inteligentes y redes de comunicación, logrando una interacción coordinada en múltiples aspectos para mejorar la eficiencia en el uso de energía, garantizar la estabilidad del suministro de capacidad de cálculo y promover el desarrollo bajo en carbono.

La Agencia Internacional de Energía pronostica que, para 2026, el consumo diario de electricidad de los centros de datos a nivel mundial alcanzará los 1.05 billones de kWh, equivalente al consumo anual de Japón.

Impulsados por el proyecto “Datos del Este, Cálculos del Oeste” y una serie de políticas industriales, nuestro país ha establecido un diseño de alto nivel y una ruta de implementación para la coordinación de cálculo y electricidad, perfeccionando gradualmente una nueva arquitectura de suministro de energía centrada en “suministro directo y respaldo de la red principal”, promoviendo la coordinación entre nodos de capacidad de cálculo y bases de energías renovables.

El informe de Shenwan Securities señala que el núcleo de la coordinación de cálculo y electricidad radica en guiar la carga de capacidad de cálculo, que representa un consumo eléctrico adicional de alta calidad, y su producción de energías renovables volátiles, mediante nuevos modelos de negocio como “conexión directa con energía verde” y “microredes inteligentes”, logrando una coincidencia más precisa en el tiempo y espacio, para acelerar la transición energética verde sin comprometer el suministro.

Desde la perspectiva de Orient Securities, la carga de capacidad de cálculo tiene potencial para una gestión flexible, proporcionando recursos clave para la operación y optimización de nuevos sistemas eléctricos. La política de coordinación de cálculo y electricidad continúa fortaleciéndose, ayudando a regular la absorción de energías renovables, y en la era de la IA, la escasez de activos fijos con baja tasa de eliminación se reconoce como una ventaja, lo que puede llevar a una reevaluación del valor de las empresas de energía verde relacionadas.

Siete acciones reciben más de mil millones de yuanes en apalancamiento tras las vacaciones

El sector de conceptos de Orient Securities muestra que actualmente más de cien acciones en el mercado A pertenecen al sector de equipos de redes eléctricas, con una capitalización total superior a 2 billones de yuanes, siendo State Grid NARI y Siyuan Electric las de mayor volumen.

Este año, el rendimiento del sector de equipos de redes eléctricas ha sido fuerte, con un aumento del 32% en el índice sectorial en lo que va de año, y más del 95% de las acciones han registrado subidas en su precio, destacando acciones como Hang Electric, Yinen Power, Hanlan Co., Ankou Smart Electric y China Xidian, que han duplicado su valor.

En cuanto a fondos, según datos de Choice de Orient Securities, desde después de las vacaciones, 72 acciones del sector han recibido compras netas de financiamiento, con China Xidian acumulando un aumento de apalancamiento de 252 millones de yuanes, State Grid Power Equipment atrayendo 197 millones, y otras cinco acciones como Great Wall Technology, State Grid NARI, XinFengGuang, Siyuan Electric y Mingyang Electric, con compras netas entre 100 y 150 millones de yuanes. Además, ocho acciones como State Grid Nanzi, Shama Power y Pinggao Electric también recibieron financiamiento neto superior a 50 millones de yuanes.

Siyuan Electric, líder nacional en transformadores, fue destacada en un informe reciente de Shanxi Securities, que señala que su negocio interno está en buen estado y se beneficiará plenamente del aumento en el gasto de capital de State Grid; además, ante la escasez de electricidad en Norteamérica, se espera que sus productos tengan oportunidades de exportación.

Recientemente, durante una investigación de instituciones, Mingyang Electric reveló que, con el crecimiento de la demanda en energías renovables como eólica, solar y almacenamiento, así como en centros de datos y redes eléctricas inteligentes, la compañía ha desarrollado el módulo de energía para centros de datos MyPower, logrando importantes pedidos de clientes líderes en internet y comprometida a ofrecer productos de alta calidad en módulos de energía y sistemas de transmisión y distribución.

(Artículo original: Centro de Investigación de Orient Securities)