Netflix abandona acuerdo con Warner Bros. Discovery después de que la oferta de Paramount se considere superior

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Paramount gana la batalla por Warner Bros. Discovery

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Netflix se aleja de un acuerdo para comprar los activos de estudio y streaming de Warner Bros. Discovery después de que la junta de WBD el jueves considerara que una oferta revisada de Paramount Skydance era una oferta superior.

A principios de esta semana, Paramount aumentó su oferta para comprar la totalidad de WBD a $31 por acción, desde $30 por acción, todo en efectivo. Fue la última enmienda a las múltiples ofertas de Paramount en los últimos meses — y desde que avanzó con una oferta hostil para comprar la compañía — y ahora ha desplazado un acuerdo entre WBD y Netflix para vender los negocios de estudio y streaming de la compañía de medios legacy por $27.75 por acción.

La semana pasada, Netflix concedió a WBD una exención de siete días para volver a negociar con Paramount, lo que resultó en la oferta más alta. La oferta de Paramount es por la totalidad de WBD, incluyendo sus redes de televisión de pago, como CNN, TBS y TNT.

Netflix tuvo cuatro días hábiles para hacer cambios en su propia propuesta a la luz de la oferta superior de Paramount, dijo la junta de WBD en un comunicado el jueves.

En cambio, la decisión del gigante del streaming de retirarse pone fin a una saga prolongada que vio ofertas enmendadas de ambos licitantes.

“Netflix es una gran compañía y a lo largo de este proceso Ted, Greg, Spence y todos allí han sido socios extraordinarios para nosotros. Les deseamos lo mejor en el futuro,” dijo el CEO de WBD, David Zaslav, en un comunicado, refiriéndose a los co-CEOs de Netflix Ted Sarandos y Greg Peters y al CFO Spencer Neumann. “Una vez que nuestra Junta vote para adoptar el acuerdo de fusión con Paramount, creará un valor tremendo para nuestros accionistas. Estamos emocionados por el potencial de una combinación de Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery y no podemos esperar para comenzar a trabajar juntos contando las historias que mueven al mundo.”

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Las acciones de Netflix subieron un 10% en operaciones extendidas el jueves, mientras que las de Paramount aumentaron un 5%. Las acciones de Warner Bros. Discovery cayeron un 2%.

“La transacción que negociamos habría creado valor para los accionistas con un camino claro hacia la aprobación regulatoria,” dijeron Sarandos y Peters en un comunicado. “Sin embargo, siempre hemos sido disciplinados, y al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo, por lo que rechazamos igualar la oferta de Paramount Skydance.”

La última oferta de Paramount incluía una tarifa de ruptura de 7 mil millones de dólares en caso de que la fusión propuesta no obtuviera la aprobación regulatoria. La compañía también acordó pagar la tarifa de ruptura de 2.8 mil millones de dólares que WBD le adeudaría a Netflix si ese acuerdo no se concretaba.

Sarandos dijo a CNBC’s Julia Boorstin en una entrevista la semana pasada que Netflix concedió a WBD la exención para reabrir las negociaciones con Paramount con el fin de dar claridad a los accionistas.

“Paramount había estado haciendo mucho ruido, inundando la zona con confusión para los accionistas… incluyendo proponer todas estas ofertas hipotéticas y hablar directamente con los accionistas y saltarse la junta de Warner Bros. Discovery,” dijo Sarandos en ese momento. “Así que hemos dado la oportunidad de dar a esos accionistas exactamente lo que merecen, que es claridad y certeza total.”

Sin embargo, Sarandos no comentó si Netflix aumentaría su propia oferta para igualar una oferta revisada de Paramount.

Y el jueves, Sarandos asistió a reuniones en la Casa Blanca para discutir la posible unión.

“Warner Bros. es una organización de clase mundial, y queremos agradecer a David Zaslav, Gunnar Wiedenfels, Bruce Campbell, Brad Singer y a la Junta de WBD por llevar a cabo un proceso justo y riguroso,” dijeron los co-CEOs de Netflix en su declaración.

“Creemos que habríamos sido buenos administradores de las marcas icónicas de Warner Bros., y que nuestro acuerdo habría fortalecido la industria del entretenimiento y preservado y creado más empleos en producción en EE. UU.,” dijeron. “Pero esta transacción siempre fue un ‘agradable de tener’ a un precio correcto, no un ‘imperativo’ a cualquier precio.”

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