Noche previa al informe de empleo no agrícola, el precio del petróleo se dispara, generando preocupaciones por la inflación, las acciones de chips lideran las caídas en las acciones estadounidenses, los bonos del Tesoro caen por cuarta vez consecutiva y el dólar se fortalece

La tensión geopolítica en Oriente Medio impulsa el aumento de los precios del petróleo, generando preocupaciones entre los inversores por una inflación descontrolada, mientras que los bonos del Tesoro de EE. UU. caen por cuarto día consecutivo. El temor a la inflación también se extiende al mercado de acciones, y junto con noticias sobre permisos de exportación de chips, las acciones del sector caen en conjunto, arrastrando a los principales índices a la baja.

Antes del informe de empleo no agrícola, el jueves, el índice S&P 500 de EE. UU. cayó un 0.6%, rompiendo la importante media móvil de 100 días. El Dow lideró las caídas entre los tres principales índices, con una caída del 1.6%. El índice Nasdaq 100 también bajó un 0.3%.

Según First Financial, EE. UU. planea ampliar el control de exportaciones de chips de IA a nivel mundial, requiriendo permisos para exportar a empresas como Nvidia y AMD. El sector de semiconductores se vio presionado, con una caída superior al 3% en medio de la sesión. AMD cayó un 1.3%. Nvidia, sin embargo, recuperó sus pérdidas en el cierre, cerrando con una subida del 0.16%.

Los datos muestran que, en un entorno de baja destrucción de empleos, las solicitudes de subsidio por desempleo se mantienen cerca de su nivel más bajo en casi un año. Los analistas esperan que el informe de empleo no agrícola de viernes muestre que, tras un fuerte crecimiento en enero, la contratación en el mes pasado se desaceleró, manteniendo estable la tasa de desempleo.

Andrew Tyler de JPMorgan dijo:

Dado que el aumento de los precios de la energía eleva las expectativas de inflación, cuanto más fuertes sean los datos, mejor. Datos débiles aumentarán las expectativas de recortes de tasas, pero existe un riesgo de estanflación a corto plazo.

La noticia de que OpenAI abandona ofrecer servicios de pago en plataformas de compras generó compras en la cartera de Goldman Sachs de “riesgo de disrupción de la inteligencia artificial”, con las acciones subiendo más del 2%.

Las acciones de tecnología continúan su reciente rebote, con el ETF de software tecnológico de Norteamérica subiendo un 2.27%.

A medida que la operación militar de EE. UU. e Israel contra Irán entra en su sexto día, la Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con bloquear el estrecho de Ormuz. El WTI subió un 8% en un momento, superando los 82 dólares, alcanzando su nivel más alto desde julio de 2024.

Sin embargo, según Wallstreetcn, al cierre, la administración Trump sugirió que abordaría el problema del precio del petróleo, lo que llevó a una rápida caída del petróleo Brent y WTI, aunque el petróleo estadounidense aún subió un 3%, cerrando en 79 dólares. La subida de los precios del petróleo elevó las expectativas de inflación, y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió 4.2 puntos básicos, en su cuarta jornada consecutiva de alza.

Chris Senyek de Wolfe Research afirmó:

Si los precios del petróleo se mantienen en niveles elevados, el rendimiento de los bonos a 10 años seguirá enfrentando presiones al alza.

El dólar subió hasta un 0.6% en medio de la demanda de liquidez. El dólar australiano cayó un 1.24%, llegando a perder casi 100 puntos en medio de la sesión. Bitcoin, bajo la presión de la aversión al riesgo y la contracción de liquidez, cayó cerca de un 3%, situándose cerca de 71,000 dólares.

El oro cayó un 1%, y la plata un 1.58%. Se considera que, en un contexto de dólar fuerte y aumento de las tasas reales, la atracción por activos sin interés disminuye.

El jueves, los tres principales índices de EE. UU. cayeron, con el Dow perdiendo casi 800 puntos, las acciones de pequeña capitalización bajando un 2%, liderando las caídas del mercado. El sector de semiconductores cayó un 1.2%. Nvidia, sin embargo, cerró con una subida del 0.16%.

Índices de referencia de EE. UU.:

• El S&P 500 cerró con una caída de 38.94 puntos, un 0.57%, en 6830.56 puntos.

• El Dow Jones Industrial cayó 785.22 puntos, un 1.61%, en 47954.74 puntos.

• El Nasdaq bajó 58.49 puntos, un 0.26%, en 22748.99 puntos.

• El Russell 2000 cayó un 1.91%, en 2585.57 puntos.

ETFs sectoriales de EE. UU.:

• El ETF de industriales cayó un 2.2%, liderando las caídas sectoriales, mientras que el ETF de consumo discrecional y el de salud cayeron alrededor del 2%. El ETF de petróleo y gas subió un 1.88%, el ETF de energía un 0.53%, y el de consumo selecto un 0.11%.

(5 de marzo, desempeño de los sectores en EE. UU.)

Las siete grandes tecnológicas:

• El índice de las siete grandes tecnológicas de EE. UU. cayó un 0.05%.

• Nvidia cerró con una subida del 0.16% tras recuperar sus pérdidas intradía. Microsoft subió un 1.35%, Amazon un 0.98%, Tesla bajó un 0.10%, Google A cayó un 0.74%, Apple un 0.85%, Meta un 1.07%.

Acciones de chips:

• El índice Philadelphia Semiconductor cayó un 1.17%, en 7821.76 puntos.

• Las ADR de TSMC cayeron un 0.97%, AMD un 1.30%.

Las bolsas europeas cerraron con una caída de aproximadamente un 1.3%, y el índice de blue chips cayó un 1.60%.

Índices paneuropeos:

• El índice STOXX 600 de Europa cerró con una caída del 1.29%, en 604.83 puntos.

• El índice STOXX 50 de la eurozona cayó un 1.52%, en 5781.50 puntos.

Índices nacionales:

• El DAX 30 de Alemania cerró con una caída del 1.61%, en 23815.75 puntos.

• El CAC 40 de Francia cayó un 1.49%, en 8045.80 puntos.

• El FTSE 100 del Reino Unido bajó un 1.45%, en 10413.94 puntos.

(Desempeño de los principales índices europeos y estadounidenses el 5 de marzo)

Sectores y acciones individuales:

• Entre todos los componentes del índice STOXX 600, DASSAULT AVIATION cayó un 8.76%, 3I GROUP, Fresenius y Merck de Alemania cayeron más del 7%. En contraste, Mondo Clean subió un 10.74%, y Turoil un 9.49%.

A medida que la operación militar de EE. UU. e Israel contra Irán entra en su sexto día, la Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con bloquear el estrecho de Ormuz. El WTI subió un 8% en un momento.

Petróleo:

• El WTI subió un 8% en un momento, superando los 82 dólares, alcanzando su nivel más alto desde julio de 2024. Sin embargo, al cierre, debido a que la administración Trump sugirió que abordaría el problemática del precio del petróleo, retrocedió, aunque aún cerró con un aumento del 3%, en 79 dólares.

(Futuros del WTI)