20260305 Atención mañana; Dongfang Electric, Huagong Technology, Jinkai New Energy, Western Materials

Mañana atención: Dongfang Electric, Huagong Technology, Jinkai New Energy, Western Materials [Taogu Bar]

Dongfang Electric (sigue manteniendo expectativas de ascenso, recomendación constante, la línea de diez días es el línea base) ￮ Barreras técnicas: más de 9000 patentes, participación en la formulación de estándares internacionales/nacionales, tasa de autonomía del 85% en motores G50, tecnología líder en motores de hidrógeno puro, energía de hidrógeno y nuclear en el país, profundas ventajas de las empresas estatales. ￮ Resultados concretados: ingresos en los primeros tres trimestres de 2025 +16%, beneficio neto +13%; en 2024, nuevos pedidos por 1011 millones, en 2026 recibirán pedidos de motores de Canadá (2 millones por unidad, margen de beneficio del 40-50%), alta certeza en resultados. ￮ Coincidencia con políticas: encaja perfectamente con las principales direcciones de las dos sesiones: “construcción de un nuevo sistema eléctrico, desarrollo de almacenamiento de energía, energía verde, hidrógeno”, siendo la principal beneficiada en políticas en equipos energéticos. ￮ Núcleo lógico: líder en toda la cadena de la industria de equipos energéticos + resonancia con múltiples políticas + alto crecimiento en resultados + respaldo de empresas estatales, lógica muy sólida, es el único que cumple con “altas barreras + rápida implementación + políticas fuertes + alta popularidad”.

Huagong Technology: el primer producto NPO de 3.2T (casi encapsulado óptico) en el mundo en comercialización, ya validado por Microsoft, Nvidia, Alibaba Cloud y otros clientes principales, liderando en la industria por 1-2 trimestres, llenando el vacío en tecnología de interconexión óptica de alta gama en el país. Las dos sesiones han definido la construcción de infraestructura de computación AI como prioridad, la demanda de módulos ópticos 800G/1.6T es insatisfecha, con pedidos hasta el cuarto trimestre de 2026, la aplicación a escala de NPO 3.2T abrirá un nuevo punto de crecimiento en resultados. (Inversión de valor a largo plazo, referencia a Demingli, Zhaoyi Innovation) La línea de diez días es la línea base.

Jinkai New Energy: debido a la fusión de energía verde + capacidad de cálculo, recompra significativa, subsidios nacionales y el impulso de políticas, ha experimentado un aumento explosivo reciente; su negocio principal es la operación de energía fotovoltaica y eólica, en proceso de transformación estratégica a “energía verde + capacidad de cálculo”; socios extranjeros incluyen Huawei Digital Energy, Fondo Soberano de Arabia Saudita, entre otros; altamente alineado con temas principales como colaboración con capacidad de cálculo eléctrica / energía verde / AI.

¿Ves cómo está la tendencia de ruptura? Compre en bajada, la acción Shunna Shares con grandes órdenes en una sola línea, Hanlian Shares y Jicheng Electronics en dos entradas, una salida.

Western Materials: núcleo en exportación, sigue siendo optimista; principalmente en bajada, también en tendencia de desarrollo aeroespacial; ¿Fenghuo Communications ha llegado a la central 2? ¿Se espera un rebote? No ha terminado de moverse.

Solo puedo decir que elige lo que prefieren las instituciones financieras, compra y mantén.

Lo propuse por primera vez el 1 de marzo.

Otros, en tendencia a largo plazo, si la línea de diez días se rompe, simplemente sal.

Este tema de LED, mira Guoxing,
🧧 Guoxing Optoelectronics
La compañía es uno de los mayores fabricantes de LED en el país, afiliada a la Comisión de Administración de Activos del Gobierno de Guangdong, ha desarrollado de forma independiente la tecnología de encapsulado de micro LED en vidrio. La filial Guoxing Semiconductor se dedica al desarrollo y fabricación de materiales de epitaxia y chips LED. La filial Fenghua XinDian se enfoca en pruebas y empaquetado de semiconductores, puede hacer empaquetado SIP.
También Sanan Optoelectronics.
El 22 de enero de 2021, en Interacción Fácil: la filial completa de la compañía, Hubei Sanan, se dedica a chips mini y micro LED, Quanzhou Sanan Semiconductor ha equipado capacidad para mini y micro LED, se espera que la capacidad de ambas fábricas se libere gradualmente este año.

En realidad, todo se hace mediante cuantificación, solo mirar, buscar posiciones con buena relación calidad-precio y entrar, actualmente todavía en capacidad de cálculo, centros de datos y servidores de enfriamiento líquido nacionales.

Viendo esto, no hay mención de sectores específicos, solo energía, capacidad de cálculo y recursos, comprar en bajada y vender en alza, si no gusta, no molesten, últimamente las entidades están ocupadas, por eso la respuesta es lenta.