La carrera de gafas con IA está en auge, con empresas cotizadas persiguiendo la tendencia del "GPT en la nariz"

Con el rápido desarrollo de la tecnología de grandes modelos y el atractivo rendimiento de productos exitosos como las gafas inteligentes Meta Ray-Ban con grandes volúmenes de envío, en 2024, las gafas con IA generarán una nueva ola de gafas inteligentes.

Como un nuevo mercado en el mercado de dispositivos inteligentes, las gafas con IA no solo han atraído la atención de gigantes tecnológicos como Apple, Samsung y Amazon, sino que también, en el ámbito nacional, Huawei, Meizu y otros fabricantes están desplegando activamente en este campo. Recientemente, Baidu lanzó las gafas AI nativas con grandes modelos en chino — Xiaodu AI Glasses, agregando más impulso a esta tendencia en auge. La fiebre por las gafas con IA impulsa a las empresas de la cadena industrial a prepararse, buscando aprovechar esta oportunidad.

En el mercado de capitales, el concepto de gafas con IA ha recibido mucha atención. Desde finales de septiembre, las acciones relacionadas con este concepto han subido continuamente durante tres meses. Recientemente, las acciones de empresas como Zhuoyi Technology han mostrado un rendimiento activo, alcanzando límites diarios en varias ocasiones.

Aunque la tendencia es caliente, la industria de las gafas con IA aún se encuentra en la fase previa a la explosión. Según un informe de Western Securities, 2025 podría convertirse en el año de la explosión de las gafas con IA. Basándose en datos y predicciones de WellsennXR, a partir de 2025, las gafas inteligentes con IA penetrarán rápidamente en el mercado tradicional de gafas, que mantiene un crecimiento estable en ventas, y para 2035, se espera que las ventas alcancen 1.4 mil millones de pares.

Nuevos productos de múltiples fabricantes aparecen uno tras otro, se inicia la “Guerra de las Cien Gafas”

Las primeras gafas con IA se remontan a 2012, cuando Google lanzó Google Glass, pero debido a un rendimiento de mercado insatisfactorio, Google suspendió en 2015 la venta de la versión para consumidores. Después, en septiembre de 2021, Meta y Ray-Ban lanzaron conjuntamente las primeras gafas inteligentes Ray-Ban Stories, pero hasta febrero de 2023, solo se habían vendido aproximadamente 300,000 pares.

En septiembre de 2023, Meta y Ray-Ban lanzaron la segunda generación, Meta Ray-Ban, con un peso inferior a 50 g y un precio inicial de 299 dólares. Tras su lanzamiento, se convirtió en un gran éxito, especialmente después de incorporar funciones de IA en abril de 2024, lo que impulsó rápidamente sus ventas. Según IDC, en el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, las ventas de Meta Ray-Ban alcanzaron 360,000 y 100,000 unidades respectivamente; para el segundo trimestre de 2024, las ventas superaron el millón de unidades.

El éxito de Meta Ray-Ban ha encendido la pasión del mercado por las gafas con IA, y los fabricantes nacionales también han respondido rápidamente.

En mayo de este año, Huawei realizó una conferencia de lanzamiento de nuevos productos en su escenario completo, presentando oficialmente las Huawei Smart Glasses 2, con un precio de 2299 yuanes. Este producto cuenta con el sistema operativo HarmonyOS 4 y ya está conectado al gran modelo de IA Pangu de Huawei. En agosto, Fengchao Technology lanzó las gafas de audio AI Jiehuan. En septiembre, Meizu lanzó las gafas inteligentes AI+AR “StarV Air2”, con un diseño de moda y tecnología, que integra funciones de traducción en tiempo real, reconocimiento de voz y asistente inteligente.

Desde noviembre, los fabricantes nacionales han estado lanzando noticias relacionadas con gafas con IA de manera intensiva, evidenciando una “guerra” en marcha.

Primero, Baidu presentó en la Conferencia Mundial Baidu 2024 sus gafas AI nativas con grandes modelos en chino — Xiaodu AI Glasses, con funciones como grabación en primera persona, preguntas en movimiento, reconocimiento de objetos, traducción audiovisual y recordatorios inteligentes, con lanzamiento previsto para la primera mitad de 2025.

Luego, Recar Technology anunció el 16 de noviembre las Looktech AI Smart Glasses; el 18 de noviembre, Rokid lanzó las RokidGlasses, integrando el gran modelo de Alibaba, Tongyi Qianwen; el 20 de noviembre, Shanjie Technology anunció una ronda de financiación de varios millones de yuanes y planea lanzar en diciembre, en colaboración con LOHO y iFlytek, las primeras gafas de producción en masa con capacidad de grabación con IA en China.

Cabe destacar que, según Wellsenn XR, Samsung Electronics también confirmó en principios de noviembre su plan para un proyecto de gafas con IA, equipado con el gran modelo Gemini de Google, con lanzamiento previsto para el tercer trimestre de 2025.

El concepto de gafas con IA en auge, empresas de la cadena industrial compiten por la oportunidad

Las empresas de teléfonos móviles y grandes tecnológicas están ingresando en la carrera de las gafas con IA, elevando aún más su popularidad, y las empresas de la cadena industrial también se preparan para aprovechar esta tendencia.

Desde la composición de las gafas con IA, las lentes son sin duda una parte clave, involucrando principalmente óptica, pantallas y chips. Entre las empresas cotizadas, Crystal Optoelectronics y Sunny Optical Technology pueden suministrar componentes ópticos clave como lentes y guías de luz; Hengxuan Technology y Rockchip ofrecen chips SoC que proporcionan capacidades de cálculo y procesamiento para las gafas con IA.

Liyad en su plataforma de interacción con inversores indicó que su tecnología de captura óptica puede usarse para la localización, seguimiento de gestos en 4D y evaluación de precisión en gafas con IA, ya suministrando productos a varios fabricantes nacionales e internacionales de gafas AR/VR.

En el campo de los sensores, Well Electronics reveló que sus sensores de imagen, con ventajas en tamaño compacto y bajo consumo, son altamente compatibles con las necesidades de AR, VR y gafas con IA. Además, sus productos LCOS, con alta resolución, tamaño compacto, bajo consumo y bajo costo, apoyarán la economía y viabilidad de las nuevas aplicaciones en AR, VR y gafas con IA.

Gaoer, Lixun Precision y Huaxin Technology, con fuerte capacidad en ensamblaje de dispositivos, se han convertido en importantes fabricantes de gafas inteligentes.

Entre los fabricantes tradicionales, Dr. Eye Glasses comenzó a desplegar en 2022 en el campo de las gafas con IA, estableciendo colaboraciones con marcas como Raybird Innovation, Rokid y Meizu, ofreciendo servicios de ajuste de lentes y canales de venta. En agosto, Dr. Eye Glasses y Raybird Innovation establecieron una empresa conjunta para el desarrollo, venta y marketing de nuevas generaciones de gafas con IA, con lanzamiento previsto para finales de 2024.

Recientemente, varias empresas cotizadas han anunciado sus últimos planes en el campo de las gafas con IA.

Jingwang Electronics afirmó que sus productos HDI/Anylayer, placas combinadas, placas flexibles y similares pueden aplicarse en gafas con IA, y que están atentos a la tendencia de la inteligencia terminal, participando en la exploración y preinvestigación de soluciones relacionadas.

Huanxu Electronics indicó que las gafas con IA requieren componentes ligeros, delgados y de formas especiales, y que su tecnología SiP puede satisfacer estas demandas, ya que sus productos ya se usan en productos similares. Además, su módulo SiP de comunicación inalámbrica podrá producirse en masa en 2025.

Tianjian Co. anunció que posee tecnologías de audio abierto y espacial, y capacidad de producción para auriculares y gafas con IA. La compañía continúa siguiendo el desarrollo y aplicación de tecnologías en inteligencia artificial, planificando sus negocios según las demandas del mercado y su propia estrategia tecnológica. Por confidencialidad, no puede divulgar información sobre subcontratación de fabricación de gafas con IA o clientes potenciales.

“Actualmente, en el campo de las gafas con IA, la compañía ya ha firmado acuerdos de cooperación con varias marcas nacionales e internacionales. Sin embargo, sus productos aún están en fase de prototipo y optimización, sin producción en masa. El mercado todavía está en una etapa inicial, y los hábitos de consumo necesitan ser cultivados, por lo que aún existen incertidumbres en la expansión del mercado”, afirmó Yidao Information.

El 25 de noviembre, Yingqu Technology expresó en su plataforma de inversores que está activamente investigando productos relacionados con gafas con IA. El 26 de noviembre, Xingchen Technology anunció que ha invertido en recursos de desarrollo en chips para gafas con IA y está en contacto con algunos clientes, con planes de lanzar productos en 2025. La tecnología de bajo consumo y la avanzada capacidad de procesamiento de imágenes en sus soluciones de seguridad sin red ni energía en exteriores también se aplicarán en las gafas con IA.

Con la entrada de varias empresas en el mercado, las acciones relacionadas con gafas con IA han experimentado múltiples picos en el mercado secundario durante el año.

A mediados de agosto, las acciones de gafas con IA alcanzaron límites diarios en varias empresas, con Dr. Eye Glasses logrando cuatro límites consecutivos del 20% entre el 13 y 16 de agosto, con un aumento total superior al 107% en cuatro días; el 16 de agosto, Yashiguang Electric también alcanzó límites en cuatro días consecutivos. Desde finales de septiembre, las acciones de gafas con IA han subido durante tres meses consecutivos, con 65 de las 68 acciones en la lista de Eastmoney en alza.

Recientemente, las acciones de gafas con IA continúan en ascenso, y el 28 de noviembre, Zhuoyi Technology alcanzó un límite intradía, cerrando con un aumento del 5.28%; Zhongke Laxun subió más del 10%, Mingyue Lenses más del 6%, y otras como Dr. Eye Glasses, Yidao Information, Juxin Technology y Hengxuan Technology también siguieron la tendencia.

2025 podría convertirse en el año de la explosión de las gafas con IA

Aunque muchas empresas están desplegando activamente en el campo de las gafas con IA, la industria aún se encuentra en una fase previa a la explosión. La opinión general es que 2025 será el año en que estas gafas realmente exploten.

Un informe de China Securities señala que las empresas que ingresan recientemente en el mercado de gafas con IA tienen fuertes capacidades de definición de hardware y software, y cuentan con un ecosistema de teléfonos inteligentes, lo que acelerará la tendencia: por un lado, mejorando los escenarios de aplicación y el diseño del hardware; por otro, expandiendo la interacción con ecosistemas de aplicaciones maduras (como llamadas inteligentes y apps), aumentando la utilidad de las gafas con IA. Se espera que las gafas con IA sean un nuevo tipo de hardware desde cero, y 2025 podría ser la fecha clave para el lanzamiento de productos destacados.

“Actualmente, las gafas con IA todavía están en una etapa temprana de desarrollo, pero la tendencia de la industria y el espacio de visión son amplios”, señala el informe de China Securities.

“Los gigantes tecnológicos están invirtiendo activamente, y 2025 podría ser el año de la explosión de las gafas con IA”, opina Western Securities. Tras integrar modelos multimodales interactivos, el modo de interacción de las gafas con IA cambiará de “servicio de hardware a servicio de grandes modelos”. Estos modelos multimodales pueden entender entrada de voz, imágenes y otros, ayudando a que los productos sean más eficientes y sencillos en la interacción humano-máquina, mejorando la aceptación del usuario.

Desde la cadena industrial, un informe de Everbright Securities indica que, dado que actualmente las gafas con IA no requieren pantallas, eliminando la necesidad de componentes ópticos de AR en la parte superior, la tecnología en la cadena industrial está madura y todos los segmentos nacionales son muy desarrollados y completos. Se espera que las gafas con IA tengan un momento de ruptura.

Según datos y predicciones de Wellsenn XR, en 2023 las ventas globales de gafas alcanzaron aproximadamente 1.56 mil millones de pares; en 10 años, se estima que llegarán a 2 mil millones. A partir de 2025, las gafas con IA penetrarán rápidamente en el mercado tradicional de gafas, que mantiene un crecimiento estable, y para 2029, las ventas anuales podrían llegar a 55 millones de pares; para 2035, se proyecta que las ventas alcancen 1.4 mil millones de pares.

Sin embargo, según el analista de tecnología de hardware y PC inteligente de Zhongguancun Online, Yin Hang, el desarrollo de la industria de gafas con IA también enfrenta desafíos considerables.

“En términos tecnológicos, a medida que la IA se profundiza, las demandas de rendimiento de los chips aumentan, y la incorporación de cálculos en tiempo real y en la nube también hace que la duración de la batería sea un nuevo reto. En cuanto a comodidad, aunque las gafas con IA han mejorado mucho en comparación con los cascos de realidad virtual, aún hay espacio para mejorar.”

Yin Hang opina que, mirando hacia el futuro, el desarrollo a largo plazo de la industria de gafas con IA dependerá del avance tecnológico y la capacidad de innovación. Los grandes modelos juegan un papel crucial: son la fuerza motriz subyacente para impulsar el desarrollo en áreas específicas, y su diversificación y optimización para hardware afectarán directamente el ecosistema de aplicaciones y la experiencia del usuario. En el futuro, las gafas con IA no solo necesitarán una potente capacidad de cálculo local, sino también compatibilidad y soporte para múltiples dispositivos, para lograr caminos de desarrollo diversos.