XLP vs. FTXG: El enfrentamiento de los ETFs de bienes de consumo básicos

Tanto el State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP +0.34%) como el First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG 0.04%) se centran en algunas de las empresas más populares que conocemos hoy en día, pero en diferentes sectores. Esta comparación analiza el costo, los rendimientos, el riesgo, la liquidez y la construcción de la cartera para ayudar a los inversores a evaluar sus opciones.

Resumen (costo y tamaño)

Beta mide la volatilidad del precio en relación con el S&P 500; el beta se calcula a partir de rendimientos semanales de cinco años. El rendimiento a 1 año representa el rendimiento total durante los últimos 12 meses.

FTXG tiene un ratio de gastos del 0.60%, que es significativamente más alto que el 0.08% de XLP. A cambio, FXTG ofrece un rendimiento por dividendo ligeramente superior.

Comparación de rendimiento y riesgo

Qué hay dentro

Casi una década desde su creación, FTXG sigue un índice de beta inteligente enfocado en empresas de alimentos y bebidas de EE. UU., con 31 compañías en su cartera. Sus mayores posiciones son PepsiCo, Inc. (PEP 0.75%), Archer-Daniels-Midland Company (ADM +0.01%) y Mondelez International, Inc. (MDLZ +1.18%).

Lanzado en 1998, XLP sigue siendo un pilar defensivo del sector consumo en los ETFs. Con 39 participaciones y un historial de 27 años, sus activos bajo gestión (AUM) son significativamente mayores que los de FTXG. Sus principales participaciones incluyen Walmart (WMT +0.19%), Costco (COST +1.96%) y Procter & Gamble (PG 0.71%).

Para obtener más orientación sobre la inversión en ETFs, consulta la guía completa en este enlace.

Qué significa esto para los inversores

Con un ratio de gastos más bajo, rendimientos a uno y cinco años significativamente mayores y un pago de dividendos más alto a pesar de tener un porcentaje de rendimiento menor, XLP ha estado en el mercado durante demasiado tiempo para que otros ETFs de bienes de consumo básico, como FTXG, puedan competir en términos de rendimiento. Lo que puede favorecer a FTXG es que todavía es un fondo relativamente joven en comparación con otros en el mercado, por lo que puede haber más margen para escalar a medida que continúa estructurando su cartera.

Lo interesante de estos dos fondos es su diferente enfoque dentro del sector de consumo defensivo. Las principales participaciones en la cartera de XLP son más tiendas minoristas, mientras que la ponderación de FTXG tiende a inclinarse hacia productos alimenticios y bebidas. Es una diferencia muy específica dentro de un sector relativamente amplio, pero puede importar a algunos.

Independientemente del fondo que elijan los inversores, ambos pueden ofrecer estabilidad durante la volatilidad del mercado. Los activos defensivos del consumo suelen usarse como cobertura contra las recesiones económicas, principalmente porque, independientemente de la condición económica, los consumidores siguen necesitando alimentos, bebidas y otros bienes esenciales en todo momento.