La correduría en la nube Clear Street(CLRS.US) detiene la oferta pública inicial (IPO) en EE. UU., reduciendo en casi dos tercios la recaudación de fondos

La aplicación de Caixin Finance ha sabido que la correduría de Wall Street, Clear Street Group Inc. (CLRS.US), construida sobre tecnología de computación en la nube, ha retrasado su oferta pública inicial en Estados Unidos, después de que la compañía redujera significativamente su objetivo de emisión en casi dos tercios.

Según un portavoz, la decisión se tomó en función de las condiciones del mercado. Clear Street redujo su tamaño de emisión el jueves, y los últimos documentos de la oferta muestran que la compañía planea emitir 13 millones de acciones a un precio de 26 a 28 dólares, recaudando aproximadamente 351 millones de dólares. Anteriormente, en sus documentos de solicitud, había planeado emitir 23.8 millones de acciones a 40 a 44 dólares, con un objetivo de recaudación de 1.000 millones de dólares. Según el punto medio del rango revisado, la recaudación se redujo en un 65% respecto al plan original.

En un comunicado por correo electrónico, un portavoz afirmó que, a pesar del interés fuerte de los inversores en la emisión, Clear Street está considerando reanudar la oferta pública en un momento oportuno.

Anteriormente, se informó que los inversores mostraron reservas respecto a la valoración propuesta, lo que llevó a ajustar el precio de la emisión. Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que la compañía reactivó el libro de órdenes el jueves, y que la emisión revisada recibió una sobredemanda.

Según los documentos regulatorios, BlackRock expresó su interés en suscribir hasta 200 millones de dólares en acciones de la IPO.

En la última semana, el mercado de IPO en Estados Unidos ha estado en declive: la fintech AGI Inc. redujo significativamente su tamaño de emisión antes de la fijación de precios; y la empresa de tecnología publicitaria Liftoff Mobile Inc. canceló su IPO apenas unas horas antes de la fijación de precios.

Clear Street ofrece a sus clientes acceso a mercados de valores y derivados. Los documentos muestran que el principal argumento de venta de la compañía es que no depende de sistemas informáticos tradicionales, lo que le permite ofrecer servicios de liquidación, compensación, custodia y financiamiento más eficientes que los bancos y corredurías tradicionales.

Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, UBS y Clear Street participan conjuntamente como bancos coordinadores de esta emisión.