Predicción: Esta podría ser la acción de chips de IA con mejor rendimiento en 2026

La inversión en infraestructura de inteligencia artificial (IA) está preparada para aumentar significativamente en 2026, con un informe reciente de CNBC que sugiere que los gastos de capital (capex) de las cuatro principales hyperscalers en EE. UU. podrían alcanzar los 700 mil millones de dólares este año. Eso sería un gran aumento respecto al capex de 394 mil millones de dólares en 2025.

Las empresas de semiconductores probablemente se beneficiarán en gran medida de este gasto masivo, ya que proporcionan los bloques básicos que permiten el entrenamiento y la inferencia de IA. Lumentum (LITE +1.63%) está entre las empresas de semiconductores que desempeñan un papel central en la proliferación de la IA.

Las acciones de esta empresa, que vende componentes de redes ópticas y fotónicas que permiten transmisiones de alta velocidad en centros de datos de IA, ya cotizan con un aumento del 56% en 2026. No sería sorprendente ver que esta acción registre más ganancias este año, potencialmente convirtiéndose en la acción de chips de IA con mejor rendimiento de 2026.

Veamos por qué podría ser así.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Lumentum está registrando un crecimiento espectacular gracias a la IA

Lumentum publicó sus resultados del segundo trimestre fiscal 2026 (para el período finalizado el 27 de diciembre de 2025) el 3 de febrero. La compañía reportó un aumento del 66% interanual en ingresos, alcanzando los 666 millones de dólares, muy por encima de la estimación de Wall Street de 652 millones de dólares. Aún mejor, las ganancias no-GAAP (principios contables generalmente aceptados) de la compañía aumentaron casi 4 veces en comparación con el año anterior, hasta 1.67 dólares por acción, superando la expectativa de consenso de 1.41 dólares por acción.

Expandir

NASDAQ: LITE

Lumentum

Cambio de hoy

(1.63%) $9.35

Precio actual

$583.46

Datos clave

Capitalización de mercado

$42 mil millones

Rango del día

$568.20 - $603.83

Rango de 52 semanas

$45.65 - $603.83

Volumen

2.8K

Promedio de volumen

4.8M

Margen bruto

30.62%

El CEO Michael Hurlston comentó en la última llamada de resultados que Lumentum desempeña un papel crítico en los centros de datos de IA:

Ahora somos reconocidos como un motor fundamental de la revolución de la IA. Prácticamente todas las redes de IA están impulsadas por la tecnología de Lumentum, ya sea a través de nuestras asociaciones directas con hyperscalers o como proveedor de componentes críticos que habilitan a nuestros clientes fabricantes de equipos de red.

Es importante destacar que Lumentum espera crecer a un ritmo más rápido en el futuro, impulsado por su sólida cartera de pedidos, nuevos contratos y planes de expansión de capacidad. La compañía tiene una cartera de pedidos de más de 400 millones de dólares para sus conmutadores de circuitos ópticos que permiten transmisiones de alta velocidad en centros de datos.

Mientras tanto, la compañía recibió lo que llama un contrato incremental de “varios cientos de millones de dólares” en óptica empaquetada en co, que se despliega en procesadores de IA personalizados por su mayor ancho de banda y eficiencia energética.

Lumentum ha estado expandiendo agresivamente su capacidad para satisfacer la enorme demanda del mercado final. Ya logró más de la mitad de la mejora de capacidad del 40% prevista en el trimestre anterior. Además, Lumentum planea poner en línea nueva capacidad en dos de sus plantas en el Reino Unido y Japón a finales de este año.

El crecimiento acelerado debería conducir a más potencial alcista

La dirección de Lumentum anticipa un aumento del 85% en los ingresos interanual en el trimestre actual, hasta 805 millones de dólares en el punto medio de su rango de orientación. Su pronóstico de ganancias ajustadas de 2.25 dólares por acción es casi 4 veces las ganancias del mismo período del año pasado.

Los analistas esperan un aumento del 263% en las ganancias de Lumentum en el año fiscal actual, hasta 7.47 dólares por acción, seguido de saltos impresionantes en los próximos años también.

Datos de YCharts.

La compañía podría ofrecer un crecimiento más fuerte a medida que ponga en línea más capacidad. Eso podría abrir camino a más potencial alcista en esta acción tecnológica, por lo que los inversores pueden considerar comprar Lumentum antes de que suba más.