El pánico previo al CPI por IA se intensifica, el Nasdaq cae más del 2%, los bonos estadounidenses se fortalecen, el renminbi alcanza su nivel más alto en tres años, el oro pierde el nivel de 5000 dólares, la plata se desploma un 11%

El viernes, antes de los datos de IPC de EE.UU., aumentaron las preocupaciones profundas de que la inteligencia artificial pueda revolucionar muchos modelos de negocio, sumándose a la mayor caída en ventas de viviendas existentes en cuatro años, lo que provocó una actitud de aversión al riesgo en el mercado. Los inversores vendieron acciones, materias primas y criptomonedas, y acudieron a los bonos del Tesoro de EE.UU., considerados refugio seguro, mientras que el mercado de metales se vio afectado por la demanda de liquidez, provocando ventas.

El jueves, el mercado de acciones en EE.UU. aceleró su retroceso tras varios días de ansiedad por las ganancias relacionadas con la IA. El S&P 500 cayó un 1.6%, rompiendo la media móvil de 50 días. El Nasdaq cayó un 2%.

El índice Nasdaq 100 también sufrió una fuerte caída del 2%, registrando su peor rendimiento en tres días desde abril del año pasado, y en los últimos 10 días de negociación, fue la quinta vez que cayó más del 1%.

Según Wallstreetcn, las ventas de viviendas existentes en EE.UU. en enero alcanzaron una tasa anualizada de 3.91 millones de unidades, una disminución del 8.4% respecto al mes anterior. La caída en las ventas de viviendas existentes en enero fue la mayor en cuatro años, reavivando los temores de recesión económica. La expectativa de recortes en las tasas de interés se reactivó, casi eliminando el sentimiento alcista generado por los datos de empleo no agrícola de ayer.

Se considera que el mercado de acciones en EE.UU. se encuentra en un estado de “Gamma negativa” extremadamente peligroso. Tras caer por debajo del soporte clave de 6950 puntos, los creadores de mercado se vieron obligados a seguir vendiendo, lo que agravó la presión bajista, y el índice volvió a caer por debajo de la media móvil de 50 días.

Al mismo tiempo, la “ansiedad por la supervivencia” provocada por la IA se está extendiendo desde las acciones de software a sectores más amplios. Después de SaaS, seguros, gestión de patrimonio y servicios inmobiliarios comerciales, el sector logístico se convirtió en la última víctima. El gigante logístico CH Robinson cayó un 14.5%.

Los inversores comenzaron a vender en pánico aquellos sectores que podrían ser reemplazados por IA, ya sea mediante chatbots para gestionar envíos o algoritmos para reemplazar agentes inmobiliarios. Cualquier modelo de negocio susceptible de ser “automatizado por IA” enfrenta una reevaluación de su valoración.

Esta lógica de “buscar a los perdedores” ha llevado a una retirada generalizada de fondos del sector tecnológico, inmobiliario y financiero. El número de componentes del S&P 500 que caen es mucho mayor que los que suben.

Las siete grandes tecnológicas en conjunto bajaron, y el ETF del sector de software débil continuó cayendo cerca de un 3%. Cisco cayó un 12% tras publicar una guía de márgenes de beneficio débiles, lo que afectó aún más la confianza en el sector hardware.

Un operador de Goldman Sachs señaló que lo más preocupante no es la venta en sí, sino que los inversores “carecen completamente de voluntad de comprar”, lo que hace que cualquier caída en cualquier sector pueda convertirse fácilmente en un colapso.

El dinero fluye hacia los bonos del Tesoro de EE.UU. en busca de refugio, además, la demanda récord en la subasta de bonos a 30 años impulsó la subida de los precios de los bonos. La rentabilidad a 30 años cayó más de 7 puntos básicos, y la del bono a 10 años bajó a su nivel más bajo desde el 5 de diciembre, manteniéndose cerca del nivel clave del 4.100%.

El índice del dólar estadounidense se mantiene estable. El yen ha subido cuatro días consecutivos. El yuan en mercado onshore y offshore superaron ambos los 6.90 por dólar, alcanzando máximos desde abril de 2023 durante la sesión. Se considera que la liberación concentrada de reservas de divisas en yuanes es el principal motor de esta fortaleza.

De cara al futuro, varios expertos advierten que la tendencia del yuan aún presenta una gran incertidumbre, y que las empresas y las instituciones financieras deben evitar seguir ciegamente la tendencia del tipo de cambio.

El mercado de criptomonedas continúa cayendo. El precio de Bitcoin lleva cuatro días en descenso, y el jueves perdió el nivel de 66,000 dólares, confirmando su alta correlación con las acciones tecnológicas de alto riesgo en las últimas semanas, y demostrando nuevamente su falta de carácter refugio en momentos de pánico del mercado.

Wallstreetcn menciona que la caída generalizada en EE.UU. provocó ventas algorítmicas en metales, y algunos inversores tuvieron que liquidar posiciones en materias primas, incluyendo metales, para obtener liquidez. El oro cayó más del 3%, rompiendo la barrera de los 5,000 dólares, y la plata se desplomó un 11%. El cobre y el platino también cayeron, y el paladio bajó un 5.89%.

El petróleo crudo cayó aproximadamente un 2.8% tras que Trump reiterara su postura de buscar una solución diplomática con Irán, y las perspectivas de demanda fueron nuevamente revisadas a la baja por la AIE. El petróleo cayó un 3%, y el Brent llegó a caer por debajo de los 67 dólares por barril.

Los tres principales índices de EE.UU. cayeron el jueves. El S&P 500 bajó un 1.6%, el Nasdaq cayó más del 2%. El ETF de acciones de software cayó un 2.7%. Cisco cayó un 12% tras publicar una guía de márgenes débiles. Apple cayó un 5%, liderando la caída de las siete grandes tecnológicas.

Índices de referencia en EE.UU.:

• El S&P 500 cerró con una caída de 108.71 puntos, un 1.57%, en 6832.76 puntos.

• El Dow Jones Industrial cayó 669.42 puntos, un 1.34%, en 49451.98 puntos.

• El Nasdaq cayó 469.319 puntos, un 2.04%, en 22597.148 puntos. El índice Nasdaq 100 cayó 513.649 puntos, un 2.04%, en 24687.612 puntos.

• El Russell 2000 bajó un 2.01%, en 2615.83 puntos.

• El índice VIX, que mide la volatilidad, subió un 17.96%, en 20.82.

ETFs sectoriales en EE.UU.:

• El ETF del sector tecnológico cayó más del 3.5%, liderando las caídas en los ETFs sectoriales, con el sector tecnológico del S&P cayendo más del 2.6%.

(12 de febrero, rendimiento de los ETFs sectoriales en EE.UU.)

Las siete grandes tecnológicas:

• El índice de las siete grandes tecnológicas (Magnificent 7) cayó un 2.24%, en 195.22 puntos, con tendencia a la baja durante todo el día.

• Microsoft bajó un 0.63%, Google A un 0.63%, Nvidia un 1.64%, Amazon un 2.2%, Tesla un 2.62%, Meta un 2.82%, y Apple un 5%.

Acciones de chips:

• El índice Philadelphia Semiconductor cayó un 2.50%, en 8084.70 puntos.

• Las ADR de TSMC cayeron un 1.63%, AMD un 3.58%.

Acciones chinas en EE.UU.:

• El índice Nasdaq Golden Dragon China cayó un 3.00%, en 7599.35 puntos.

• Entre las principales acciones chinas, Tencent Music cayó un 10%, Ctrip un 6%, KE Holdings un 5.8%, Bilibili, Baidu, Atres y Yum China cayeron más del 4%, Alibaba un 3.4%.

Otras acciones:

• Circle cayó un 2.06%.

Los principales índices europeos cerraron con una caída de aproximadamente un 0.5%, con Camurus cayendo un 24% y Adyen aproximadamente un 22%. El sector bancario italiano cayó un 0.9%, y el mercado holandés cayó alrededor del 2.1%.

Índice paneuropeo:

• El índice STOXX 600 de Europa cerró con una caída del 0.49%, en 618.52 puntos.

• El índice STOXX 50 de la Eurozona cayó un 0.40%, en 6011.29 puntos.

Índices nacionales:

• El DAX alemán cerró prácticamente sin cambios, en 24852.69 puntos.

• El CAC 40 francés subió un 0.33%, en 8340.56 puntos.

• El FTSE 100 del Reino Unido cayó un 0.67%, en 10402.44 puntos.

(12 de febrero, rendimiento de los principales índices europeos)

Sectores y acciones:

• Entre las acciones blue-chip de la Eurozona, Adyen cayó un 21.87% — las expectativas de resultados de la compañía decepcionaron a los inversores, DHL cayó un 4.88%, y Sanofi un 4.19%, siendo estas las mayores caídas.

• En el índice STOXX 600, todos los componentes cayeron, con Camurus cayendo un 24.03%, Adyen en segundo lugar, y ThyssenKrupp en sexto lugar con una caída del 12.22%.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 30 años cayó 8 puntos básicos. La de los bonos británicos a 2-30 años cayó al menos 2 puntos básicos.

Bonos del Tesoro:

• Al cierre en Nueva York, la rentabilidad del bono a 10 años cayó 7.05 puntos básicos, en 4.1019%.

• La rentabilidad del bono a 2 años cayó 4.57 puntos básicos, en 3.4642%.

(Rentabilidades de los principales bonos a plazo en EE.UU.)

Bonos europeos:

• Al cierre en Europa, la rentabilidad del bono alemán a 10 años cayó 1.4 puntos básicos, en 2.779%, operando en un rango de 2.805%-2.775% durante el día.

• La rentabilidad del bono británico a 10 años cayó 2.4 puntos básicos, en 4.452%, y continuó bajando durante todo el día.

• La rentabilidad de los bonos a 10 años de Francia, Italia, España y Grecia cayó al menos 1 punto básico.

El índice del dólar estadounidense se mantiene estable. El yen sube cuatro días consecutivos. El yuan en mercado onshore y offshore superaron ambos los 6.90 por dólar, alcanzando máximos desde abril de 2023 durante la sesión. Se atribuye a la liberación concentrada de reservas de divisas en yuanes como el principal motor de esta fortaleza.

De cara al futuro, varios expertos advierten que la tendencia del yuan aún presenta una gran incertidumbre, y que las empresas y las instituciones financieras deben evitar seguir ciegamente la tendencia del tipo de cambio.

El mercado de criptomonedas continúa en caída. El precio de Bitcoin lleva cuatro días en descenso, y el jueves perdió el nivel de 66,000 dólares, confirmando su alta correlación con las acciones tecnológicas de alto riesgo en las últimas semanas, y demostrando nuevamente su falta de carácter refugio en momentos de pánico del mercado.

Wallstreetcn menciona que la caída generalizada en EE.UU. provocó ventas algorítmicas en metales, y algunos inversores tuvieron que liquidar posiciones en materias primas, incluyendo metales, para obtener liquidez. El oro cayó más del 3%, rompiendo la barrera de los 5,000 dólares, y la plata se desplomó un 11%. El cobre y el platino también cayeron, y el paladio bajó un 5.89%.

El petróleo crudo cayó aproximadamente un 2.8% tras que Trump reiterara su postura de buscar una solución diplomática con Irán, y las perspectivas de demanda fueron nuevamente revisadas a la baja por la AIE. El petróleo cayó un 3%, y el Brent llegó a caer por debajo de los 67 dólares por barril.

Los tres principales índices de EE.UU. cayeron el jueves. El S&P 500 bajó un 1.6%, el Nasdaq cayó más del 2%. El ETF de acciones de software cayó un 2.7%. Cisco cayó un 12% tras publicar una guía de márgenes débiles. Apple cayó un 5%, liderando la caída de las siete grandes tecnológicas.

Índices de referencia en EE.UU.:

• El S&P 500 cerró con una caída de 108.71 puntos, un 1.57%, en 6832.76 puntos.

• El Dow Jones Industrial cayó 669.42 puntos, un 1.34%, en 49451.98 puntos.

• El Nasdaq cayó 469.319 puntos, un 2.04%, en 22597.148 puntos. El índice Nasdaq 100 cayó 513.649 puntos, un 2.04%, en 24687.612 puntos.

• El Russell 2000 bajó un 2.01%, en 2615.83 puntos.

• El índice VIX, que mide la volatilidad, subió un 17.96%, en 20.82.

ETFs sectoriales en EE.UU.:

• El ETF del sector tecnológico cayó más del 3.5%, liderando las caídas en los ETFs sectoriales, con el sector tecnológico del S&P cayendo más del 2.6%.

(12 de febrero, rendimiento de los ETFs sectoriales en EE.UU.)

Las siete grandes tecnológicas:

• El índice de las siete grandes tecnológicas (Magnificent 7) cayó un 2.24%, en 195.22 puntos, con tendencia a la baja durante todo el día.

• Microsoft bajó un 0.63%, Google A un 0.63%, Nvidia un 1.64%, Amazon un 2.2%, Tesla un 2.62%, Meta un 2.82%, y Apple un 5%.

Acciones de chips:

• El índice Philadelphia Semiconductor cayó un 2.50%, en 8084.70 puntos.

• Las ADR de TSMC cayeron un 1.63%, AMD un 3.58%.

Acciones chinas en EE.UU.:

• El índice Nasdaq Golden Dragon China cayó un 3.00%, en 7599.35 puntos.

• Entre las principales acciones chinas, Tencent Music cayó un 10%, Ctrip un 6%, KE Holdings un 5.8%, Bilibili, Baidu, Atres y Yum China cayeron más del 4%, Alibaba un 3.4%.

Otras acciones:

• Circle cayó un 2.06%.

Los principales índices europeos cerraron con una caída de aproximadamente un 0.5%, con Camurus cayendo un 24% y Adyen aproximadamente un 22%. El sector bancario italiano cayó un 0.9%, y el mercado holandés cayó alrededor del 2.1%.

Índice paneuropeo:

• El índice STOXX 600 de Europa cerró con una caída del 0.49%, en 618.52 puntos.

• El índice STOXX 50 de la Eurozona cayó un 0.40%, en 6011.29 puntos.

Índices nacionales:

• El DAX alemán cerró prácticamente sin cambios, en 24852.69 puntos.

• El CAC 40 francés subió un 0.33%, en 8340.56 puntos.

• El FTSE 100 del Reino Unido cayó un 0.67%, en 10402.44 puntos.

(12 de febrero, rendimiento de los principales índices europeos)

Sectores y acciones:

• Entre las acciones blue-chip de la Eurozona, Adyen cayó un 21.87% — las expectativas de resultados de la compañía decepcionaron a los inversores, DHL cayó un 4.88%, y Sanofi un 4.19%, siendo estas las mayores caídas.

• En el índice STOXX 600, todos los componentes cayeron, con Camurus cayendo un 24.03%, Adyen en segundo lugar, y ThyssenKrupp en sexto lugar con una caída del 12.22%.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 30 años cayó 8 puntos básicos. La de los bonos británicos a 2-30 años cayó al menos 2 puntos básicos.

Bonos del Tesoro:

• Al cierre en Nueva York, la rentabilidad del bono a 10 años cayó 7.05 puntos básicos, en 4.1019%.

• La rentabilidad del bono a 2 años cayó 4.57 puntos básicos, en 3.4642%.

(Rentabilidades de los principales bonos a plazo en EE.UU.)

Bonos europeos:

• Al cierre en Europa, la rentabilidad del bono alemán a 10 años cayó 1.4 puntos básicos, en 2.779%, operando en un rango de 2.805%-2.775% durante el día.

• La rentabilidad del bono británico a 10 años cayó 2.4 puntos básicos, en 4.452%, y continuó bajando durante todo el día.

• La rentabilidad de los bonos a 10 años de Francia, Italia, España y Grecia cayó al menos 1 punto básico.

El índice del dólar estadounidense se mantiene estable. El yen en mercado onshore y offshore subió cuatro días consecutivos. El bitcoin cayó un 3%, y rompió los 66,000 dólares.

Dólar:

• Al cierre en Nueva York, el índice del dólar ICE subió un 0.10%, en 96.925 puntos, con un rango intradía de 96.744 a 97.074.

• El índice Bloomberg del dólar subió un 0.01%, en 1181.99 puntos, con un rango intradía de 1179.58 a 1183.49.

(Índice Bloomberg del dólar)

Yen:

• Al cierre en Nueva York, el dólar frente al yen cayó un 0.24%, en 152.89 yenes, con un rango intradía de 153.76 a 152.27 yenes.

• El euro frente al yen cayó un 0.27%, y la libra frente al yen cayó un 0.30%.

Yuan offshore:

• Al cierre en Nueva York, el dólar frente al yuan offshore se situó en 6.8981, cayendo 114 puntos respecto al cierre del miércoles, operando en un rango de 6.9096 a 6.8912.

Criptomonedas:

• Al cierre en Nueva York, el Bitcoin en spot cayó un 3%, rompiendo los 66,000 dólares.

(Precio del Bitcoin en tendencia alcista)

El petróleo crudo cayó aproximadamente un 2.8%, y el Brent llegó a caer por debajo de los 67 dólares por barril.

Petróleo:

• El WTI de marzo cerró con una caída de 1.79 dólares, un 2.77%, en 62.84 dólares por barril.

(Futuros de petróleo WTI)

• El Brent de abril cayó 1.88 dólares, un 2.71%, en 67.52 dólares por barril.

Gas natural:

• Los futuros de gas natural de marzo en NYMEX cerraron en 3.2170 dólares por millón de BTU.

El oro se mantuvo principalmente por encima de los 5050 dólares, pero luego sufrió una caída abrupta, alcanzando un mínimo intradía de 4878.66 dólares. La plata cayó aproximadamente un 11%, y los metales del grupo del platino y el cobre en Nueva York también cayeron antes de la medianoche.

Oro:

• Al cierre en Nueva York, el oro en spot cayó un 3.26%, en 4918.36 dólares por onza.

• El oro en futuros en COMEX cayó un 3.06%, en 4942.50 dólares por onza.

Plata:

• La plata en spot cayó un 10.89%, en 75.0942 dólares por onza.

• La plata en futuros en COMEX cayó un 10.56%, en 75.050 dólares por onza.

(Relación oro-plata sube a 66 veces)

Otros metales:

• Los futuros de cobre en COMEX cayeron un 3.65%, en 5.7740 dólares por libra.

• La plata en spot cayó un 6.19%, y el paladio un 5.89%.

• El cobre en LME cayó 291 dólares, en 12,876 dólares por tonelada.

• El níquel en LME cayó 452 dólares, en 17,428 dólares por tonelada.

Advertencias de riesgo y exenciones de responsabilidad

El mercado tiene riesgos, invierta con precaución. Este artículo no constituye asesoramiento de inversión personal y no considera los objetivos, situación financiera o necesidades particulares de cada usuario. Los usuarios deben evaluar si las opiniones, puntos de vista o conclusiones aquí presentados son adecuados a su situación específica. La inversión es bajo su propio riesgo.