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#数字资产市场洞察 La presentación de resultados de Micron Technology está a punto de publicarse, y este informe es más crucial de lo que se pensaba.
Para ser honestos, después de que Nvidia superara las expectativas en su última entrega, el mercado en realidad cayó en picado, y ahora todos se hacen la misma pregunta: ¿La demanda de AI por chips de almacenamiento es realmente sólida o solo es una historia? Los resultados financieros de Micron y las directrices posteriores podrían dar una respuesta definitiva a esta cuestión.
Hay varios puntos clave en estos resultados que vale la pena destacar. Primero, HBM — que es la memoria de alta gama en los sistemas de chips de AI, con márgenes de beneficio mucho más altos que los chips tradicionales. Es importante que los resultados expliquen claramente cuánto impulsa HBM el margen de beneficio general y si la capacidad de producción realmente está ajustada. Esto afecta directamente cuánto puede ganar Micron en la ola de AI.
En segundo lugar, no hay que ignorar el papel de los SSD empresariales en esta ola. La demanda de almacenamiento en los centros de datos de AI es un pozo sin fondo, ¿pueden las entregas de SSD mantenerse al ritmo de la demanda? Esto también es una señal.
Por último, las perspectivas de Micron sobre la demanda futura y los precios de los chips de almacenamiento, en esencia, marcarán el tono para toda la cadena de la industria de chips. Es muy probable que haya bastante volatilidad esa misma noche tras la publicación, ya que es momento de que el mercado vuelva a ajustar sus precios.
$BTC $BNB
El margen bruto de HBM es alto, ¿realmente puede sostener la capacidad? Parece que todo queda en palabras
Ese agujero sin fondo en los centros de datos... lo he escuchado demasiadas veces, ¿es real o no?
Esa noche, los resultados seguramente serán una montaña rusa, apuesto cinco yuanes a que será una subida seguida de una caída abrupta
Otra vez HBM y SSD, en definitiva, se trata de si puedes convertir la historia en flujo de caja...
¿De verdad? Solo depende de si los números engañan o no
Una vez que la margen de beneficio de HBM se relaje, toda la cadena de chips tendrá que ajustarse, los resultados financieros lo mostrarán.
¿Podrán mantenerse al día con las entregas de SSD? Esa es la verdadera prueba, de lo contrario, será solo teoría en papel.
Una sola declaración de Micron puede decidir todo el sector, esa misma noche seguramente habrá caos...
En almacenamiento, en realidad, todo depende de si se atreven a subir los precios; si se atreven, significa que realmente hay escasez.
Si la capacidad de producción de HBM realmente es limitada y los márgenes se disparan, muchas otras acciones de chips que sigan la tendencia explotarán.
¿Y si las entregas de SSD no alcanzan? Entonces la demanda de IA no es tan fuerte como pensamos, la historia se desploma.
Esperar esa noche de resultados financieros, siento que volveré a vivir una montaña rusa.
Aunque la margen de beneficio de HBM sea alta, no puede salvarse, lo importante es si la capacidad de producción puede mantenerse al día, esto nadie puede predecirlo.
Esperemos a que salgan los informes financieros, de todos modos, de una u otra forma, mi destino sigue siendo ser una cebolla.
La demanda en los centros de datos no es suficiente para sostener la valoración de toda la cadena industrial, no te dejes engañar por las historias.
Si las proyecciones de Micron fallan esta vez, el sector de chips se enfriará directamente, y entonces veremos quién sigue hablando del concepto de IA.
La alta rentabilidad de HBM es real, pero cuánto tiempo llevamos escuchando que la capacidad de producción es limitada, parece que siempre están diciendo lo mismo.
Esperemos los informes financieros, de todos modos nos volverán a cortar un poco.
La verdadera clave es cuál es realmente el margen de beneficio de HBM, no sea que sea solo una ilusión
He oído que la capacidad de producción está ajustada, pero la verdadera cuestión es si los datos pueden respaldar esa historia
Si las entregas de SSD no alcanzan, toda la cadena de demanda de almacenamiento para IA tendrá un agujero
Esa noche, tras la publicación de los resultados, seguramente habrá una caída en el mercado, así que prepárense para cortar pérdidas