¿Qué es Obtener liquidación? ¿Por qué ocurre Obtener liquidación? ¿Cómo evitar Obtener liquidación en el trading de inversiones? 【Guía para novatos en inversiones】

Las fluctuaciones del mercado a menudo llevan a los inversores a sufrir pérdidas significativas, y en este caso, es fácil que ocurra una “Obtener liquidación”. Este artículo explicará en detalle el concepto de obtener liquidación, las razones por las que ocurre y cómo realizar un stop loss a tiempo.

Obtener liquidación de la definición y causas

“Obtener liquidación” se refiere a la situación en la que la dirección de trading del inversor es opuesta a la tendencia del mercado, lo que provoca que los fondos de la cuenta (valor neto) caigan por debajo del requisito mínimo de margen, lo que resulta en una liquidación forzada.

En pocas palabras, cuando los fondos en la cuenta de margen de un inversor son insuficientes para mantener el contrato, debido a la falta de margen, las posiciones no liquidadas se liquidarán de forma forzada, esta situación se conoce como “Obtener liquidación”.

Veamos la situación de obtener liquidación en diferentes productos de inversión:

Liquidación en el comercio de divisas y CFD

En el comercio de divisas, la liquidación también se conoce como cierre forzoso. El comercio de divisas y los contratos por diferencia (CFD) utilizan apalancamiento para reducir el umbral de capital y margen. Antes de explicar la liquidación, necesitamos entender cómo se calcula el margen y el mecanismo de cierre forzoso.

Los contratos se dividen en tres tamaños: estándar (1 lote), mini (0.1 lote) y micro (0.01 lote). Un contrato de 1 lote equivale a 100,000 unidades de moneda, y el margen requerido (también conocido como pago anticipado) se calcula según el apalancamiento. Por ejemplo: al realizar un pedido de 0.1 lote, con un valor de 10,000 unidades de moneda y un activo subyacente de 20 veces de apalancamiento, se debe pagar un margen de 500 unidades de moneda. La fórmula de cálculo es: 100,000 × 0.1 ÷ 20 = 500.

Margen requerido = 100,000 × número de lotes ÷ apalancamiento

Cuando la tasa de pago anticipado en la cuenta de margen del inversor cae por debajo de la tasa mínima establecida por Gate (normalmente 30%, por favor confirme el valor específico en la plataforma Gate), se activará la liquidación forzosa. Entonces, ¿qué es la tasa de pago anticipado? A continuación, presentaremos cómo calcular la tasa de pago anticipado y explicaremos los términos relacionados.

Los fondos en la cuenta de margen del inversor más las fluctuaciones de ganancias y pérdidas son el valor neto de la cuenta. El anticipo disponible = valor neto - anticipo utilizado, el anticipo también se conoce como margen.

Obtener liquidación de la razón

Tasa de prepago = Valor neto ÷ Prepago × 100%

Cuando la tasa de margen de los depósitos de los inversores es inferior al límite establecido por Gate (normalmente del 30%), se activa la liquidación forzada.

Se recomienda a los nuevos inversores mantener la tasa de prepagos por encima del 1000% para evitar un aumento en el riesgo de Obtener liquidación debido a la reducción del valor neto causada por la Fluctuación del mercado.

Obtener liquidación en el comercio de criptomonedas

En el comercio de criptomonedas, cuando el capital del cliente (margen) se convierte en un valor negativo, se activa la Obtener liquidación. El mercado de criptomonedas tiene una gran Fluctuación, y la posibilidad de Obtener liquidación es mayor que en el comercio de divisas. Ha habido casos en los que el Bitcoin ha fluctuado un 15% en un corto período de tiempo, lo que ha llevado a la Obtener liquidación de la mayoría de los inversores en toda la red. Es importante notar que la Obtener liquidación en criptomonedas no solo resulta en la pérdida de los fondos en la cuenta de margen, sino que también puede llevar a la desaparición de las criptomonedas compradas.

Obtener liquidación en el comercio de futuros

Los contratos de futuros son similares a los contratos CFD, ambos son mercados bidireccionales, pero la flexibilidad de negociación de los futuros es menor y el apalancamiento también es más bajo, la posibilidad de Obtener liquidación es menor que en el comercio de CFD. Las condiciones para Obtener liquidación se activan automáticamente cuando el capital del cliente se convierte en un valor negativo.

Obtener liquidación en el comercio de acciones

Las transacciones ordinarias de acciones generalmente no presentan situaciones de obtener liquidación. Solo en operaciones de financiación o de préstamo de acciones existe el riesgo de liquidación forzada, y generalmente se requiere pagar el 90% del valor de las acciones como margen. La obtener liquidación de acciones suele ocurrir cuando los inversores venden en corto y el precio de las acciones sube, Gate tiene el derecho de exigir que los inversores aporten más margen. Si no se logra aportar el margen a tiempo, Gate tiene el derecho de ejecutar la liquidación forzada.

Cómo utilizar herramientas de gestión de riesgos para prevenir obtener liquidación

Las herramientas de gestión de riesgos están diseñadas para ayudar a los inversores a controlar de manera más efectiva el momento de salida, evitando pérdidas inasumibles durante fluctuaciones bruscas del mercado. Existen diversas herramientas de gestión de riesgos en el mercado, y los inversores pueden elegir según sus preferencias personales. A continuación, presentaremos las funciones de algunas herramientas comunes de gestión de riesgos.

stop loss

El stop loss (SL) se refiere a que cuando el precio del mercado cae por debajo del precio preestablecido, el sistema cerrará automáticamente la posición a ese precio para limitar las pérdidas del inversor. Por el contrario, el take profit (TP) se refiere a que cuando el inversor alcanza el precio preestablecido de ganancias, se cierra automáticamente la posición. Los inversores pueden utilizar esta función para implementar eficazmente la gestión de riesgos, prevenir pérdidas totales y calcular la relación riesgo-recompensa.

La relación riesgo-recompensa se utiliza para medir la relación entre las ganancias potenciales y los riesgos. En otras palabras, cuanto más bajo sea el ratio de riesgo-recompensa, más ventajosas serán las ganancias potenciales en relación con los riesgos potenciales.

Relación riesgo-recompensa = (Precio de entrada - Precio de stop loss) ÷ (Precio de take profit - Precio de entrada)

¿Cómo establecer niveles de stop loss y take profit?

Algunos inversores deciden basándose en niveles de soporte y resistencia, promedios móviles (MA) y otros indicadores técnicos. Si no está familiarizado con los indicadores de análisis técnico, también puede utilizar el método de porcentaje para establecerlo. Por ejemplo: establecer el precio en ±5% del precio de compra.

Protección de saldo negativo

Bajo los requisitos regulatorios, el mecanismo de protección de saldo negativo es una medida de protección que Gate debe proporcionar a todos los inversionistas que realicen operaciones con apalancamiento. Esto significa que las pérdidas de los inversionistas no excederán la cantidad depositada en la cuenta de inversión, y cuando las operaciones apalancadas continúan empeorando, Gate asumirá las pérdidas que excedan esa cantidad. Sin embargo, para evitar pérdidas masivas debido al alto apalancamiento, Gate puede optar por reducir el apalancamiento proactivamente antes de que haya una fuerte fluctuación en el mercado. Es importante señalar que la protección de saldo negativo está diseñada principalmente para salvaguardar el capital de los nuevos traders, permitiendo a los principiantes tener un mayor margen de error en las etapas iniciales. Para los traders profesionales, esta protección puede no ser completamente aplicable.

Preguntas frecuentes: ¿Cuál es la diferencia entre obtener liquidación, liquidación forzada y cierre?

Q：¿Cuál es la diferencia entre obtener liquidación y el cierre forzado?

A: Los conceptos básicos de Obtener liquidación y cierre forzado son similares, y muchos inversores los consideran la misma situación. Si se quiere detallar, la pequeña diferencia es que el cierre forzado generalmente solo pierde hasta un porcentaje específico, el cual depende de la relación de pago inicial establecida por Gate. En cambio, Obtener liquidación se refiere a cuando el precio del mercado presenta un salto, lo que provoca que Gate no pueda reaccionar a tiempo, haciendo que el margen se reduzca a cero, e incluso puede ser necesario recurrir a un préstamo. Por lo tanto, Obtener liquidación puede considerarse equivalente al cierre forzado, pero el cierre forzado no es completamente equivalente a Obtener liquidación. Sin embargo, hoy en día los inversores generalmente consideran ambas como la misma situación.

Q：¿Cuál es la diferencia entre cerrar una posición y obtener liquidación?

A: Cerrar posición es cuando el inversor elige terminar su posición de manera autónoma según el precio de stop loss o take profit, mientras que Obtener liquidación es cuando la falta de margen del inversor debido a la fuerte Fluctuación del mercado provoca que Gate cierre la posición de forma forzada.

La inversión tiene ganancias y pérdidas, y los inversores deben ser más cautelosos al realizar operaciones con apalancamiento para evitar la pérdida de saldo en su cuenta. Antes de realizar cualquier operación, se debe comprender plenamente el conocimiento comercial y utilizar herramientas de gestión de riesgos para establecer rangos de stop loss y take profit, lo que beneficiará la planificación de inversiones a largo plazo.