Análisis profundo de la máquina de oráculo y perspectivas de inversión

Con la reciente discusión de Vitalik sobre la máquina de oráculo definitiva, la máquina de oráculo ha vuelto a convertirse en el foco de atención de la comunidad criptográfica. Actualmente, la máquina de oráculo desempeña un papel insustituible en varios campos como seguros, finanzas, predicciones aleatorias e Internet de las cosas. Mientras los datos fuera de la cadena sigan teniendo valor, la máquina de oráculo como middleware continuará desempeñando un papel clave en el ecosistema Web3.

Los puntos principales son los siguientes:

• A medida que aumentan las dapps y las plataformas, la demanda de fuentes de datos y API de la Máquina de oráculo seguirá creciendo. En el futuro, muchas dapps podrían integrar múltiples Máquinas de oráculo para obtener metadatos fuera de la cadena, evitando el riesgo de puntos únicos de falla.

• Aunque a corto plazo es difícil desafiar la posición dominante de Chainlink en el campo de los oráculos DeFi tradicionales, todavía hay espacio para la competencia en el mercado restante. Además, han surgido algunos protocolos innovadores en segmentos como L2, crédito, NFT y DID que merecen atención.

• Desde la perspectiva de la demanda del mercado incremental y los nuevos escenarios emergentes, la pista de la Máquina de oráculo a largo plazo no será monopolizada por un único jugador. El cálculo fuera de la cadena, la valoración de activos no estándar y las combinaciones de IA/ML aún tienen un amplio espacio de desarrollo.

Máquina de oráculo concepto y clasificación

La Máquina de oráculo es un middleware que proporciona servicios de datos confiables fuera de la cadena para proyectos de blockchain. El problema central que resuelve es cómo ayudar a la blockchain a confiar en la información proveniente del mundo real, en lugar de simplemente obtener información. La Máquina de oráculo inyecta confianza en los datos fuera de la cadena a través de la retransmisión, verificación y filtrado.

La Máquina de oráculo se puede clasificar según su forma en Máquina de oráculo de software y Máquina de oráculo de hardware, y según la fuente de datos en Máquina de oráculo centralizada y Máquina de oráculo descentralizada. La Máquina de oráculo descentralizada suele ser más confiable, pero menos eficiente.

Escenarios de aplicación y mapa de competiciones

La Máquina de oráculo se aplica en múltiples escenarios de Web3, como DeFi, NFT, GameFi, Social, DAO y cross-chain. Se puede clasificar la Máquina de oráculo desde tres dimensiones: funcionalidad, fuentes de datos y métodos de procesamiento de datos.

1. Funciones: Máquina de oráculo DeFi, Máquina de oráculo de crédito, Máquina de oráculo NFT, Máquina de oráculo de identidad, etc.
2. Fuentes de datos: primera parte, tercera parte, múltiples Máquinas de oráculo
3. Procesamiento de datos: basado en teoría de juegos, reputación, staking, criptografía, agregación de Máquina de oráculo

Análisis de oportunidades de inversión

1. En el campo tradicional de las máquinas de oráculo DeFi, será difícil romper el monopolio de Chainlink a corto plazo, pero aún existe un espacio de competencia de aproximadamente el 10% en el mercado:

   • Innovación en mecanismos de consenso, como basados en teoría de juegos combinada con PoS/PoW, o en forma de comités DAO
   • Mejora significativamente la relación calidad-precio de las tarifas de alimentación

2. L2, crédito, NFT, DID y otros sectores específicos tienen oportunidades potenciales:

   • L2 Máquina de oráculo se centra en baja latencia y alta seguridad, adecuada para el comercio de derivados de alta frecuencia.
   • La Máquina de oráculo de crédito combinada con la teoría de expansión de crédito en la cadena podría detonar en el próximo ciclo.
   • Máquina de oráculo NFT puede explorar soluciones de valoración de computación fuera de la cadena combinadas con IA/ML.
   • La Máquina de oráculo DID tiene un alto valor a largo plazo, pero actualmente la mayoría son soluciones centralizadas.

3. Análisis de casos:
   • Redstone: Máquina de oráculo DeFi de bajo costo, almacenamiento permanente de datos en Arweave
   • HyperOracle: Máquina de oráculo L2 basada en ZK, que ofrece un servicio único de zkAutomation
   • CanDID: oráculo DID basado en MPC y ZK, que proporciona autenticación de identidad con protección de privacidad
   • CreDA: Máquina de oráculo de calificación de crédito multichain, integrada con datos en cadena y fuera de cadena.
   • Upshot: Máquina de oráculo de valoración de NFT basada en IA, proporciona seguimiento de precios en tiempo real

En general, a medida que la tecnología blockchain avanza, la máquina de oráculo seguirá desempeñando un papel clave en el próximo ciclo. Existen enormes oportunidades de innovación en direcciones como el cálculo fuera de la cadena, la valoración de activos no estándar y la combinación de IA/ML, que merecen atención continua.