[Tendencias de acciones de EE. UU.] Dos acciones de crecimiento seleccionadas por Warren Buffett | Información sobre acciones de EE. UU. de Motley Fool | Medios útiles sobre inversión y dinero de Manekuri Monex Securities

Motley Fool Sede en EE. UU. – 20 de abril de 2025, según artículo publicado

En un contexto de alta volatilidad del mercado, una referencia para encontrar oportunidades de inversión puede ser la cartera de acciones de la compañía de inversiones Berkshire Hathaway [BRK.B]. Warren Buffett, quien lidera Berkshire, ha generado una enorme riqueza para los accionistas gracias a su habilidad para identificar empresas sostenibles que pueden resistir las fluctuaciones económicas. Aquí, presentamos dos acciones de crecimiento de la cartera de acciones de 271 mil millones de dólares de Berkshire.

1. Amazon.com［AMZN］

Amazon ha proporcionado a los inversores rendimientos asombrosos durante las últimas décadas, pero tomó tiempo antes de que Berkshire Hathaway invirtiera en este gigante del comercio electrónico. Berkshire compró acciones de Amazon por primera vez en 2019 y posee 10 millones de acciones a finales de 2024. Con una sólida ventaja competitiva y una valoración atractiva, se considera que esta acción es atractiva en la actualidad.

Durante las últimas décadas, el crecimiento de Amazon ha sido en gran parte impulsado por el comercio electrónico, pero ahora los ingresos no minoristas, como la computación en la nube, la publicidad y los servicios de cumplimiento de terceros que manejan todo el proceso desde la recepción de pedidos hasta los pagos, constituyen la mayor parte del negocio de Amazon. Esta es una fortaleza. Los servicios generan más ganancias y siguen siendo el segmento de más rápido crecimiento dentro de Amazon.

Según la empresa de investigación de mercado Synergy Research, Amazon Web Services (AWS), que se encarga del negocio en la nube, tiene más del 30% de participación en el mercado de la nube, que ha crecido hasta alcanzar un tamaño de 330 mil millones de dólares. AWS está en una posición para monetizar el aumento de la demanda de inteligencia artificial (IA) como uno de los principales proveedores de servicios en la nube de la industria. Se espera que los ingresos de AWS crezcan un 18% en 2024 en comparación con el año anterior, y los ingresos anuales de 107.6 mil millones de dólares representan el 17% de los ingresos totales de Amazon.

La evolución de las capacidades de IA de Amazon seguirá aumentando su ventaja competitiva en el negocio de venta al por menor en línea. Se dice que hay más de 600 millones de dispositivos de servicio de asistente de voz Alexa en los hogares de los clientes de Amazon. Esto permite que millones de consumidores realicen compras en Amazon de manera fácil gracias a la IA, lo que podría representar un valor muy significativo para el negocio de comercio electrónico de Amazon.

Amazon está profundamente arraigado en la vida de clientes individuales y corporativos. En el momento de escribir este artículo, la relación precio/flujo de efectivo operativo de Amazon se sitúa en solo 16 veces, el nivel más bajo en más de una década. Por lo tanto, a medida que el negocio siga creciendo, esto conducirá a grandes retornos.

2.Mastercard［MA］

Mastercard es una de las empresas más rentables, y su precio de las acciones ha proporcionado un retorno cercano al 500% en los últimos 10 años. A finales de 2024, Berkshire se anticipa a grandes oportunidades de crecimiento y poseía cerca de 4 millones de acciones de esta empresa, que tiene una amplia ventaja competitiva.

El gasto con tarjetas de crédito depende del crecimiento económico, pero las acciones de Mastercard se mantuvieron bastante estables incluso en el mercado bajista de 2022. Este año, las preocupaciones sobre una recesión están aumentando y los inversores obtendrán resultados al incluir Mastercard en su cartera.

La razón por la que Mastercard es relativamente resistente a las desaceleraciones económicas es que no emite tarjetas y no asume el riesgo crediticio como los bancos. Mastercard simplemente procesa las transacciones con tarjeta, lo que genera ingresos significativos. Este negocio es altamente rentable y solo hay unas pocas compañías importantes de redes de tarjetas de crédito que compiten en la industria.

En 2024, Mastercard procesó 9,8 billones de dólares en transacciones con tarjeta. Como resultado, los ingresos fueron de 28.200 millones de dólares, un 12% más que el año anterior. Mastercard suele convertir alrededor de la mitad de sus ingresos en beneficios, y los ingresos netos en 2024 aumentaron un 15% interanual hasta los 12.900 millones de dólares.

Este negocio tiene el potencial de crecer a largo plazo. Mastercard está disponible en 150 millones de lugares en todo el mundo, pero cada año, aproximadamente 1.5 billones de transacciones todavía se realizan en efectivo o con cheques. Mastercard está decidida a aprovechar esta oportunidad, lo que se considera un gran beneficio para los inversores.

En el momento de redactar este artículo, la relación precio-beneficio (PER) de Mastercard es de 37 veces, lo que podría parecer caro, pero esta es una valoración típica para esta destacada acción de crecimiento. Es normal y debería ser así que las empresas con amplias ventajas competitivas se negocien a precios premium, ya que se espera un crecimiento a largo plazo. Las previsiones de consenso de los analistas indican que las ganancias de Mastercard crecerán a una tasa anual del 14% en los próximos años, lo que mantendrá un excelente retorno para los inversores.

Aviso de exención de responsabilidad y divulgación El artículo tiene como único propósito proporcionar información general y no constituye un consejo de inversión para los inversores. John Mackey es el ex director ejecutivo (CEO) de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon.com, y miembro de la junta directiva de The Motley Fool en EE. UU. El autor original del artículo, John Ballard, no posee acciones de ninguna de las empresas mencionadas. The Motley Fool en EE. UU. posee y recomienda acciones de Amazon.com, Berkshire Hathaway y Mastercard. The Motley Fool en EE. UU. establece políticas de divulgación de información.