(mañana) El mercado estadounidense del fin de semana pasado cayó significativamente debido al aumento de la preocupación por los aranceles y la inflación | Resumen del mercado | Moneクリ Medios útiles para la inversión y el dinero de Monex Securities
【Mercado de valores de EE. UU.】Mercado de Nueva York
Índice Dow Jones: 41,583.90 ▼715.80 (3/28)
NASDAQ: 17,322.99 ▼481.04 (3/28)
1. Resumen
A finales de la semana pasada, los tres principales índices cayeron bruscamente en el mercado estadounidense. En medio de las crecientes preocupaciones sobre los aranceles por parte de la administración estadounidense, el deflactor subyacente del PCE publicado por la mañana superó las expectativas del mercado, mientras que el gasto de los consumidores menor de lo esperado y la revisión a la baja del Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan intensificaron los temores de estanflación.
El promedio Dow comenzó a negociarse con una caída de 53 dólares y luego amplió significativamente su descenso. Al final de la jornada, cayó hasta 769 dólares y, finalmente, cerró con una pérdida de 715 dólares a 41,583 dólares, marcando su tercera caída consecutiva. Además, el índice Nasdaq, que tiene una alta proporción de acciones tecnológicas, terminó con una baja de 481 puntos (2.7%) a 17,322 puntos, y el índice S&P 500 cerró con una caída de 112 puntos (2.0%) a 5,580 puntos, ambos también con tres días de pérdidas consecutivas.
2. Indicadores económicos y otros
El deflactor del PCE subió un 2,5% en febrero respecto al año anterior, en línea con las expectativas del mercado y en el mismo nivel que el mes anterior. Por otro lado, el deflactor del PCE subyacente, que excluye los volátiles alimentos y energía, que es más importante como indicador de inflación de la Reserva Federal (Fed), subió un 2,8% interanual, acelerándose desde el aumento del 2,7% del mes anterior por encima de las expectativas del mercado. El gasto privado aumentó un 0,4% intermensual, por encima del resultado del mes anterior, pero por debajo de las expectativas del mercado de un aumento del 0,5%. Los ingresos personales aumentaron un 0,8% respecto al mes anterior, superando las expectativas del mercado y el resultado anterior. El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan para marzo se ubicó en 57.0, por debajo de una lectura preliminar de 57.9.
3. Tendencias por sector
En el índice de precios de acciones por sector del S&P500, solo el sector de servicios públicos tuvo un aumento de menos del 1% de los 11 sectores. Por otro lado, los otros 10 sectores cayeron, especialmente los servicios de comunicación y bienes y servicios de consumo, que cayeron más del 3%. Además, la tecnología de la información y los bienes y servicios de capital también cayeron más del 2%, y las finanzas y materiales cayeron más del 1%.
4. Tendencias de acciones individuales
En los componentes del promedio Dow, de las 30 acciones, 4 subieron: Merck [MRK], Amgen [AMGN], Johnson & Johnson [JNJ] y UnitedHealth Group [UNH], siendo Merck la que más subió, cerca del 2%. Por otro lado, 26 acciones bajaron, destacando Amazon.com [AMZN] con una caída de más del 4%. Además, Nike [NKE], Boeing [BA] y Microsoft [MSFT] cayeron más del 3%, y otras 9 acciones, incluyendo Caterpillar [CAT], Goldman Sachs [GS] y Salesforce [CRM], bajaron más del 2%.
Fuera de los componentes del promedio Dow, la compañía de seguros WR Berkley [WRB] aumentó un 7.5% y ocupó el primer lugar en el ranking de aumento de precios de los componentes del índice S&P 500. Se considera que MS&AD Insurance Group Holdings (8725) anunció el 28 que adquirirá el 15% de las acciones ordinarias de su subsidiaria Mitsui Sumitomo Insurance a través de su filial, estableciendo una relación de asociación y cooperación. Además, la compañía constructora Argon [AGX] subió un 19.9% después de lograr ingresos y ganancias que superaron las expectativas del mercado en su informe de resultados del cuarto trimestre. Por otro lado, la empresa de ropa Lululemon Athletica [LULU] experimentó una caída del 14.2% a pesar de que sus ingresos y EPS (beneficio neto por acción) superaron las expectativas del mercado en su informe del cuarto trimestre, ya que su guía fue decepcionante. Además, Domino's Pizza [DPZ] y PayPal Holdings [PYPL] cayeron más del 5%, mientras que Alphabet [GOOGL], Palantir Technologies [PLTR], Netflix [NFLX] y Meta Platforms [META] cayeron más del 4%, e Intel [INTC], ServiceNow [NOW] y Tesla [TSLA] cayeron más del 3%.
5. Cambios de divisas, tasas de interés, etc.
La tasa de interés a largo plazo en EE. UU. ha bajado un 0.11% desde el día anterior, situándose en el 4.25%. El dólar frente al yen está fluctuando en torno a 149 yenes.
PUNTO DE VISTA: La perspectiva de hoy
El mercado japonés de hoy se espera que comience a la baja, siguiendo la tendencia de fuerte caída del mercado de EE. UU. del pasado fin de semana. En este contexto, se anticipa que el índice Nikkei ampliará su descenso al caer por debajo del umbral psicológico de 37,000 yenes.
Esta semana entramos en el mercado de abril, y dado que es la primera semana del mes, se espera que se publiquen varios indicadores económicos importantes en Japón y EE. UU., comenzando con las estadísticas de empleo de EE. UU. de marzo este fin de semana. Además, se prevé que el 2 de abril se impongan aranceles adicionales a los automóviles importados en EE. UU., lo que sugiere que el mercado de esta semana seguirá siendo nervioso.
(Monex Securities Departamento de Inteligencia Financiera Kōsuke Oka)
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(mañana) El mercado estadounidense del fin de semana pasado cayó significativamente debido al aumento de la preocupación por los aranceles y la inflación | Resumen del mercado | Moneクリ Medios útiles para la inversión y el dinero de Monex Securities
【Mercado de valores de EE. UU.】Mercado de Nueva York
Índice Dow Jones: 41,583.90 ▼715.80 (3/28)
NASDAQ: 17,322.99 ▼481.04 (3/28)
1. Resumen
A finales de la semana pasada, los tres principales índices cayeron bruscamente en el mercado estadounidense. En medio de las crecientes preocupaciones sobre los aranceles por parte de la administración estadounidense, el deflactor subyacente del PCE publicado por la mañana superó las expectativas del mercado, mientras que el gasto de los consumidores menor de lo esperado y la revisión a la baja del Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan intensificaron los temores de estanflación.
El promedio Dow comenzó a negociarse con una caída de 53 dólares y luego amplió significativamente su descenso. Al final de la jornada, cayó hasta 769 dólares y, finalmente, cerró con una pérdida de 715 dólares a 41,583 dólares, marcando su tercera caída consecutiva. Además, el índice Nasdaq, que tiene una alta proporción de acciones tecnológicas, terminó con una baja de 481 puntos (2.7%) a 17,322 puntos, y el índice S&P 500 cerró con una caída de 112 puntos (2.0%) a 5,580 puntos, ambos también con tres días de pérdidas consecutivas.
2. Indicadores económicos y otros
El deflactor del PCE subió un 2,5% en febrero respecto al año anterior, en línea con las expectativas del mercado y en el mismo nivel que el mes anterior. Por otro lado, el deflactor del PCE subyacente, que excluye los volátiles alimentos y energía, que es más importante como indicador de inflación de la Reserva Federal (Fed), subió un 2,8% interanual, acelerándose desde el aumento del 2,7% del mes anterior por encima de las expectativas del mercado. El gasto privado aumentó un 0,4% intermensual, por encima del resultado del mes anterior, pero por debajo de las expectativas del mercado de un aumento del 0,5%. Los ingresos personales aumentaron un 0,8% respecto al mes anterior, superando las expectativas del mercado y el resultado anterior. El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan para marzo se ubicó en 57.0, por debajo de una lectura preliminar de 57.9.
3. Tendencias por sector
En el índice de precios de acciones por sector del S&P500, solo el sector de servicios públicos tuvo un aumento de menos del 1% de los 11 sectores. Por otro lado, los otros 10 sectores cayeron, especialmente los servicios de comunicación y bienes y servicios de consumo, que cayeron más del 3%. Además, la tecnología de la información y los bienes y servicios de capital también cayeron más del 2%, y las finanzas y materiales cayeron más del 1%.
4. Tendencias de acciones individuales
En los componentes del promedio Dow, de las 30 acciones, 4 subieron: Merck [MRK], Amgen [AMGN], Johnson & Johnson [JNJ] y UnitedHealth Group [UNH], siendo Merck la que más subió, cerca del 2%. Por otro lado, 26 acciones bajaron, destacando Amazon.com [AMZN] con una caída de más del 4%. Además, Nike [NKE], Boeing [BA] y Microsoft [MSFT] cayeron más del 3%, y otras 9 acciones, incluyendo Caterpillar [CAT], Goldman Sachs [GS] y Salesforce [CRM], bajaron más del 2%.
Fuera de los componentes del promedio Dow, la compañía de seguros WR Berkley [WRB] aumentó un 7.5% y ocupó el primer lugar en el ranking de aumento de precios de los componentes del índice S&P 500. Se considera que MS&AD Insurance Group Holdings (8725) anunció el 28 que adquirirá el 15% de las acciones ordinarias de su subsidiaria Mitsui Sumitomo Insurance a través de su filial, estableciendo una relación de asociación y cooperación. Además, la compañía constructora Argon [AGX] subió un 19.9% después de lograr ingresos y ganancias que superaron las expectativas del mercado en su informe de resultados del cuarto trimestre. Por otro lado, la empresa de ropa Lululemon Athletica [LULU] experimentó una caída del 14.2% a pesar de que sus ingresos y EPS (beneficio neto por acción) superaron las expectativas del mercado en su informe del cuarto trimestre, ya que su guía fue decepcionante. Además, Domino's Pizza [DPZ] y PayPal Holdings [PYPL] cayeron más del 5%, mientras que Alphabet [GOOGL], Palantir Technologies [PLTR], Netflix [NFLX] y Meta Platforms [META] cayeron más del 4%, e Intel [INTC], ServiceNow [NOW] y Tesla [TSLA] cayeron más del 3%.
5. Cambios de divisas, tasas de interés, etc.
La tasa de interés a largo plazo en EE. UU. ha bajado un 0.11% desde el día anterior, situándose en el 4.25%. El dólar frente al yen está fluctuando en torno a 149 yenes.
PUNTO DE VISTA: La perspectiva de hoy
El mercado japonés de hoy se espera que comience a la baja, siguiendo la tendencia de fuerte caída del mercado de EE. UU. del pasado fin de semana. En este contexto, se anticipa que el índice Nikkei ampliará su descenso al caer por debajo del umbral psicológico de 37,000 yenes.
Esta semana entramos en el mercado de abril, y dado que es la primera semana del mes, se espera que se publiquen varios indicadores económicos importantes en Japón y EE. UU., comenzando con las estadísticas de empleo de EE. UU. de marzo este fin de semana. Además, se prevé que el 2 de abril se impongan aranceles adicionales a los automóviles importados en EE. UU., lo que sugiere que el mercado de esta semana seguirá siendo nervioso.
(Monex Securities Departamento de Inteligencia Financiera Kōsuke Oka)